美國“斷供EDA軟件”,對(duì)中國影響幾何?

高格析
EDA軟件是未來世界的火種?
美國芯片法案會(huì)嚴(yán)重影響“文明火種”芯片設(shè)計(jì)核心軟件——EDA軟件在世界范圍內(nèi)的使用范圍。美國針對(duì)中國斷供EDA軟件,,充分彰顯了遏制中國追趕科技創(chuàng)新的企圖,。
這種企圖能達(dá)成么?
我看未必,。
第一,,美國固然掌握了EDA軟件的兩大品牌,但是不足以壟斷國際芯片設(shè)計(jì)市場,。德國的西門子也是一個(gè)強(qiáng)大的競爭對(duì)手,。中國的EDA設(shè)計(jì)軟件的后起之秀們也會(huì)加大馬力來滿足中國龐大的芯片需求。
第二,,就算美國采取措施封鎖了國際市場,,也嚴(yán)重低估了中國人自力更生的能力和水平,。當(dāng)年中國研制原子彈的時(shí)候,技術(shù)封鎖比現(xiàn)在還要嚴(yán)格,。
第三,,量子芯片等顛覆性技術(shù)方興未艾。2022年4月30日,,合肥本源量子計(jì)算科技公司正式發(fā)布了國內(nèi)首個(gè)量子芯片設(shè)計(jì)軟件——本源坤元(Q—EDA),。一代芯片,一代設(shè)備,。若中國成功實(shí)現(xiàn)了量子芯片的商業(yè)化,,我們也可以封鎖美國了。
得道多助,,失道寡助。全球化本是增進(jìn)地球居民福祉最好的方式,。如果,,當(dāng)年中國的四大發(fā)明不傳播到全世界,也實(shí)行羅盤技術(shù)封鎖的話,,直到今天,,不會(huì)有任何航海家能夠發(fā)現(xiàn)新大陸。美國也不復(fù)存在,。
每一個(gè)明智的國家,,都明白棄暗投明的道理。開歷史的倒車,,沒有國家會(huì)有倒車鏡,,更沒有倒車?yán)走_(dá)。

楊波
美國限制EDA軟件部分出口,,這讓A股市場的EDA概念板塊雄起,而最具代表的公司,,自然是次新股華大九天,。
截至8月15日收盤,華大九天市值661億元,,股價(jià)122元,,妥妥滴百元股,作為本土EDA企業(yè)的龍頭,,這樣的估值,,稍有常識(shí),就知道是妥妥滴泡沫,。
查了一下EDA市場的數(shù)據(jù),,全球市場一年的收入大約是100億美元,,相比于全球1萬億美元的半導(dǎo)體市場,屬于一個(gè)很小的細(xì)分市場,,從華大九天的市值來說,,已經(jīng)相當(dāng)于全球一年的市場份額了。
但是這家國產(chǎn)龍頭的全球市場份額是多少,,2021年收入為5.8億元,,約為0.9億美元,占全球市場份額的比例不到1%,,以這個(gè)市場份額來支撐100億美元的市值,,顯然是天方夜譚。
拋開次新股的泡沫,,即使是50億美元的市值,,依然還是一個(gè)極大的泡沫,這就是部分芯片股的現(xiàn)狀,,早已經(jīng)是市夢(mèng)率了,,而靠著這個(gè)估值,如果你是企業(yè)的管理層,,是踏踏實(shí)實(shí)干事呢,,還是干脆吹泡泡等著三年后減持呢,結(jié)論是不言而喻的,。
芯片股這兩年的強(qiáng)勢(shì),,自然是得益于國產(chǎn)替代戰(zhàn)略和美國的封鎖策略,從中芯國際等頭部企業(yè)的營收增速來看,,確實(shí)也是受益于自主可控的策略,,而且以國內(nèi)巨大的芯片需求,對(duì)于芯片企業(yè)來說,,還是5至10年的黃金發(fā)展期,,來達(dá)到70%以上的國產(chǎn)芯片自給率目標(biāo)。
但是,,資本市場的瞎炒,,比如給華大九天的市夢(mèng)率,卻成為國產(chǎn)芯片企業(yè)做大做強(qiáng)的一大障礙,,如果只憑1%的市占率,,就可以擁有100億美元的市值,那么國產(chǎn)芯片又會(huì)陷入到PPT發(fā)展的路徑,,一切為了資本的套現(xiàn),,而不是產(chǎn)業(yè)的需求。
事實(shí)上,,美國對(duì)于EDA的限制,,本來就不是全盤限制,,而是對(duì)于7納米以內(nèi)先進(jìn)制程的精準(zhǔn)狙擊。也就是說,,目前占據(jù)了EDA市場的三大巨頭新思科技,、Cadence和Mentor Graphics,并不會(huì)因?yàn)橄拗拼胧┒x開中國市場,,退一步說,,即使是這三大巨頭都退出中國市場,恐怕也養(yǎng)不起一個(gè)100億美元市值的華大九天,。
如果要做一個(gè)建議,,A股市場對(duì)于芯片等關(guān)乎國運(yùn)的產(chǎn)業(yè),真的應(yīng)該大幅強(qiáng)化做空機(jī)制,,只有用市場做空的力量,,才能大幅擠掉泡沫,讓市場實(shí)現(xiàn)真正的優(yōu)勝劣汰,,讓不少一顆芝麻賣出一個(gè)西瓜的天價(jià),。

小杜
之前曾經(jīng)看到某個(gè)媒體這樣來形容EDA軟件:如果把芯片制造比作建造一座大廈的話,,IC設(shè)計(jì)就是大廈的設(shè)計(jì)圖紙,EDA軟件就是這張圖紙的設(shè)計(jì)工具,,簡單來說,,美國這個(gè)新規(guī)則之下,對(duì)中國斷供EDA軟件,,那么中國的芯片設(shè)計(jì)將沒有了工具,。
芯片半導(dǎo)體整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,本來就是十分復(fù)雜,、環(huán)環(huán)相扣,,EDA軟件的參與,是其中微小但是十分重要的一環(huán),。EDA的斷供也說明,,在芯片領(lǐng)域,就算這幾年我們已經(jīng)開始加緊自研,,但是畢竟整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)在太長,,美國只要使出小小的一招,就可以讓你整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中斷,。