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多家外資機(jī)構(gòu)看好中國(guó)市場(chǎng):給全球投資者提供了安全避風(fēng)港

2022-07-08 15:30
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在市場(chǎng)擔(dān)憂美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退帶來全球股市震蕩的背景下,,A股市場(chǎng)“一枝獨(dú)秀”,顯示出了強(qiáng)勁的資產(chǎn)回報(bào),。目前,,越來越多的華爾街投行加入看多中國(guó)股市的行列,看漲中國(guó)股市的呼聲越來越高,。高盛最新發(fā)布的研報(bào)預(yù)測(cè),,在美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退的背景下,新興市場(chǎng)將可能還會(huì)出現(xiàn)8-15%的下跌,。但在宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提升的推動(dòng)下,,MSCI中國(guó)指數(shù)可能會(huì)受到提振,這對(duì)投資者來說是一個(gè)極佳的機(jī)會(huì),。 | 相關(guān)閱讀(澎湃)
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溫和的強(qiáng)硬派

溫和的強(qiáng)硬派

資深財(cái)富管理從業(yè)者

如果我們嘗試把美聯(lián)儲(chǔ)加息理解為2022年市場(chǎng)的“恐慌因素”,,那么當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)程慢慢走入尾端的時(shí)候,國(guó)際金融市場(chǎng)那本來被擾亂的節(jié)奏也就該回復(fù)正常,。

地緣政治沖突,、大宗商品暴漲、疫情沖擊的余波,,放眼長(zhǎng)期,,不過是經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的小插曲。就像這篇新聞所描述的那樣,伴隨著境外投行對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的再度樂觀,,投資的重心也重回主旋律,。以大宗為代表的周期股將會(huì)慢慢降溫,資本市場(chǎng)也必將重回成長(zhǎng)風(fēng)格,,畢竟,,在人類歷史上,唯一不變的就是成長(zhǎng),。而那些讓經(jīng)濟(jì)遭受創(chuàng)傷的負(fù)面力量,,其實(shí)正是我們新一輪快速增長(zhǎng)最大的助力。

按照許多境外經(jīng)濟(jì)學(xué)家的理解,,這輪外資投行觀點(diǎn)的變化也來源于大家在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的思維變遷,,在過去幾年,以特朗普政府為代表的許多西方國(guó)家開始信奉MMT(現(xiàn)代貨幣理論),,導(dǎo)致貨幣投放被視作經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力,,全球范圍的大放水帶來了這輪史無前例的大宗商品高燒。2022年開始,,全球范圍對(duì)于MMT的理論進(jìn)行了更多反思,,甚至許多投資者認(rèn)為“去MMT”是未來的最佳選擇。在這種思潮的驅(qū)動(dòng)下,,CPI表現(xiàn)異??酥频闹袊?guó),憑借著更為獨(dú)立的貨幣政策和有效的調(diào)控,,贏得了大家更多的贊許,。

經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象背后說到底還是經(jīng)濟(jì)理論的驅(qū)動(dòng),從來沒有萬能的經(jīng)濟(jì)理論和財(cái)稅政策,。在每一次經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)理論切換背后留給了我們困惑,,但帶來更多的卻是審慎的反思。在全球經(jīng)濟(jì)的演變中,,這種反思必將帶來新理論模式的被認(rèn)可,,也同樣的,會(huì)有更新更強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)主體會(huì)在“朝代”革新背后獲得更大向上的空間,,洋溢著青春的力量,,吮吸著成長(zhǎng)帶來的蜜糖。

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顧小柯

顧小柯

人力資源總監(jiān)

受疫情沖擊和海外局勢(shì)影響,,大家也看到了年內(nèi)A股一度出現(xiàn)較大調(diào)整,。不過近期越來越多的積極信號(hào)開始顯現(xiàn),多家外資機(jī)構(gòu)明確表示看好中國(guó),、超配A股,,北上資金也有了企穩(wěn)跡象,。按照瑞信的說法,“隨著中國(guó)進(jìn)一步以高水平開放推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,,中國(guó)資本市場(chǎng)將持續(xù)發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化,。”

看起來五年內(nèi)中國(guó)A股在國(guó)際基準(zhǔn)指數(shù)中的納入因子有望提升,,而這將進(jìn)一步增強(qiáng)中國(guó)在新興市場(chǎng)中的主導(dǎo)作用,,并提高A股在全球資產(chǎn)組合中的相對(duì)重要性。

再結(jié)合國(guó)內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)情況理解一下機(jī)構(gòu)們看多的表態(tài),。預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月的PMI和月度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)會(huì)進(jìn)一步改善,。中國(guó)近期的貨幣和財(cái)政支持措施應(yīng)該也會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng),,并為經(jīng)濟(jì)的主要引擎增加動(dòng)力,。盡管復(fù)雜的全球宏觀背景依然存在,由此市場(chǎng)仍可能經(jīng)歷波動(dòng),,但大概率這些國(guó)際大機(jī)構(gòu)已經(jīng)看到了中國(guó)經(jīng)濟(jì)在下半年反彈的早期跡象,。

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