看這擴(kuò)張行業(yè)榜單，微微一笑,，顯示器件,、鋰電池、醫(yī)療器械......介不就是最近手頭的投資標(biāo)的嘛......

不過的,，如說介是“春江水暖小黃鴨先知道”,，那倒非也非也......

媒體文中這些個(gè)數(shù)據(jù)，來自于股票市場(chǎng),；
股票市場(chǎng),，或者說股票市場(chǎng)的源起（400年前），本來就是為熱衷于交易的人設(shè)立的,，或者說熱衷于走捷徑的人,、投機(jī)的人、賭性的人（此處無好與不好,，無差距,，只有差異）；
米國股市的200+年范疇的不完全調(diào)查,，關(guān)注短期熱衷交易本身的占比為95%,，價(jià)值投資等只占5%；當(dāng)然了,，有很多價(jià)值投資,、成長性投資等，不在股票市場(chǎng)交易......

所以,，股票市場(chǎng)數(shù)據(jù)認(rèn)知挖掘溢出的分析,，也僅適用于熱衷于短期交易的群體參考來取,，只用于依賴“他證”的群體討論來去......
尤其是中國股票市場(chǎng)，還是個(gè)沒有實(shí)質(zhì)完全實(shí)行注冊(cè)制,、成熟以及嫻熟的退市制度,，雙軌制下有限度證券市場(chǎng)......

如是這樣的數(shù)據(jù)分析和認(rèn)知，不適用于增值投資,、價(jià)值投資,、成長投資，這些個(gè)投資,，來自于“自證”而非“他證”......

股票市場(chǎng)中熱衷交易本身的,，是順應(yīng)人性中普適性熵增那一部分的，熱鬧,，喧嚷,，然后零和的虛無；
而錨定資產(chǎn)本身的,，越錨數(shù)量越少,，愈簡練，愈清凈,，就是個(gè)熵減,，但額度越來越大......
這樣一個(gè)過程，是一個(gè)把時(shí)空,、世相熵減了的歷程,，讓熵倒流......

人是可以讓熵倒流的，倒流的旅程中,，對(duì)自己誠實(shí)，對(duì)知識(shí)的導(dǎo)數(shù)誠實(shí),，以事情的本來為目的,，公平、公正以及尊重......
芒格老爺子巴菲特說的“能力圈”,，拆開來說的話,，核心重要的，不是“能力”,，而是“圈”,，比能力更重要的，是圈,，是邊界......

如果說給邊界圈一個(gè)物理類比的話,，投資的內(nèi)在成功度，與與金融中心的距離,，成正比,，愈遠(yuǎn)愈功成......
最好的辦公室,，是沒有辦公室......

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好行業(yè)必須符合兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)下市場(chǎng)需求快速增長；未來市場(chǎng)需求足夠大,、能長久,。這也是通常所說的“長坡厚雪”賽道。今年十個(gè)擴(kuò)張行業(yè)的前兩名——生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械,，兩項(xiàng)全中,。 全球性的新冠疫情考驗(yàn)，導(dǎo)致生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械的需求膨脹,。人們對(duì)健康的重視超乎以往,，生老病死是永恒話題，所以大健康產(chǎn)業(yè)不僅今年擴(kuò)張,，后面的許多年,，也將是黃金賽道。

傻大笨粗行業(yè),，鋼鐵,、化學(xué)原料、有色金屬,，2021有個(gè)好收成的主要原因,，是產(chǎn)品價(jià)格上漲，利潤可觀,。這幾個(gè)行業(yè)未來幾年保持?jǐn)U張的可能性不大,，“去產(chǎn)能”是主旋律。

剩下的五個(gè)行業(yè),，可以用政治,、政策邏輯來看。光伏,、鋰電池“入圍”是情理之中,。在“雙碳”目標(biāo)面前，轉(zhuǎn)型清潔能源既要講經(jīng)濟(jì),，也要講政治,。減碳以及其中關(guān)鍵點(diǎn)——出行工具的更迭，使得新能源板塊的景氣度還將持續(xù)十年以上,。

芯片,、顯示器件、被動(dòng)電子元件,，可以基于一個(gè)熱門詞匯去理解——卡脖子,。在芯片、車機(jī)等智能終端需求大增，迫切需要國產(chǎn)替代產(chǎn)品的情況下,，疊加全球疫情反復(fù)引發(fā)的產(chǎn)能利用率降低,、供需失衡，使得這幾個(gè)行業(yè)需求和關(guān)注度大增,，成為專精特新的代表,，成功站上市場(chǎng)和政策風(fēng)口。

前幾天《財(cái)經(jīng)》剛剛發(fā)了2021年十大收縮行業(yè),，現(xiàn)在又有了這十大擴(kuò)張行業(yè),，有收縮就有擴(kuò)張，整體“蛋糕”就那么大,，此消彼長,，動(dòng)態(tài)平衡。
那我就來簡單做一下對(duì)比,，很顯然收縮的行業(yè)大家天天看新聞也都知道,，比如房地產(chǎn)、旅游和教育培訓(xùn)之類的,。而擴(kuò)張行業(yè)通常還都是那種或是涉及國計(jì)民生的鋼鐵或者鋰電池和顯示器件這些科技新興業(yè)態(tài),，也就是我們通常說的實(shí)業(yè)。都說“實(shí)業(yè)興邦”,，在疫情之下,，資源和人力向?qū)崢I(yè)傾斜，這對(duì)于穩(wěn)定國民經(jīng)濟(jì)有長遠(yuǎn)好處,。

我還觀察到一個(gè)細(xì)節(jié),，就是無論是十大收縮，還是十大擴(kuò)張,，我們沒有看到互聯(lián)網(wǎng)相關(guān),，更沒有看到元宇宙和區(qū)塊鏈這些大火的熱點(diǎn)，對(duì)于元宇宙和區(qū)塊鏈好理解,，雖然大家關(guān)注,，但畢竟起步，尚未形成規(guī)模,。而互聯(lián)網(wǎng)實(shí)際上已經(jīng)融入到各行各業(yè)中，所以沒有單獨(dú)說,。不過大家也都清楚,，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展至今，很多人都在說流量見頂,，需要新的技術(shù)和商業(yè)模式的突破,。