中國奢侈品行業(yè)報告:
后啟蒙時代的制勝路徑
????當(dāng)彭麗媛踏出機(jī)艙門,第一次以中國“第一夫人”的身份亮相在世人面前時,,她是否能夠想到接下來發(fā)生的事,?——微博在幾分鐘后開始熱議并爆料第一夫人的著裝品牌;多個淘寶店主連夜聯(lián)系工廠打版制作“一比一”仿品,;當(dāng)周周一早盤,,國內(nèi)股市的服裝板塊逆市上漲0.50%,某些個股一度漲停;有關(guān)本土服裝品牌崛起的討論充斥著各大媒體……
????在這場由第一夫人引領(lǐng)的時尚追崇中,,我們看到,,中國大眾對于奢侈品的熱情與日俱增。而數(shù)據(jù)表明,,奢侈品的開支也以遠(yuǎn)超預(yù)期的速度增長。根據(jù)麥肯錫的報告,,目前中國人在境內(nèi)外的奢侈品消費(fèi)額占到全球消費(fèi)總額的1/4,,已經(jīng)取代了日本,成為世界頭號奢侈品消費(fèi)大國,。并且麥肯錫進(jìn)一步預(yù)測,,到2015年,中國在全球奢侈品消費(fèi)的份額將上升到1/3以上,。
????今年2~3月,,《財富》(中文版)雜志進(jìn)行了“2013中國奢侈品品牌問卷調(diào)查”,于《財富》(中文版)讀者數(shù)據(jù)庫中抽出35,000位高級行政人員作為問卷發(fā)放對象,,得到了3,311份有效反饋,。通過對調(diào)查結(jié)果的匯總分析,我們希望從中一窺中國中產(chǎn)階級和富裕消費(fèi)者在奢侈品消費(fèi)方面的態(tài)度和需求,,洞悉行業(yè)的走向,。
????在調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn),受訪讀者主要的奢侈品消費(fèi)在境外發(fā)生,。去年受訪者購買奢侈品最多的地方分別為中國大陸城市(34.9%),、港澳臺地區(qū)(34.3%)和海外(30.8%),后兩者相加(即境外購物)占比為65.1%,。吸引受訪者在大陸以外購買的主要原因分別為“價格更優(yōu)惠”(91.9%),、“產(chǎn)品的范圍更大和選擇更多”(75.1%)以及“新品上架更快”(47.7%)。目前奢侈品在中國的稅率約為20%至70%,,巨大的價差是導(dǎo)致中國消費(fèi)者全球“掃貨”的主要驅(qū)動力,。直接導(dǎo)致海外購上升的原因還包括中國人出境游的增加。數(shù)據(jù)顯示,,2010年中國出境游人數(shù)為5,700萬人次,,到2011年為7,000萬人次,預(yù)計在2015年將達(dá)到9,400萬人次,。
????中國人饋贈禮品的傳統(tǒng)和代購的風(fēng)行也是境外消費(fèi)更受青睞的誘因之一,。在此次奢侈品調(diào)查的選項“購買大多數(shù)奢侈品的主要原因”中,選擇“自用”,、“給親人的禮物”和“商業(yè)禮品”所占的比例分別為63.2%,、26.7%和8.2%。今年我們對原有選項進(jìn)行了修改,把“倒賣”(2012年的回應(yīng)量為9位受訪者,,占比0.3%)的選項改為“代購(非盈利)”和“代購(盈利)”,,兩者分別有56位(1.7%)和6位(0.2%)受訪者回應(yīng)。
????在購買能力擴(kuò)大的同時,,奢侈品消費(fèi)的品類也在不斷擴(kuò)大,。去年的調(diào)查中,我們把產(chǎn)品選項擴(kuò)大為珠寶,、手表,、服裝配飾、手包和行李箱,、化妝品,、鞋類、消費(fèi)電子產(chǎn)品和酒類,。在今年的調(diào)查中,,又增加了“家居用品”的選項,得到了332位受訪者的回應(yīng),,占總答題人數(shù)的10%,。受訪者購買的最主要三類奢侈品為手表(54.3%)、化妝品(51.1%)和消費(fèi)電子產(chǎn)品(43.5%),,這和2012年的調(diào)查結(jié)果相同,。
????當(dāng)前,全球經(jīng)濟(jì)低迷,,中國經(jīng)濟(jì)也呈現(xiàn)出增長放緩的跡象,,但在消費(fèi)領(lǐng)域,企業(yè)對于消費(fèi)增長的信心卻堅定不移,。在今年的調(diào)查中,,被訪者奢侈品消費(fèi)占家庭年收入的比例在0~10%的占59.9%,11~20%占30.9%,,21~30%占6.8%,,30%及以上的占2.4%;而去年四個選項的占比分別為55.3%,、34.9%,、8.4%和1.4%,在低限和高限的分布有所增加,,而中間的兩組比例下降,。在未來一年,奢侈品開支會持平,、增加和減少的受訪者分別占比為66.9%,、18.8%和14.3%,,而去年相應(yīng)的比例為64.9%、19.6%和15.5%,。盡管每年抽樣的群體有所不同,,也并未做跟蹤調(diào)查,但從結(jié)果上來看,,更多的受訪者選擇開支持平,,可以說經(jīng)濟(jì)放緩并未造成他們奢侈品消費(fèi)的縮減。
????相比兩三年前,,表示自己對奢侈品牌的了解“略有增加”,、“明顯增加”和“大幅增加”的受訪者分別占到65%、20%和3.3%,,三者總和占到答題人數(shù)的88.3%,和上一年基本一致,。在對奢侈品認(rèn)知的同時,,消費(fèi)者也逐漸在消費(fèi)選擇中占據(jù)主動。為更好地了解奢侈消費(fèi)者的心理,,在今年的調(diào)查中,,我們增加了“在選擇奢侈品品牌時最關(guān)注的因素”問題,設(shè)計了諸如品牌的認(rèn)知度與媒體曝光度,、彰顯地位財富的作用,、產(chǎn)品的做工和品質(zhì)、產(chǎn)品性價比等8個選項,,其中回應(yīng)率列前三位的為產(chǎn)品的做工和品質(zhì)(72.2%),、品牌傳統(tǒng)與口碑(58.7%)和產(chǎn)品性價比(54.4%)。在采訪中,,很多奢侈品業(yè)內(nèi)人士表示,,中國奢侈品買家的成熟速度之快出人意料,炫耀大牌商標(biāo)的偏好已經(jīng)轉(zhuǎn)變,,回歸到對產(chǎn)品本身的關(guān)注,。在采訪愛馬仕中國區(qū)總裁雷榮發(fā)時,他提到愛馬仕的優(yōu)勝之處在于產(chǎn)品做工的精湛,,以及“比較低調(diào),,Logo不顯著、不張揚(yáng)”,。
????當(dāng)然,,奢侈品的“身份區(qū)別”功能仍舊占據(jù)重要地位。在調(diào)查中選擇“彰顯地位,、財富的作用”的讀者占比達(dá)到21%,,而排在最后的兩個因素,,為“產(chǎn)品的稀缺性(限量版)”(12.6%)、“是否引領(lǐng)時尚”(10.1%),。單從調(diào)查結(jié)果來看,,相比追趕時尚風(fēng)潮,受訪者更注重產(chǎn)品的品質(zhì),。正如帕瑪強(qiáng)尼亞太區(qū)董事總經(jīng)理單微所說:“手表其實是體現(xiàn)個人性格和特質(zhì)的標(biāo)志,,并非是潮流所至?!?/p>
????以上的調(diào)查結(jié)果印證了中國奢侈品消費(fèi)者正在發(fā)生的變化:一方面隨著收入的增長和對奢侈品認(rèn)知的提高,,他們愿意在奢侈品上保持或增加開支;另一方面,,經(jīng)歷過啟蒙時代之后,,他們的品味迅速提升,對奢侈品品牌提出了更高的要求,。
????對于奢侈品牌來說,,在誘人的機(jī)遇之外,消費(fèi)者的升級意味著重重的挑戰(zhàn),。一些資深高端品牌的經(jīng)營者回顧說,,那些“只需要擴(kuò)大門店和加大廣告宣傳,坐等消費(fèi)者上門”的甜蜜時光已經(jīng)一去不復(fù)返了,。隨著消費(fèi)者在選擇中占據(jù)主導(dǎo),,如何定位消費(fèi)者,將品牌的信息有效的傳遞給他們,,在他們完成購買之后,,又能保持他們對品牌的忠誠度,成為品牌商亟需掌握的營銷術(shù),。