中美芯片競賽白熱化,，最難熬的是這類公司
俞再孟
2022-08-10
據(jù)中新社報道，美國總統(tǒng)拜登9日在白宮簽署《芯片和科學(xué)法案》,。該法案對美本土芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補貼,，并要求任何接受美方補貼的公司必須在美國本土制造芯片。
白宮當天發(fā)布聲明稱,，該法案將為美國半導(dǎo)體研發(fā),、制造以及勞動力發(fā)展提供527億美元。其中390億美元將用于半導(dǎo)體制造業(yè)的激勵措施,，20億美元用于汽車和國防系統(tǒng)使用的傳統(tǒng)芯片,。此外，在美國建立芯片工廠的企業(yè)將獲得25%的減稅,。
事情早有預(yù)兆,。此前，臺灣媒體證實佩洛西與臺積電董事長劉德音談芯片問題,。在芯片日益成為中美大國角力最重要的科技領(lǐng)域之際,，臺積電作為全球舉足輕重的半導(dǎo)體制造龍頭具有重要價值,。
拜登并不愿將中美關(guān)系稱為對抗,，并屢次表示要為中美關(guān)系增加一道護欄，確保中美關(guān)系不會脫軌,。盡管拜登小心翼翼地維持著與中國之間微妙的關(guān)系,，但佩洛西的出訪加深了關(guān)系裂痕。
美國布局芯片競賽
美國芯片法案,，是美國政府涉足產(chǎn)業(yè)政策的一次罕見的重大嘗試,。從內(nèi)容來看，這個法案幾乎就是為中國量身定制的,。
該法案鼓勵企業(yè)在美國建廠制造芯片,，并要求受補助者10年內(nèi)不能擴大對中國先進制程芯片的投資。這意味著如果想獲得美國的補貼,，三星,、臺積電等巨頭不得不選邊站隊,。
《紐約時報》評論稱，一向反對政府高度干預(yù)商業(yè)的共和黨,，此刻支持民主黨法案,，罕見達成兩黨共識，除了扶持美國本土半導(dǎo)體之外,，也是為了圍堵中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),。
事實上，早在去年11月,，三星電子就已經(jīng)宣布將斥資170億美元在美國建廠,，并將于2024年投入運營。而臺積電在去年上半年就已經(jīng)宣布將斥資120億在美國亞利桑那州建造新工廠,。
不僅如此,，美國還施壓荷蘭光刻機巨頭ASML，禁止對華銷售深紫外光刻（DUV）系統(tǒng),，而目前最先進的極紫外光刻（EUV）系統(tǒng)已經(jīng)被荷蘭禁止售與中國,。不過，出于對中荷之間貿(mào)易關(guān)系的顧慮,，荷蘭政府目前并未同意美國的要求,，而ASML的CEO則極力反對禁止向中國客戶銷售DUV光刻設(shè)備。另外,，美國還向日本施壓,，要求其停止向中國芯片制造商提供相同的技術(shù)。日本尼康公司是ASML的競爭對手,，但市場份額不到10%,。
韓國《亞洲經(jīng)濟》日前報道，美國正在考慮限制向中國存儲半導(dǎo)體制造商出口美國半導(dǎo)體制造設(shè)備,，限制對象包括長江存儲等,，不過目前處于初步討論階段。
不僅如此,，拜登政府還提議建立“芯片四方聯(lián)盟”,，聯(lián)盟成員將為目前在芯片領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的美國、日本,、中國臺灣地區(qū)和韓國,，四方通過加強產(chǎn)業(yè)合作，構(gòu)建從芯片設(shè)計,、生產(chǎn)到供應(yīng)的戰(zhàn)略同盟,。
因聯(lián)盟將中國大陸排除在外，韓國方面對此表現(xiàn)得十分謹慎,。目前,，韓國出口芯片的60%左右進入大陸市場,，韓國的貿(mào)易順差大部分也來自對華貿(mào)易。作為韓國最大的出口產(chǎn)品,，芯片一直是韓國對華貿(mào)易順差的最大來源,。一旦對華芯片出口下降，韓國整體貿(mào)易順差都將隨之減少,。不過韓媒表示,，鑒于美國制裁日本的歷史教訓(xùn)，韓國或許別無選擇,，只能加入,。但在聯(lián)盟的談判中，韓國政府必須說服美國不要傷害韓國方面的利益,。
不管所謂“芯片四方聯(lián)盟”最終結(jié)果如何,，從美國在芯片行業(yè)一系列的布局來看，拜登政府利用超級大國地位對盟友軟硬兼施,，中國只剩下自力更生一條路,，那么中國能否接招？
中國芯片產(chǎn)業(yè)的困境與機遇
在臺積電和三星你追我趕競逐3nm芯片之際,，中國大陸的芯片行業(yè)才剛剛迎來一場人事大地震,。
這場人事大地震直接戳破了行業(yè)泡沫，有媒體將之戲稱為芯片彎道超車天團“團滅”,。在這個天團中,，四位來自紫光集團，兩位來自國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金,，俗稱“大基金”,。令人驚愕的是，主管“大基金”的現(xiàn)任工信部部長肖亞慶也卷入其中,，并成為今年以來落馬的最高級別官員,。
為了解決芯片行業(yè)長期“卡脖子”的現(xiàn)狀，工信部辦公廳2014年宣布正式成立“國家大基金”,，由國開金融,、中國煙草,、華芯投資等企業(yè)發(fā)起,，重點投資集成電路芯片制造業(yè)，兼顧芯片設(shè)計,、封裝測試,、設(shè)備和材料等產(chǎn)業(yè)。
“大基金”第一期成立于2014年9月,，成立半年后,，第一個大規(guī)模的投資對象就是紫光集團,，兩者關(guān)系密切。據(jù)第一財經(jīng)報道,，“大基金”在2016年對湖北紫芯以及長江存儲發(fā)起兩起投資,，背后涉及紫光集團，總投資規(guī)模接近300億元人民幣,。2020年6月“大基金”又入股紫光展銳7億元,，“大基金”第二期也投了紫光展銳。
數(shù)據(jù)顯示,，大基金一期成立時募資規(guī)模為1387.2億元,，撬動社會資金超過5000億元，大基金二期在2019年10月22日注冊成立,，注冊資本2041.5億元人民幣,。一位業(yè)內(nèi)人士表示，大基金二期規(guī)模高達2000億元,，但成立以來投資的項目規(guī)模都很小,，沒有進行大規(guī)模的投資，主要原因可能也與相關(guān)人員接受調(diào)查相關(guān),。
在這場狂熱的芯片行業(yè)大投資中,，僅2019年全國就新增半導(dǎo)體企業(yè)超過萬家，最后爛尾收場的不計其數(shù),。僅2019,、2020兩年間，就至少有包括武漢弘芯,、濟南泉芯在內(nèi)的七家百億級芯片制造企業(yè)資金鏈斷裂,，最后爛尾。其中,，武漢弘芯一家的投資額就高達1280億,，但是花了3年多時間弘芯連廠房都沒建完就宣告破產(chǎn)，國內(nèi)唯一的一臺7nm光刻機也抵給銀行,。
中科院在2020年的一份調(diào)研報告中指出,，人才嚴重匱乏是中國半導(dǎo)體最大的困境之一。臺積電和三星能有今天的成績,，最關(guān)鍵的是各個環(huán)節(jié)人才的培養(yǎng)以及管理者整合技術(shù)的能力,，想要復(fù)制，絕不是挖一兩個人才就能解決的,。
在先進制程方面,，近日中芯國際傳出有重大突破，已成功量產(chǎn)7nm芯片長達一年，并出貨給美國比特幣挖礦公司MinerVa,，這多少還是令外界有些意外,。
但也有分析指出，即使中芯國際成功以DUV設(shè)備量產(chǎn)7nm芯片,，然成本過高,，競爭力也將明顯不及國際其他代工大廠，對現(xiàn)有市場與產(chǎn)業(yè)影響比較有限,。而且,，現(xiàn)階段美系設(shè)備商仍掌握部分半導(dǎo)體制程關(guān)鍵設(shè)備，尤其是7nm以下芯片制造,，短期內(nèi)突破難度較高,。市場研究機構(gòu)集邦科技預(yù)計，到了2025年,，臺灣在7nm以下先進制程產(chǎn)能的占比預(yù)計將達到69%,、韓國18%、美國12%,、中國只有1%,。
另一方面，國內(nèi)成熟制程芯片市場也有望迎來大爆發(fā),。近日,，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）發(fā)布的一份數(shù)據(jù)顯示，到2024年底,，大陸將建立31座晶圓廠,，全部是成熟制程。一旦這些晶圓廠投產(chǎn)后,，到2022年時大陸芯片自給率預(yù)計會達到25.61%左右,，到2025年甚至可能達到4成以上。驚人的芯片生產(chǎn)能力應(yīng)該也是美國繼續(xù)施壓荷蘭禁售DUV設(shè)備給中國的原因之一,。
中國目前的卡脖子問題仍然出現(xiàn)在尖端技術(shù)的創(chuàng)新層面,，這也是最能彰顯大國科技實力與綜合國力的方面。中國在美國科技與設(shè)備封鎖的情況下,，想要在最尖端科技領(lǐng)域取得突破性的進展,，需要耐心基礎(chǔ)研究，拋棄彎道超車和急功近利的心態(tài),，把投資的主動權(quán)交還給市場主體,，做一個市場經(jīng)濟的守護者。（財富中文網(wǎng)）
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