短信內(nèi)容曝光,!馬斯克承認(rèn),,曾私下“質(zhì)問”比爾·蓋茨:是不是做空特斯拉了?
蓋茨:很抱歉,我還沒有清倉,。我想和你討論發(fā)展慈善事業(yè)的可能性,。
馬斯克:對(duì)不起,當(dāng)你還持有大量特斯拉空頭頭寸時(shí),,我沒法認(rèn)真對(duì)待你在氣候變化方面的慈善事業(yè),,畢竟特斯拉在解決氣候變化方面做得最多。 | 相關(guān)閱讀(華爾街見聞)

姚靈
在全球頂級(jí)富豪圈中,,論懟人,,馬斯克要說自己第二沒人敢說自己第一,。昨天的這份私信內(nèi)容第一時(shí)間在瓜圈中各種瘋傳,,個(gè)人認(rèn)為它不會(huì)是當(dāng)事人雙方中的任何一方主動(dòng)流出來的,。原因有兩方面:一方面,輿論教主馬斯克沒必要蹭與比爾蓋茨私聊所帶來的熱度,;另一方面,,比爾蓋茨被這么直接的打臉了還向媒體宣傳,不要臉面的么,。
?
除了誰把私聊流出來以外,,大家最關(guān)心的是馬斯克懟比爾蓋茨氣候慈善事業(yè)的霸道邏輯:做空特斯拉=假環(huán)保。說實(shí)話,,雖然馬斯克的邏輯很強(qiáng)盜,,但卻再次展現(xiàn)出他獨(dú)特的魅力,讓人討厭不起來,,就這點(diǎn)上比爾蓋茨算是完敗,。
?
另外,還有一個(gè)有趣的細(xì)節(jié),,就是馬斯克表示比爾蓋茨在沒有清倉的情況下沒辦法談,,那言下之意是清了倉就可以談,認(rèn)同我的公司我們才有對(duì)話的基礎(chǔ),。比爾蓋茨自然不會(huì)被馬斯克牽著鼻子走,,如果他依然不認(rèn)同特斯拉這家公司,那兩者的合作意向也就到此結(jié)束了,。
?
問題又回到特斯拉身上,,它的確相對(duì)更清潔,但不是絕對(duì)最清潔,。如果能源技術(shù)出現(xiàn)劃時(shí)代的革命,,譬如車載氫電池實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破,那特斯拉的地位就不保了,。

引領(lǐng)Manuel
復(fù)盤特斯拉的股價(jià)走勢(shì),,從10年IPO之后橫盤了3年多。隨著革命性的Model S量產(chǎn)和交付,,13年Q1,,特斯拉首次盈利,馬斯克進(jìn)入美國公眾視野,,股價(jià)第一次爆發(fā),,2年5倍。彼時(shí),,喬幫主謝幕之后,,科技界亟需一位新教主,,來承載美國的科技霸權(quán)。而美股繼FANG之后,,也需要一個(gè)宇宙總龍頭,,來續(xù)寫新經(jīng)濟(jì)的故事。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,,喬幫主的蘋果公司,,用完美的設(shè)計(jì)和產(chǎn)品,掌控底層芯片和操作系統(tǒng),,通過綁定亞洲的供應(yīng)鏈,,完成了一代信仰消費(fèi)品的打造。同樣,,在電動(dòng)車時(shí)代,,特斯拉牢牢把控住電池、電機(jī)和電控的產(chǎn)業(yè)壁壘,,打造規(guī)模效應(yīng),、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、摩爾定律三種力量的集成,,而馬斯克的個(gè)人形象工程,,是特斯拉溢價(jià)的來源。但在14年~19年的5年里,,特斯拉墮入“產(chǎn)能地獄”,,股價(jià)幾乎原地踏步。與亞馬遜一樣,,兩家一度都被市場(chǎng)期待為“改變世界的商業(yè)模式”,,但亞馬遜不錯(cuò)的自由現(xiàn)金流讓華爾街更加相信它的長期故事,而特斯拉最被詬病的是高負(fù)債率和糟糕的現(xiàn)金流,,一度面臨股債雙殺,,陷入深不見底的金融陷阱。很多華爾街大佬,,看空并做空特斯拉,,也是一種理性選擇。對(duì)于馬斯克這個(gè)超級(jí)IP,,芒格的批判絲毫不留情面,,而他的曾經(jīng)的搭檔,同為硅谷黑幫的Peter Thiel則說Never bet against Elon.16年,,馬斯克制定雄心勃勃的大躍進(jìn)計(jì)劃,,計(jì)劃2020年產(chǎn)量100萬輛,而當(dāng)時(shí)的年產(chǎn)量才不過8萬輛,,這樣的產(chǎn)能躍遷遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過燃油車的增長速率,。很少有分析師會(huì)根據(jù)這樣的經(jīng)營目標(biāo)對(duì)特斯拉進(jìn)行估值,。歷史數(shù)據(jù)表明,8成以上的企業(yè)無法實(shí)現(xiàn)“自己吹過的?!?,所謂的戰(zhàn)略執(zhí)行上的Hariy back.自由資本主義的底層操作系統(tǒng)天然導(dǎo)向去工業(yè)化。特斯拉的困境,,是美國制造業(yè)衰敗的縮影,。真正改變特斯拉命運(yùn)的是特斯拉19年在中國建廠,,車被擺在紫光閣外接受總理參觀,,馬斯克登上新聞聯(lián)播(上海買辦利益集團(tuán)的杰作)。要對(duì)抗資源分散的損耗,、兌現(xiàn)產(chǎn)能,,燈塔國已經(jīng)不合時(shí)宜了,社會(huì)主義供應(yīng)鏈和市場(chǎng)才是上帝的救贖,。資本在效率面前的決策是殘酷而冷靜,,回歸本源,大國競(jìng)爭的根本在于總體生產(chǎn)效率的競(jìng)爭,。復(fù)制蘋果走過的路,,擁有東亞的高效率供應(yīng)鏈才是馬斯克能源版圖的最后一塊拼圖。伴隨著19年特斯拉的三季報(bào)超預(yù)期,,長期的故事有了短期漂亮數(shù)據(jù)來加持,,產(chǎn)能釋放,讓市場(chǎng)終于相信特斯拉的技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)帶來的成本降低,,財(cái)務(wù)上自由現(xiàn)金流持續(xù)優(yōu)化,,股價(jià)正式起飛。而拜登當(dāng)選后的新能源政策,,又給特斯拉注入了足夠的估值動(dòng)力,。20年7月,特斯拉市值超越豐田,,標(biāo)志性的事件,,電動(dòng)車的大時(shí)代正在開啟。而馬斯克五年前制定的產(chǎn)能計(jì)劃也正在變成現(xiàn)實(shí),。作為德日最大的支柱產(chǎn)業(yè),,傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型猶如斷臂之痛,百年汽車工業(yè)形成的龐大產(chǎn)業(yè)鏈上下游體系,,使得它們不能像特斯拉一樣無所顧忌,,放手一搏。而最近這兩年特斯拉汽車又被疫情影響供應(yīng)鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)在逐漸加大,,資本效率又開始下降,,一部分不看好特斯拉的投資機(jī)構(gòu)始終也不看好,,而一部分曾經(jīng)看好獲得套利的機(jī)構(gòu)卻在焦慮和質(zhì)疑,形成了兩派資本的格局,,如果站在我們國家更高的戰(zhàn)略緯度來看待特斯拉,,其實(shí)早應(yīng)該像燈塔國對(duì)付華為的方法對(duì)付特斯拉,多它進(jìn)行全方位的集體絞殺,,雖然我們也有損失,,要擯棄上海買辦式思維的影響和誤導(dǎo),但是長遠(yuǎn)利益一定會(huì)大于一切,。時(shí)間驗(yàn)證一切