中美芯片競(jìng)賽白熱化,，最難熬的是這類公司
俞再孟
2022-08-10
據(jù)中新社報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)拜登9日在白宮簽署《芯片和科學(xué)法案》,。該法案對(duì)美本土芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補(bǔ)貼,，并要求任何接受美方補(bǔ)貼的公司必須在美國(guó)本土制造芯片。
白宮當(dāng)天發(fā)布聲明稱,，該法案將為美國(guó)半導(dǎo)體研發(fā),、制造以及勞動(dòng)力發(fā)展提供527億美元。其中390億美元將用于半導(dǎo)體制造業(yè)的激勵(lì)措施,，20億美元用于汽車和國(guó)防系統(tǒng)使用的傳統(tǒng)芯片,。此外，在美國(guó)建立芯片工廠的企業(yè)將獲得25%的減稅,。
事情早有預(yù)兆,。此前，臺(tái)灣媒體證實(shí)佩洛西與臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音談芯片問題,。在芯片日益成為中美大國(guó)角力最重要的科技領(lǐng)域之際,，臺(tái)積電作為全球舉足輕重的半導(dǎo)體制造龍頭具有重要價(jià)值。
拜登并不愿將中美關(guān)系稱為對(duì)抗,，并屢次表示要為中美關(guān)系增加一道護(hù)欄,，確保中美關(guān)系不會(huì)脫軌。盡管拜登小心翼翼地維持著與中國(guó)之間微妙的關(guān)系,，但佩洛西的出訪加深了關(guān)系裂痕,。
美國(guó)布局芯片競(jìng)賽
美國(guó)芯片法案，是美國(guó)政府涉足產(chǎn)業(yè)政策的一次罕見的重大嘗試,。從內(nèi)容來(lái)看,，這個(gè)法案幾乎就是為中國(guó)量身定制的。
該法案鼓勵(lì)企業(yè)在美國(guó)建廠制造芯片,，并要求受補(bǔ)助者10年內(nèi)不能擴(kuò)大對(duì)中國(guó)先進(jìn)制程芯片的投資,。這意味著如果想獲得美國(guó)的補(bǔ)貼，三星,、臺(tái)積電等巨頭不得不選邊站隊(duì),。
《紐約時(shí)報(bào)》評(píng)論稱，一向反對(duì)政府高度干預(yù)商業(yè)的共和黨,，此刻支持民主黨法案,，罕見達(dá)成兩黨共識(shí)，除了扶持美國(guó)本土半導(dǎo)體之外,，也是為了圍堵中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),。
事實(shí)上,，早在去年11月，三星電子就已經(jīng)宣布將斥資170億美元在美國(guó)建廠,，并將于2024年投入運(yùn)營(yíng),。而臺(tái)積電在去年上半年就已經(jīng)宣布將斥資120億在美國(guó)亞利桑那州建造新工廠。
不僅如此,，美國(guó)還施壓荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML,，禁止對(duì)華銷售深紫外光刻（DUV）系統(tǒng)，而目前最先進(jìn)的極紫外光刻（EUV）系統(tǒng)已經(jīng)被荷蘭禁止售與中國(guó),。不過,，出于對(duì)中荷之間貿(mào)易關(guān)系的顧慮，荷蘭政府目前并未同意美國(guó)的要求,，而ASML的CEO則極力反對(duì)禁止向中國(guó)客戶銷售DUV光刻設(shè)備,。另外，美國(guó)還向日本施壓,，要求其停止向中國(guó)芯片制造商提供相同的技術(shù),。日本尼康公司是ASML的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但市場(chǎng)份額不到10%,。
韓國(guó)《亞洲經(jīng)濟(jì)》日前報(bào)道,，美國(guó)正在考慮限制向中國(guó)存儲(chǔ)半導(dǎo)體制造商出口美國(guó)半導(dǎo)體制造設(shè)備，限制對(duì)象包括長(zhǎng)江存儲(chǔ)等,，不過目前處于初步討論階段,。
不僅如此，拜登政府還提議建立“芯片四方聯(lián)盟”,，聯(lián)盟成員將為目前在芯片領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的美國(guó),、日本、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó),，四方通過加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)合作,，構(gòu)建從芯片設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到供應(yīng)的戰(zhàn)略同盟,。
因聯(lián)盟將中國(guó)大陸排除在外,，韓國(guó)方面對(duì)此表現(xiàn)得十分謹(jǐn)慎。目前,，韓國(guó)出口芯片的60%左右進(jìn)入大陸市場(chǎng),，韓國(guó)的貿(mào)易順差大部分也來(lái)自對(duì)華貿(mào)易。作為韓國(guó)最大的出口產(chǎn)品,，芯片一直是韓國(guó)對(duì)華貿(mào)易順差的最大來(lái)源。一旦對(duì)華芯片出口下降,，韓國(guó)整體貿(mào)易順差都將隨之減少,。不過韓媒表示，鑒于美國(guó)制裁日本的歷史教訓(xùn)，韓國(guó)或許別無(wú)選擇,，只能加入,。但在聯(lián)盟的談判中，韓國(guó)政府必須說服美國(guó)不要傷害韓國(guó)方面的利益,。
不管所謂“芯片四方聯(lián)盟”最終結(jié)果如何,，從美國(guó)在芯片行業(yè)一系列的布局來(lái)看，拜登政府利用超級(jí)大國(guó)地位對(duì)盟友軟硬兼施,，中國(guó)只剩下自力更生一條路,，那么中國(guó)能否接招？
中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的困境與機(jī)遇
在臺(tái)積電和三星你追我趕競(jìng)逐3nm芯片之際,，中國(guó)大陸的芯片行業(yè)才剛剛迎來(lái)一場(chǎng)人事大地震,。
這場(chǎng)人事大地震直接戳破了行業(yè)泡沫，有媒體將之戲稱為芯片彎道超車天團(tuán)“團(tuán)滅”,。在這個(gè)天團(tuán)中,，四位來(lái)自紫光集團(tuán)，兩位來(lái)自國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金,，俗稱“大基金”,。令人驚愕的是，主管“大基金”的現(xiàn)任工信部部長(zhǎng)肖亞慶也卷入其中,，并成為今年以來(lái)落馬的最高級(jí)別官員,。
為了解決芯片行業(yè)長(zhǎng)期“卡脖子”的現(xiàn)狀，工信部辦公廳2014年宣布正式成立“國(guó)家大基金”,，由國(guó)開金融,、中國(guó)煙草、華芯投資等企業(yè)發(fā)起,，重點(diǎn)投資集成電路芯片制造業(yè),，兼顧芯片設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試,、設(shè)備和材料等產(chǎn)業(yè),。
“大基金”第一期成立于2014年9月，成立半年后,，第一個(gè)大規(guī)模的投資對(duì)象就是紫光集團(tuán),，兩者關(guān)系密切。據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道,，“大基金”在2016年對(duì)湖北紫芯以及長(zhǎng)江存儲(chǔ)發(fā)起兩起投資,，背后涉及紫光集團(tuán)，總投資規(guī)模接近300億元人民幣,。2020年6月“大基金”又入股紫光展銳7億元,，“大基金”第二期也投了紫光展銳,。
數(shù)據(jù)顯示，大基金一期成立時(shí)募資規(guī)模為1387.2億元,，撬動(dòng)社會(huì)資金超過5000億元,，大基金二期在2019年10月22日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本2041.5億元人民幣,。一位業(yè)內(nèi)人士表示,，大基金二期規(guī)模高達(dá)2000億元，但成立以來(lái)投資的項(xiàng)目規(guī)模都很小,，沒有進(jìn)行大規(guī)模的投資,，主要原因可能也與相關(guān)人員接受調(diào)查相關(guān)。
在這場(chǎng)狂熱的芯片行業(yè)大投資中,，僅2019年全國(guó)就新增半導(dǎo)體企業(yè)超過萬(wàn)家,，最后爛尾收?qǐng)龅牟挥?jì)其數(shù)。僅2019,、2020兩年間,，就至少有包括武漢弘芯、濟(jì)南泉芯在內(nèi)的七家百億級(jí)芯片制造企業(yè)資金鏈斷裂,，最后爛尾,。其中，武漢弘芯一家的投資額就高達(dá)1280億,，但是花了3年多時(shí)間弘芯連廠房都沒建完就宣告破產(chǎn),，國(guó)內(nèi)唯一的一臺(tái)7nm光刻機(jī)也抵給銀行。
中科院在2020年的一份調(diào)研報(bào)告中指出,，人才嚴(yán)重匱乏是中國(guó)半導(dǎo)體最大的困境之一,。臺(tái)積電和三星能有今天的成績(jī)，最關(guān)鍵的是各個(gè)環(huán)節(jié)人才的培養(yǎng)以及管理者整合技術(shù)的能力,，想要復(fù)制,，絕不是挖一兩個(gè)人才就能解決的。
在先進(jìn)制程方面,，近日中芯國(guó)際傳出有重大突破,，已成功量產(chǎn)7nm芯片長(zhǎng)達(dá)一年，并出貨給美國(guó)比特幣挖礦公司MinerVa,，這多少還是令外界有些意外,。
但也有分析指出，即使中芯國(guó)際成功以DUV設(shè)備量產(chǎn)7nm芯片,，然成本過高,，競(jìng)爭(zhēng)力也將明顯不及國(guó)際其他代工大廠，對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)影響比較有限,。而且,，現(xiàn)階段美系設(shè)備商仍掌握部分半導(dǎo)體制程關(guān)鍵設(shè)備,，尤其是7nm以下芯片制造，短期內(nèi)突破難度較高,。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)集邦科技預(yù)計(jì)，到了2025年,，臺(tái)灣在7nm以下先進(jìn)制程產(chǎn)能的占比預(yù)計(jì)將達(dá)到69%,、韓國(guó)18%、美國(guó)12%,、中國(guó)只有1%,。
另一方面，國(guó)內(nèi)成熟制程芯片市場(chǎng)也有望迎來(lái)大爆發(fā),。近日,，國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）發(fā)布的一份數(shù)據(jù)顯示，到2024年底,，大陸將建立31座晶圓廠,，全部是成熟制程。一旦這些晶圓廠投產(chǎn)后,，到2022年時(shí)大陸芯片自給率預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到25.61%左右,，到2025年甚至可能達(dá)到4成以上。驚人的芯片生產(chǎn)能力應(yīng)該也是美國(guó)繼續(xù)施壓荷蘭禁售DUV設(shè)備給中國(guó)的原因之一,。
中國(guó)目前的卡脖子問題仍然出現(xiàn)在尖端技術(shù)的創(chuàng)新層面,，這也是最能彰顯大國(guó)科技實(shí)力與綜合國(guó)力的方面。中國(guó)在美國(guó)科技與設(shè)備封鎖的情況下,，想要在最尖端科技領(lǐng)域取得突破性的進(jìn)展,，需要耐心基礎(chǔ)研究，拋棄彎道超車和急功近利的心態(tài),，把投資的主動(dòng)權(quán)交還給市場(chǎng)主體,，做一個(gè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的守護(hù)者。（財(cái)富中文網(wǎng)）
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