電商疫情大考,，誰能及格？
KZ
2022-05-06
疫情下的生活物資“保供”,，是一場大考，對電商企業(yè)也是如此,。是對各大平臺企業(yè)供應(yīng)鏈,、運(yùn)力體系、終端配送乃至企業(yè)文化的全方位考驗(yàn),。
我們之前已經(jīng)習(xí)慣了購物有兩個選擇：線下門店和電商網(wǎng)購,。當(dāng)現(xiàn)實(shí)世界暫時“擱淺”，線下實(shí)體這條寬敞的河流被堵死,，這個時候我們是非常需要電商平臺的,，需要他們通過此前積累的貨源、物流,、供應(yīng)鏈,，提供基本生活物資的時候，但是他們卻集體消失了,。電商本來已經(jīng)融入尋常生活,，過去經(jīng)常說萬能的淘寶，平臺看起來是無所不能的,。但是在特殊時期，電商一下子也變得無能為力,。在4月26日的“財富相對論”播客節(jié)目中,，我們邀請了海豚社創(chuàng)始人、電商戰(zhàn)略分析師李成東,，一起聊了聊電商企業(yè)在疫情下的“保供”表現(xiàn),。
以下內(nèi)容根據(jù)播客音頻整理,，有刪減。
為什么電商平臺集體缺席,？
上海實(shí)行嚴(yán)格封控管理的一個多月時間里,，電商可以說是整體缺席的狀態(tài)。我們?nèi)粘Ｓ玫谋容^多的淘寶,，包括上海本地電商企業(yè)拼多多,，都沒有太多的表現(xiàn)。叮咚買菜和盒馬鮮生,，和大家的預(yù)期也不是那么一致,。
“缺席”原因有三點(diǎn)：首先是政策限制，電商物流運(yùn)輸可能帶來疫情傳播,，平臺只能暫停相關(guān)業(yè)務(wù),。
絕大部分電商公司沒有涉足整個線上的倉儲物流和采銷，沒有本地倉,，也沒有配送能力,，物流依賴于加盟商或者三通一達(dá)，導(dǎo)致他們在封控期沒辦法提供物流,、配送等交付服務(wù),。淘寶、拼多多,、抖音,、快手這類電商平臺不能參與“保供”，是由本身的模式?jīng)Q定的,。
之前70%以上的消費(fèi)是在線下完成的,，線上不是一個主要的購買渠道。在特殊時期,，線下消費(fèi)完全停止的時候,，在供給能力受限的情況下，希望一兩家電商平臺來滿足全市整體的網(wǎng)絡(luò)購物的需求,，幾乎是不可能的,。沒有平臺能承接這么大的流量。
如果非要進(jìn)行比較的話,，無論是從輿論層面,，還是從居民反饋層面來講，京東是表現(xiàn)更搶眼的一家企業(yè),。但就算是京東,，坊間普遍也感覺它做的不夠，京東自身的目標(biāo)也沒有完全達(dá)成,。因?yàn)樵趪?yán)格的管控之下,，京東外地的貨進(jìn)不了上海的倉,，許多員工被封控在小區(qū)，大倉,、站點(diǎn)非常缺人手,，沒辦法生產(chǎn)訂單，即使訂單生產(chǎn)出來,，也沒有足夠的人手去配送,。
這一段時間上海的網(wǎng)絡(luò)購物，并不單是電商企業(yè)面臨的問題,，企業(yè)本身也希望能夠參與“保供”,，但是防疫政策有限制。
萬億電商平臺,，為何不敵“團(tuán)長”一己之力,？
很多人在說，這么多平臺公司,，這么多專業(yè)選手沒做到的事兒,，團(tuán)長為什么能憑一己之力做到，給人的感覺是正規(guī)軍打不過游擊隊(duì),。
首先,，大公司、合規(guī)的公司在封控的狀態(tài)下,，反而很被動,。因?yàn)槠脚_公司如果疫情防控不當(dāng)，造成了傳播,，處罰的標(biāo)準(zhǔn)是非常高的,，甚至要附帶刑事責(zé)任。規(guī)范管理和運(yùn)營的公司,，沒有辦法正常地開展業(yè)務(wù),，面臨的壓力更大。數(shù)以萬計(jì)的團(tuán)長,，憑借群聊,、群接龍、群收款開展生活物資團(tuán)購,，更具有靈活性,。團(tuán)長正是因?yàn)椴缓弦?guī)，無法監(jiān)管,，反而體現(xiàn)出了競爭優(yōu)勢,。
另外，有一個問題值得思考,，為什么只有“團(tuán)長”的貨能夠進(jìn)上海,，能夠在市內(nèi)暢通運(yùn)輸？這不僅是大公司合規(guī)的問題,，還涉及到很多漏洞,。
無論是商品的豐富性，還是價格,、服務(wù)的穩(wěn)定性,，電商平臺肯定比團(tuán)長要好。但數(shù)以萬計(jì)的團(tuán)長成為主力,，成為主流,，是因?yàn)橹髁鞅欢滤懒耍P(guān)門了,，提供不了服務(wù),。
京東的表現(xiàn)
我們看到很多人在點(diǎn)贊京東的“自殺式物流”，也有人在吐槽京東的貨遲遲送不到,，甚至對京東在上海市場的口碑產(chǎn)生擔(dān)憂,。京東有心去做“保供”，表示不計(jì)代價,，但是很多人未必買賬,。
我相信大部分的上海人理解電商平臺遇到的困難和挑戰(zhàn)。做什么事情,，初心很重要,。京東的初心和出發(fā)點(diǎn)一定是好的，希望為上海疫情期間的生活物資供應(yīng)做出貢獻(xiàn),。
但是為什么京東全力以赴投入了這么多的人力,、物力、財力,，甚至已經(jīng)講過了不計(jì)代價,，配送還是不及時，甚至延長很多期限,？京東正常時期在上海的配送極限,，是每天200萬個訂單，但是上海在封控期的訂單遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了這個數(shù)量,。加上之前積壓的訂單,，盡管從外地調(diào)派了人力，但又不斷有員工被隔離,，所以對于京東來說有很多客觀的限制,，并不是它本身愿不愿意的問題。
無人配送車為何未能在“最后100米”中發(fā)揮作用？
無人配送車到現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)展了有7年左右,，但是沒有普及,，主要有兩個層面，一是跟硬件有關(guān)系,，比如說傳感器比較貴,，導(dǎo)致每輛車的成本在10萬元以上，所以沒有辦法規(guī)?；?。
另外，與政策有關(guān)?，F(xiàn)在京東,、美團(tuán)的無人車，大部分都只能在大學(xué),、工業(yè)園區(qū)里面配送,。監(jiān)管層面處于安全考慮，不允許無人車在公開道路上行駛,。在校園里面,，可以用5公里每小時的速度去配送。所以經(jīng)歷了上?！白詈?00米”的配送難題后,，無人配送會不會成為電商公司的核心競爭力，首先要取決于監(jiān)管的態(tài)度,，另外就是要看產(chǎn)業(yè)的效率,，造車成本能不能降下來。
電商產(chǎn)業(yè)未來展望
今年電商企業(yè)的業(yè)績肯定是不樂觀的,。因?yàn)槲锪鞅幌拗?，用戶無法下單，另外就是退貨量增加,，費(fèi)用率大幅提升,。
我對電商未來的增長也不是很樂觀，認(rèn)為這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基本到了頂點(diǎn),。
第一,，用戶數(shù)量的紅利基本到頭。中國14億人口,，整個電商的用戶已經(jīng)達(dá)到了8.5億,，除開老人小孩，用戶人數(shù)已經(jīng)接近天花板,。
第二,，品類紅利到頭,。該做的、能賣的,，線上基本都在做,、都在賣了。比如之前說生鮮快消品這兩個品類的滲透率比較低,，但近幾年增長發(fā)動也比較快,。總體來講,，中國電商的品類紅利已經(jīng)基本到頭。
我們可以看到,，之前近20年,，電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為什么很快？是因?yàn)橘Y本的加速,。從去年到目前的監(jiān)管政策,，整個電商領(lǐng)域的公司，幾乎都沒有融到資金,。比如像興盛優(yōu)選,，就沒有拿到錢。資本不再投電商公司,，不再會支持企業(yè)打價格戰(zhàn),、補(bǔ)貼戰(zhàn)。中小型電商無人輸血,。從電商的整體發(fā)展進(jìn)程來看,，相對過去來看，最好的階段已經(jīng)過去了,。之前從2013年到2019年的時候,，電商產(chǎn)業(yè)的年均復(fù)合增長率在40%左右，現(xiàn)在往后,，能有10%左右的增長就已經(jīng)很不錯了,。（財富中文網(wǎng)）
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