村鎮(zhèn)銀行之殤：1600多家機構(gòu)何去何從
劉蘭香
2022-07-20
“我在村鎮(zhèn)銀行工作過一段時間，感覺最深的是定位混亂,，村鎮(zhèn)銀行到底是干嘛的呢,？我們最害怕的是縣長的電話,。”在談及村鎮(zhèn)銀行存款“爆雷”事件時,，一位金融圈資深人士如是說,。
在發(fā)酵近四個月后，這一震驚全國的“爆雷”事件處理可以說初步告一段落,。7月17日,，銀保監(jiān)會就依法依規(guī)處置河南安徽5家村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險等熱點問題進(jìn)行了回應(yīng),，此前在7月15日地方金融管理部門也啟動了首批賬外業(yè)務(wù)客戶資金墊付,。
備受煎熬的儲戶們也可以稍稍心安，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)稱不上最終的勝利,，因為河南和安徽兩地發(fā)布的墊付公告都在一開頭就表示“根據(jù)案件查辦和資金資產(chǎn)追繳情況”,，而如此復(fù)雜的大案，無論是案件查辦還是資金資產(chǎn)追繳都會是一個極其艱難的過程,，不會那么快見終章,。
而對村鎮(zhèn)銀行困境與出路的審視，恐怕更是才剛剛開始,。
2006年12月,，原銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)準(zhǔn)入政策，更好支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》,，提出在湖北,、四川、吉林等6個省份的農(nóng)村地區(qū)設(shè)立村鎮(zhèn)銀行試點,。2009年7月,，原銀監(jiān)會再發(fā)文，計劃3年內(nèi)在全國設(shè)立1293家新型農(nóng)村金融機構(gòu),，其中村鎮(zhèn)銀行占1027家,。
河南村鎮(zhèn)銀行的建設(shè)步伐也是在這一時期開始加快。據(jù)公開資料,，到2011年,，河南省新組建村鎮(zhèn)銀行23家，組建進(jìn)度居全國第二,、中部第一,；累計組建村鎮(zhèn)銀行數(shù)量達(dá)40家，覆蓋全省51個縣份,，位居全國前列,。此次涉事的5家村鎮(zhèn)銀行中，禹州新民生村鎮(zhèn)銀行,、開封新東方村鎮(zhèn)銀行均于2011年成立,。
又十年過去,，截至2021年年底，我國村鎮(zhèn)銀行法人機構(gòu)數(shù)達(dá)到1651家,，在全國4602家銀行業(yè)金融機構(gòu)中數(shù)量最多,，占比超過1/3，資產(chǎn)總額為1.94萬億元,，縣域覆蓋率約為71%,。
回頭來看，較低的門檻確實給村鎮(zhèn)銀行的快速發(fā)展帶來了天然的優(yōu)勢,。一是注冊資本方面,，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行注冊資本最低僅為100萬，堪稱是銀行業(yè)金融機構(gòu)中最低的門檻,。二是特有的發(fā)起人制度,，即主發(fā)起人持股比例不得低于村鎮(zhèn)銀行股本總額的15%，且發(fā)起人中至少有一家銀行業(yè)金融機構(gòu),，這些要求都不難達(dá)到,。三是股東方面，任何性質(zhì)的資本都可以參與村鎮(zhèn)銀行的設(shè)立,，同時對于股東各項財務(wù)指標(biāo)要求也遠(yuǎn)沒有民營銀行那么嚴(yán)格,。
不過，這些便利的進(jìn)入條件,，也為日后村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險爆發(fā)埋下伏筆,。
無論是還在查辦的存款“爆雷”案，還是已成機構(gòu)日常的各種罰單（僅今年就已有115家村鎮(zhèn)銀行被中國銀保監(jiān)局及其派出機構(gòu)行政處罰,，罰單達(dá)到210份）,，都表明這些年來，在機構(gòu)數(shù)量快速增長的同時,，村鎮(zhèn)銀行與生俱來的一些缺陷顯然并未改善,，甚而有所惡化。
如前所述,，“定位混亂”就是村鎮(zhèn)銀行的突出問題,。上海交通大學(xué)中國金融研究院副院長劉曉春近期在接受采訪時坦言，在村鎮(zhèn)銀行設(shè)立之初,，他就感覺設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的邏輯并不很順,，或者比較牽強?！拔覀兛赡軟]有去仔細(xì)研究：為什么當(dāng)初農(nóng)村信用社會脫離農(nóng)村,？如果不想清楚這一點，農(nóng)村信用社或者農(nóng)商行到底怎么改革,，還是沒有一個明確方向,。比如一方面要求農(nóng)商行不能離開縣,，必須以縣級為法人單位，但同時又要成立新的村鎮(zhèn)銀行來為農(nóng)村服務(wù),，這里本身就有一個矛盾,。”
他指出村鎮(zhèn)銀行目前存在的幾個問題,。第一,，中國經(jīng)過40年改革開放，所謂“農(nóng)村地區(qū)”現(xiàn)在已經(jīng)是五花八門,，很多“農(nóng)村”已經(jīng)城市化,、工業(yè)化了，如果用同一套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立村鎮(zhèn)銀行,，本身是會有問題的,。第二,，原來的農(nóng)信社全部在鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下,、按行政區(qū)劃，只要有行政區(qū)劃就有信用社,，不管當(dāng)?shù)厝硕嗳松?，?jīng)濟總量有多少，但是現(xiàn)在設(shè)立的大多數(shù)村鎮(zhèn)銀行都在縣城,，某種程度上是遠(yuǎn)離農(nóng)村的,，又沒有或者少有分支機構(gòu)，所以能不能真正服務(wù)到村鎮(zhèn),，實際上是有矛盾的,；第三，當(dāng)大銀行,、農(nóng)商行體系和郵儲銀行都已經(jīng)下沉?xí)r,，網(wǎng)點角度看村鎮(zhèn)銀行并沒有填補任何“空白”，同時還面臨其他銀行競爭,。
“作為銀行,，放貸款是需要有存款的。目前村鎮(zhèn)銀行也好,，民營銀行也好,，成立以后的一個最大問題就是存款沒有來源。一家新的銀行,，老百姓對你不了解,，尤其是周圍已經(jīng)有各種熟悉的銀行，更不會到你這里去存款,。但沒有存款就很難去發(fā)展,，盈利能力也很小,。”劉曉春表示,。
而在近十年前,，筆者采訪過的一家國有銀行控股的村鎮(zhèn)銀行行長就曾說過類似的話。由于他所管理的村鎮(zhèn)銀行只有一家網(wǎng)點,，而且尚未建立廣泛的知名度,，要吸引個人存款很難，因此絕大部分存款都是企業(yè)存款,，這其中又有很多是通過貸款業(yè)務(wù)吸引的存款,，本身就比較矛盾?！拔覀兪堑胤秸猩桃Y進(jìn)來的,，地方政府想給我們存款，但財政部規(guī)定不能將財政存款放在村鎮(zhèn)銀行,，這實際上是不公平的,，我們也是國有控股，應(yīng)該享受平等的待遇,?！?/p>
他所期盼的這種平等待遇直到現(xiàn)在也并未實現(xiàn)。不僅如此,，云南財經(jīng)大學(xué)中國地方金融研究中心主任,、首席專家夏蜀博士近日撰文稱，由于對村鎮(zhèn)銀行特有的公益性認(rèn)知不清,，各方面的政策支持都不到位：一是支農(nóng)再貸款政策難以惠及,；二是財政獎補不能及時足額到位且期限太短；三是25%的企業(yè)所得稅稅率水平與純商業(yè)性機構(gòu)的一致,，遠(yuǎn)高于農(nóng)信社12.5%的水平,；四是對發(fā)起行“兜底式”的制度設(shè)計，缺乏相應(yīng)的配套性政策和激勵性措施,；五是未按照“微小”銀行的機構(gòu)特征,，在風(fēng)險管理政策上提供相應(yīng)的制度安排。
對村鎮(zhèn)銀行公益性匹配政策的不到位,，勢必影響其財務(wù)運營的可持續(xù)性,。許多村鎮(zhèn)銀行近年來的存貸款規(guī)模出現(xiàn)增長萎縮乃至停滯狀態(tài)，虧損面增大,。夏蜀以西部某省2018年的數(shù)據(jù)為例,，該省全省村鎮(zhèn)銀行利息收入同比下降8.41%，而營業(yè)費用較同期上升10.33%，增速高于全省銀行業(yè)平均值23.23個百分點,，全省村鎮(zhèn)銀行虧損達(dá)3.1億元,，同比擴大2.37億元，單家村鎮(zhèn)銀行平均虧損達(dá)424.67萬元,。
根據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù),，截至目前，僅357家村鎮(zhèn)銀行披露了2021年度財務(wù)數(shù)據(jù),，雖然其中有352家實現(xiàn)盈利,，但盈利超過1億元的村鎮(zhèn)銀行僅有4家。
夏蜀指出,，服務(wù)“三農(nóng)”和小微企業(yè)本是村鎮(zhèn)銀行的基本定位,，但從實際情況來看，恰恰是業(yè)務(wù)脫農(nóng)脫小,、信貸投向城市金融領(lǐng)域的村鎮(zhèn)銀行,，盈利水平較好、業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展較快,，形成業(yè)務(wù)“做大”監(jiān)管過不去,、“做小”市場過不去的尷尬局面，村鎮(zhèn)銀行普遍產(chǎn)生了在支農(nóng)支小定位下的“戰(zhàn)略迷失”,。近年來,，全國新設(shè)村鎮(zhèn)銀行不僅處于停滯狀態(tài),，甚至許多發(fā)起行批量出售,、轉(zhuǎn)讓以及吸收合并村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)，不言而喻地折射出這種“戰(zhàn)略迷失”,。
就農(nóng)村金融市場而言,，大中型銀行在網(wǎng)點規(guī)模、利率定價,、授信額度,、金融智能化等方面均全面優(yōu)于村鎮(zhèn)銀行，當(dāng)其進(jìn)入這片藍(lán)海市場營銷農(nóng)戶和小微企業(yè)客戶時,，不僅村鎮(zhèn)銀行資本實力弱,、渠道模式單一、社會認(rèn)知度低的天生“短板”變得更為突出,，業(yè)務(wù)呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢,，而且村鎮(zhèn)銀行填補“三農(nóng)”和小微企業(yè)“最后一公里”金融服務(wù)的功能也大有被取代之勢。
“村鎮(zhèn)銀行是否有存在的價值,？村鎮(zhèn)銀行該往何處去,？如果不從根本上解決其‘戰(zhàn)略迷失’困境，村鎮(zhèn)銀行的生存將面臨巨大問題，更遑論高質(zhì)量發(fā)展,?！毕氖裰毖浴?/p>
值得注意的是,，村鎮(zhèn)銀行因規(guī)模小而難以吸引到專業(yè)化人才,，相應(yīng)的公司治理、股權(quán)治理的風(fēng)險都較大,。近年來頻繁的股權(quán)變更和交易,，加大了本就股權(quán)關(guān)系復(fù)雜的村鎮(zhèn)銀行的公司治理風(fēng)險。而當(dāng)這些潛在隱患未除,、又遇到實體經(jīng)濟不振時,，由于村鎮(zhèn)銀行服務(wù)的群體本身就是風(fēng)險抵御能力更差的農(nóng)戶和小微企業(yè)等群體，因此其爆發(fā)風(fēng)險的概率也進(jìn)一步上升,。
中國人民銀行發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告2021》顯示,，全國銀行業(yè)金融機構(gòu)當(dāng)中，農(nóng)合機構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險最高,，高風(fēng)險機構(gòu)數(shù)量分別為271家和122家,，數(shù)量占全部高風(fēng)險機構(gòu)的93%。同時,，監(jiān)管也在加快處置農(nóng)村中小銀行帶來的風(fēng)險,。在今年5月20日銀保監(jiān)會通氣會上，監(jiān)管層稱從2018年以來,，累計處置高風(fēng)險農(nóng)村中小銀行627家,，處置不良貸款2.6萬億元，金額超過前十年的總和,。除此之外,，監(jiān)管層又再次提及“鼓勵優(yōu)質(zhì)銀行、保險公司和其他適格機構(gòu)參與并購重組農(nóng)村中小銀行”,，并會落實鼓勵中小銀行兼并重組支持政策,。
近日，寧夏銀保監(jiān)局批復(fù)同意寧夏平羅農(nóng)商行吸收合并平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行,。批復(fù)要求,，寧夏平羅農(nóng)商行應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求辦理吸收合并籌建事項，并督促平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行完成解散相關(guān)事宜,。公開資料顯示,，平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行的主發(fā)起行、大股東為寧夏黃河農(nóng)商行,。而寧夏黃河農(nóng)商行同時也是此次吸收方平羅農(nóng)商行的第一大股東,，持股比例45.3%。
一個值得關(guān)注的數(shù)據(jù)是，截止到2021年年底,，全國農(nóng)村商業(yè)銀行1596家,，農(nóng)村信用社577家，這兩者合計2000多家,，已經(jīng)超過村鎮(zhèn)銀行了,。“而且服務(wù)對象和定位幾乎一模一樣,，但農(nóng)信社歷史更悠久,、根基更深。所有這一切,，確實指向村鎮(zhèn)銀行存在的必要性,。”劉曉春說,。
毫無疑問,，在存款“爆雷”事件最終塵埃落定后，村鎮(zhèn)銀行整體的命運走向也將越來越清晰,。（財富中文網(wǎng)）
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