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如何看待拼多多業(yè)績(jī)和股價(jià)大爆發(fā),?

2023-08-30 08:00
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今晚,中概股集體暴漲,,納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲超4%,!拼多多一度漲了近20%,市值高達(dá)9000多億人民幣,! | 相關(guān)閱讀(中國(guó)基金報(bào))
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楊波

楊波

資深財(cái)經(jīng)媒體人,,專注中概股研究

財(cái)富,增收又增利的拼多多,,天花板在哪里,?

1,低價(jià)在手,,傲視群雄,,三年前還被大多數(shù)一線城市消費(fèi)者忽視的拼多多,三年后的今天已經(jīng)成為電商三強(qiáng)里業(yè)績(jī)最亮眼的公司,,這是大環(huán)境使然的結(jié)果,,也是拼多多長(zhǎng)期專注低價(jià)戰(zhàn)略,并成功占領(lǐng)用戶心智的獎(jiǎng)勵(lì),。

2,,首先看業(yè)績(jī),拼多多最新業(yè)績(jī)可謂是好到炸裂,,財(cái)報(bào)披露,,拼多多2023第二季度營(yíng)收522.8億元,市場(chǎng)預(yù)期432.8億元,;經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)152.69億元,,同比增長(zhǎng)42%;每ADS收益為10.47元,,市場(chǎng)預(yù)期7.13元,;在靚麗業(yè)績(jī)的刺激下,拼多多股價(jià)漲超15%創(chuàng)三個(gè)月最大漲幅,,市值達(dá)到1239億美元,,約為9046億元人民幣,,距離萬(wàn)億市值僅僅一步之遙。

3,,做一個(gè)同業(yè)公司市值的簡(jiǎn)單比較,,阿里市值2392億美元,還不到拼多多市值的兩倍,,京東市值543億美元,,只有拼多多市值的40%,僅從市值的緯度,,就能說(shuō)明為啥阿里和京東今年對(duì)拼多多如此一個(gè)忌諱,,雙雙推出翻版百億補(bǔ)貼策略,但從拼多多的最新業(yè)績(jī)來(lái)看,,兩強(qiáng)的狙擊,,并沒(méi)有阻止拼多多的上升勢(shì)頭,反而無(wú)形中證明了拼多多低價(jià)戰(zhàn)略的極大成功,。

4,,其實(shí)從占領(lǐng)用戶心智的手法上來(lái)看,拼多多的技術(shù)并不復(fù)雜,,簡(jiǎn)而言之就是簡(jiǎn)單粗暴,,用低價(jià)策略讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或者無(wú)奈跟隨,或者被迫退出,,比如多多買菜,,在北京市場(chǎng)就是一家獨(dú)大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)壓過(guò)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手美團(tuán)優(yōu)選,。

5,,你要說(shuō)多多買菜的商品質(zhì)量有多好,那肯定是很一般了,,對(duì)于之前習(xí)慣了逛山姆會(huì)員店的中產(chǎn)階級(jí),,恐怕更是看不上眼,但再挑剔的選購(gòu)眼光,,都要屈服于現(xiàn)實(shí)壓力,,可以預(yù)見(jiàn),如果經(jīng)濟(jì)大環(huán)境無(wú)法快速走出低谷,,從山姆轉(zhuǎn)移到多多買菜的中產(chǎn)用戶會(huì)越來(lái)越多,,這也是美股投資者敢于押注拼多多股價(jià)的重要原因,消費(fèi)降級(jí)使然,。

6,,從消費(fèi)升級(jí)到消費(fèi)降級(jí),一字之差,,卻是天差地別,,從消費(fèi)來(lái)看,不僅僅是拼多多的崛起,,包括瑞幸咖啡的復(fù)活,,冰雪蜜城的瘋狂擴(kuò)張,肯德基的超級(jí)星期四,,乃至于美團(tuán)團(tuán)購(gòu),,都是受益者,對(duì)于大多數(shù)普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō),,終究要從花錢如流水的黃金歲月,,轉(zhuǎn)向低價(jià)商品,這種消費(fèi)習(xí)慣的變化很殘酷,,又很現(xiàn)實(shí),,低價(jià)為王將會(huì)成為長(zhǎng)期策略,誰(shuí)不接受現(xiàn)實(shí),,誰(shuí)就會(huì)被率先淘汰,,這也是為何京東這半年大動(dòng)作不斷的核心邏輯,在競(jìng)爭(zhēng)殘酷的商戰(zhàn)中,,適者生存贏者通吃的法則永遠(yuǎn)成立,。

7,因此,,拼多多的靚麗業(yè)績(jī)和近萬(wàn)億市值,,本質(zhì)上就是這波消費(fèi)降級(jí)的最大贏家,而企業(yè)自身的內(nèi)控能力,,以及簡(jiǎn)單粗暴卻行之有效的營(yíng)銷手段,,雖然手法并不高明,但從結(jié)果上說(shuō)是極為成功的,。

8,,除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)多多買菜和百億補(bǔ)貼這兩個(gè)殺手锏之外,拼多多的海外電商平臺(tái)Temu的業(yè)務(wù)也在快速發(fā)展,,有調(diào)研數(shù)據(jù)指Temu二季度GMV達(dá)到二三十億美元的規(guī)模,,雖然絕對(duì)體量不大,但考慮到海外電商市場(chǎng)的巨大規(guī)模,,加上美國(guó),、歐洲、東南亞都深受高通脹之苦,,消費(fèi)者對(duì)于低價(jià)商品的認(rèn)同力會(huì)很強(qiáng),,這也是再造一個(gè)拼多多的想象空間,畢竟低價(jià)為王是零售市場(chǎng)不變的競(jìng)爭(zhēng)法則,。

9,,最后,,從業(yè)績(jī)、市值,、競(jìng)爭(zhēng)力等多個(gè)緯度來(lái)看,,過(guò)去被戲稱為拼夕夕的拼多多,已經(jīng)成為中國(guó)電商的一極,,其登峰造極的低價(jià)格能力,,能夠長(zhǎng)期持續(xù)嗎?面對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)勢(shì)反攻,,海外市場(chǎng)完全不一樣的法治環(huán)境,,拼多多未來(lái)能維持現(xiàn)在的上升勢(shì)頭嗎,這些還是巨大的疑問(wèn),。

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隱隱

隱隱

拼多多的營(yíng)收凈利同比大增,,無(wú)疑反映了全球經(jīng)濟(jì)下行、通脹高企的大環(huán)境下零售業(yè)的韌性,,以及下沉市場(chǎng)的巨大空間,。不過(guò),去年的第二季度對(duì)于電商行業(yè)是一個(gè)相對(duì)特殊的時(shí)期,,所以今年各家發(fā)布的業(yè)績(jī),,同比均有不同程度的增長(zhǎng)。盡管拼多多的股價(jià)受中概股整體走勢(shì)和亮眼業(yè)績(jī)有所提振,,但從長(zhǎng)期的股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看,,仍距離其歷史高點(diǎn)差距不小。

京東目前也試圖通過(guò)百億補(bǔ)貼這種玩法在下沉市場(chǎng)分一杯羹,,但短期內(nèi)無(wú)法撼動(dòng)拼多多的位置,。我一直是拼多多的用戶,不知道有沒(méi)有人發(fā)現(xiàn),,現(xiàn)在的拼多多很多東西實(shí)際已經(jīng)不再那么便宜,。或許,,未來(lái)真正制約其增長(zhǎng)的,,未必是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來(lái)的威脅,而是拼多多的目光看向利潤(rùn)時(shí),,平臺(tái)策略的調(diào)整在用戶心中產(chǎn)生的落差,。

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中上游型消費(fèi)是亮點(diǎn)

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存在即合理!個(gè)人認(rèn)為拼夕夕的服務(wù)是目前所有電商中售后服務(wù)最好的,!而且同一商品在與其他平臺(tái)價(jià)格比較略低后,,還經(jīng)常有折扣!所以它得到了70%大眾消費(fèi)者的認(rèn)可!

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XBBDSB

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一直不清楚到底是什么人在并夕夕買東西,。一個(gè)從來(lái)不賣真貨的網(wǎng)站走紅也大體上說(shuō)明消費(fèi)降級(jí)明顯,。我討厭并夕夕的原因是APP會(huì)被莫名其妙的安裝上,對(duì)于這種流氓行為的APP,,當(dāng)然我會(huì)馬上刪除,。

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