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餓了么收購(gòu)百度外賣(mài)突顯中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)三大趨勢(shì)

餓了么收購(gòu)百度外賣(mài)突顯中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)三大趨勢(shì)

Jeffrey Towson 2017-09-25
不久前的百度外賣(mài)出售給餓了么不僅是中國(guó)外賣(mài)送餐領(lǐng)域里的重大并購(gòu)事件,,也在一定程度上反映出中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的某些趨勢(shì),。

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今年8月,,中國(guó)O2O訂餐公司百度外賣(mài)被出售給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手餓了么,。接下來(lái),這個(gè)領(lǐng)域?qū)⒂绅I了么(阿里巴巴擁有/支持)和美團(tuán)外賣(mài)(騰訊擁有/支持)主導(dǎo):

餓了么加上百度外賣(mài)約占55%市場(chǎng)份額,。

美團(tuán)外賣(mài)約占41%市場(chǎng)份額(據(jù)艾媒咨詢),。但據(jù)美團(tuán)外賣(mài)最近的公告,其市場(chǎng)份額為54%,。

中國(guó)網(wǎng)上訂餐業(yè)務(wù)2013至2015年期間年增長(zhǎng)44%(Bain & Company咨詢公司),,目前由騰訊和阿里巴巴這兩大巨頭主導(dǎo)。

百度目前看來(lái)退出了這一處于蓬勃發(fā)展期的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,。據(jù)艾媒咨詢稱(chēng),,該業(yè)務(wù)今年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)300億美元。

那么百度為何選擇退出,?考慮到百度于2014-2015年期間極為高調(diào)進(jìn)入這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域,,如今的退出更令人費(fèi)解。

具體原因尚不清楚,,但看起來(lái)是因?yàn)樵摌I(yè)務(wù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)極其激烈,,仍然采取補(bǔ)貼為主的經(jīng)營(yíng)模式,百度此舉可避免持續(xù)的經(jīng)營(yíng)虧損,。另外,,美團(tuán)和餓了么的市場(chǎng)份額都呈上升趨勢(shì),而百度外賣(mài)則停滯不前,,保持在13%~15%的水平上。

不過(guò),,更應(yīng)該關(guān)心的是此項(xiàng)交易所突顯的2017年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的狀況,。通過(guò)這起并購(gòu),我們能夠從中看出當(dāng)下的三大趨勢(shì),。

趨勢(shì)1:進(jìn)一步趨同化

中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(阿里巴巴,、騰訊和百度)不斷侵入對(duì)方的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,這三大公司的業(yè)務(wù)日益趨同,。這與幾年前的情形相比是一個(gè)重大轉(zhuǎn)變,。當(dāng)時(shí)騰訊的主業(yè)是游戲(及消息通信);阿里巴巴是電子商務(wù),;百度是搜索,。如今,它們的業(yè)務(wù)趨于相同,。百度希望進(jìn)入電子商務(wù)領(lǐng)域,;騰訊希望增加交易業(yè)務(wù)量,;而阿里巴巴則希望進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng),并進(jìn)入娛樂(lè)行業(yè),。凡此種種,,不一而足。

中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭處于不斷相互蠶食的狀態(tài),。而這種“大象碰撞”產(chǎn)生了有趣的結(jié)果,,即它們之間的空白區(qū)域正在消失不見(jiàn)。規(guī)模較小的公司愈發(fā)難以在這些空間中生存,。目前從市值看,,百度遠(yuǎn)不及阿里巴巴和騰訊,百度從網(wǎng)上訂餐行業(yè)退出,,似乎是體型較小的大象不堪忍受對(duì)手?jǐn)D壓而做出的選擇,。

這一趨勢(shì)的另一個(gè)重要方面在于,這些大公司正在進(jìn)入那些不屬于其核心能力范圍的領(lǐng)域,。百度作為一個(gè)搜索引擎,,正在進(jìn)入物流和人工智能領(lǐng)域;騰訊,,原本是一家游戲公司,,正在進(jìn)入按需服務(wù)交通和長(zhǎng)片影視行業(yè);阿里巴巴作為一家電子商務(wù)公司,,正在進(jìn)入云計(jì)算領(lǐng)域,。

這些公司的進(jìn)入確實(shí)改變了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形態(tài),也在很大程度上體現(xiàn)了這些公司的管理能力水平,。特別是騰訊,,看起來(lái)極擅長(zhǎng)于擺脫核心能力的束縛,在全新的領(lǐng)域也能取得成功,。百度的歷史經(jīng)驗(yàn)表明其在不相關(guān)業(yè)務(wù)方面較不成功,。

趨勢(shì)2:中國(guó)特色解決方案日益重要

中國(guó)的O2O訂餐業(yè)務(wù)造就了一個(gè)機(jī)車(chē)送餐大軍,街頭巷尾,、公園和人行道上都可看到他們穿梭的身影,。很多人聚積在店面和地鐵站附近(見(jiàn)下圖)。在全球范圍內(nèi),,這是相當(dāng)新鮮的事物,,至少?gòu)囊?guī)模上看。

Photo by Jeff
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摩拜和Ofo類(lèi)似地是自行車(chē)共享領(lǐng)域的先鋒,,使用了智能車(chē)鎖和非充氣的實(shí)心橡膠輪胎,。而滴滴出行則通過(guò)與地方政府的合作,成為出租車(chē)叫車(chē)領(lǐng)域的先鋒。騰訊開(kāi)創(chuàng)的微支付在網(wǎng)上視頻和其他領(lǐng)域的應(yīng)用不斷增加,。

所有這些現(xiàn)象都有一個(gè)共同點(diǎn):它們都是極具中國(guó)特色的解決方案,,針對(duì)中國(guó)特別的問(wèn)題,相當(dāng)巧妙,。這是一個(gè)重要的趨勢(shì),。我們?cè)絹?lái)越多地看到中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司率先提出中國(guó)特色的解決方案,并且業(yè)務(wù)規(guī)模極其龐大,。中國(guó)市場(chǎng)巨大是一大優(yōu)勢(shì),,因此即便是很多不起眼領(lǐng)域的創(chuàng)新解決方案,也能成長(zhǎng)為規(guī)模極大的業(yè)務(wù),。我們期待看到更多這些具有中國(guó)特色的創(chuàng)新,,特別是可以惠及中國(guó)消費(fèi)者的創(chuàng)新。

趨勢(shì)3:中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)容易爆發(fā)燒錢(qián)大戰(zhàn)

百度選擇退出的網(wǎng)上訂餐業(yè)務(wù),,長(zhǎng)期以來(lái)便是燒錢(qián)大戰(zhàn)的殘酷戰(zhàn)場(chǎng),。這個(gè)行業(yè)內(nèi)的幾大公司一直采取補(bǔ)貼商家并向消費(fèi)者提供較低價(jià)格的方式獲得市場(chǎng)份額。而結(jié)果并不出人意外,,一段時(shí)間之后,,規(guī)模較大的公司由于可以籌集到更多資本(且籌資成本更低),往往贏得戰(zhàn)爭(zhēng),。百度面對(duì)規(guī)模更大的騰訊和阿里巴巴,,以這種方式競(jìng)爭(zhēng)的能力減弱,是值得關(guān)注的現(xiàn)象,。

中國(guó)大多數(shù)餐飲連鎖店的直接送餐業(yè)務(wù)量均呈攀升趨勢(shì),。Photo by Jeff

這些“燒錢(qián)大戰(zhàn)”在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域時(shí)常發(fā)生。網(wǎng)上旅行網(wǎng)站,、共享汽車(chē)和O2O配送及其他領(lǐng)域均有存在,。快的與滴滴,、滴滴與優(yōu)步中國(guó),,就是特別引人注目的示例。

雖然燒錢(qián)大戰(zhàn)不局限于互聯(lián)網(wǎng),,但看起來(lái)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的戰(zhàn)爭(zhēng)頻率更高(或至少有關(guān)新聞報(bào)道更多)。這可能源自于互聯(lián)網(wǎng)公司更誘人的屬性(及其籌資能力),,也可能來(lái)自于很多平臺(tái)和軟件企業(yè)“勝者通吃”的經(jīng)濟(jì)形態(tài)(例如滴滴和美團(tuán)),。但這樣的燒錢(qián)大戰(zhàn)仍將是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者常用的戰(zhàn)略。

最后一點(diǎn)

中國(guó)公司喜歡玩燒錢(qián)大戰(zhàn),,可能加快了另一種趨勢(shì),,即互聯(lián)網(wǎng)空間某些部分的整合。隨著用戶數(shù)增長(zhǎng)的放緩,吸收和留住消費(fèi)者的成本往往會(huì)增加,。此時(shí)面向開(kāi)放增長(zhǎng)市場(chǎng)的斗爭(zhēng)不再是主要形式,,取而代之的是設(shè)法搶奪競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的客戶。很多規(guī)模較小的公司玩不起這樣的游戲,,只能合并或被收購(gòu),。因此,整合是自然的結(jié)果,。燒錢(qián)大戰(zhàn)對(duì)此也許有加速作用,。比如前文提到的,在中國(guó),,O2O訂餐業(yè)務(wù)目前只有兩家公司主導(dǎo),。

綜上所述,百度外賣(mài)出售給餓了么并購(gòu)案是一個(gè)不錯(cuò)的示例,,反映了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域三個(gè)值得關(guān)注的趨勢(shì),。(財(cái)富中文網(wǎng))

本文作者Jeffrey Towson是北京大學(xué)光華管理學(xué)院投資學(xué)教授。

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