華為5G手機(jī)回歸之謎：王者歸來？
俞再孟
2023-06-15
進(jìn)入2023年,，華為迎來了諸多利好消息,。
據(jù)此前權(quán)威市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys公布的數(shù)據(jù)顯示，中國市場上華為的手機(jī)銷量Q1同比大漲41%,，市場份額增加到了9.2%,，華為也成了國內(nèi)手機(jī)品牌中唯一一個逆勢增長的品牌。
在今年3月至4月間,，華為一個月內(nèi)連發(fā)了三款手機(jī)：P60高端旗艦手機(jī),、Mate X3折疊屏手機(jī)和nova11中端旗艦手機(jī)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，2023年華為新品發(fā)布節(jié)奏有望恢復(fù)正常,。
更大的利好傳言來自供應(yīng)鏈。近日,，有消息稱高通恢復(fù)為華為提供5G芯片供應(yīng),，華為下半年或?qū)l(fā)布有5G服務(wù)的Mate60。事實上,，今年以來業(yè)界早有華為5G手機(jī)將于2023年下半年回歸的傳言,，加上近日有消息稱華為已上調(diào)2023年手機(jī)出貨量目標(biāo)至4000萬部，一時間華為王者歸來的呼聲已是滿城風(fēng)雨,。
最新消息顯示,，華為常務(wù)董事余承東對上述傳言已經(jīng)予以否認(rèn)。
美國計劃延長豁免期
拜登政府近年來不斷加緊對華各項限制措施,，其中高科技領(lǐng)域——尤其是半導(dǎo)體領(lǐng)域——成為打擊的重點(diǎn),。
去年10月，美國商務(wù)部出臺對華半導(dǎo)體限制新規(guī),，要求美國半導(dǎo)體廠商和使用美國技術(shù)的外國公司必須獲得許可證才能向中國出口相關(guān)芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備,，但對臺積電,、三星電子、SK海力士等公司給予一年的豁免期,。
據(jù)《華爾街日報》當(dāng)?shù)貢r間6月12日獨(dú)家報道,，美國商務(wù)部負(fù)責(zé)工業(yè)和安全的副部長艾倫·埃斯特維茲（Alan Estevez）近日表示，拜登政府計劃允許韓國和中國臺灣地區(qū)的半導(dǎo)體制造商在中國大陸維持或擴(kuò)大現(xiàn)有芯片制造業(yè)務(wù),。這一政策明顯與美國的半導(dǎo)體出口管制措施背道而馳,。
《華爾街日報》稱,，美國政府開始意識到在高度趨于一體化的全球產(chǎn)業(yè)鏈中，將中國完全排斥在尖端產(chǎn)業(yè)外比想象中更難,。
事實上，已經(jīng)有不少美國和外國芯片廠商開始抵制美國政府對其在華業(yè)務(wù)的限制,，反對聲音最大的無疑是韓國。數(shù)據(jù)顯示,，今年1月到5月韓國對華出口額497億美元，同比減少27.3%,。韓國對華出口從去年6月起連續(xù)12個月減少。其中,，芯片出口是韓國出口下降的主要原因之一,，韓國一季度對華芯片出口量暴跌了44.5%,。可見,，韓國為幫助美國共同制華付出了慘重的代價,。
美國如果確實允許韓國和中國臺灣的半導(dǎo)體制造商擴(kuò)大芯片業(yè)務(wù)，這不僅僅是美國對韓臺芯片企業(yè)做出的一種妥協(xié)與補(bǔ)償,，或許也是為了配合近期布林肯訪華釋放一些善意的信號,。14日，外交部宣布2月推遲訪華的布林肯將于本月18日訪華,，這將是2018年以來美國官員對中國的最高級別訪問。
七國集團(tuán)（G7）上個月在日本開會時達(dá)成了一項對華共識,，即不脫鉤,，但必須去風(fēng)險,，供應(yīng)鏈需多元化,，避免過度依賴中國,。在G7層面達(dá)成這樣的共識,，極大地緩解了中西方之間緊張的關(guān)系，有助于將矛盾控制在可控范圍內(nèi),。美國財政部長耶倫近日也是頻頻作出積極表態(tài)，她警告說對華脫鉤是災(zāi)難,，世界上兩個最大經(jīng)濟(jì)體之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系應(yīng)該加強(qiáng)。美國高層眼下確實急于改善與中國之間的關(guān)系,。
華為5G芯片之謎
盡管拜登政府釋放了一定的善意，但華為問題一直被認(rèn)為涉及美國和西方盟友的國家安全,，很難相信美國會在如此核心的問題上做出讓步。一旦同意高通恢復(fù)為華為提供5G芯片,，意味著美國兩屆政府多年來的努力付諸東流，這不僅打了特朗普政府的臉,，也打了國會的臉，畢竟制裁華為是兩黨高度統(tǒng)一的共識,。余承東的回應(yīng)似乎也在佐證華為并沒有跳出5G困境，國內(nèi)媒體對于華為5G手機(jī)的殷殷期盼或許會落空,。
值得注意的是,，今年1月底,，據(jù)彭博社報道，拜登政府正在考慮切斷華為技術(shù)有限公司與其所有美國供應(yīng)商的聯(lián)系,，包括英特爾公司和高通公司，這意味著對華為的全面封殺,，做出決定的時間可能在5月份,。然而,，到目前為止這件事并沒有下文，市場反而傳出相反的信號,，亦能看出美國政府在打擊華為乃至限制中國半導(dǎo)體發(fā)展等方面面臨著科技界巨大的阻力。
沒有5G芯片,，對華為而言是極其沉重的打擊。今年3月,，華為輪值董事長徐直軍在2022年年度報告發(fā)布會上表示,，手機(jī)是受美國制裁影響最大的業(yè)務(wù),，從全球第二到others,。余承東去年曾表示，華為作為5G全球領(lǐng)導(dǎo)者,，在5G時代卻是唯一一家賣4G手機(jī)的廠商,，這是個笑話。
2020年9月15日,，美國最嚴(yán)禁令生效,，任何企業(yè)將含有美國技術(shù)的半導(dǎo)體產(chǎn)品給華為，必須先取得美國政府的出口許可,。當(dāng)年10月,，華為新一代旗艦手機(jī)Mate40發(fā)布，搭載華為自己研發(fā)的麒麟9000芯片,，這也成為華為旗下最后一款真正意義上的5G手機(jī),。11月，高通已獲得向華為出售4G芯片的許可證,，但5G芯片許可至今未能獲得,。
當(dāng)時，行業(yè)知名的天風(fēng)國際分析師郭明錤預(yù)言,，華為在手機(jī)市場的競爭力與市占份額均將受到負(fù)面影響,，最好情境為華為市占份額降低，最壞情境為華為退出手機(jī)市場,。2020年全年,，華為手機(jī)出貨1.9億臺，市場占有率15.1％,，降至全球第三的位置,。2021年華為手機(jī)出貨暴跌至3500萬臺,，2022年僅2800萬臺，與巔峰期的2.4億部簡直不可同日而語,。
手機(jī)出貨量的驟降導(dǎo)致2021年華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入腰斬,，2022年這一業(yè)務(wù)收入繼續(xù)下滑12%，成為華為財報中最大的拖累業(yè)務(wù),。
不過,，華為的手機(jī)業(yè)務(wù)在今年有了些積極的變化。據(jù)了解,，華為Mate X3已經(jīng)拿下了中國區(qū)的折疊屏銷量第一,，P60系列則是中國區(qū)4-6K檔位的銷量第一。這兩款手機(jī)如此受消費(fèi)者青睞與華為十幾年如一日的巨額研發(fā)投入息息相關(guān),。數(shù)據(jù)顯示,，華為2022年研發(fā)投入1615億元，創(chuàng)歷史新高,，近十年累計投入的研發(fā)費(fèi)用超過人民幣9773億元,，這保證了華為產(chǎn)品始終有其創(chuàng)新性與競爭力。
近日有消息稱華為已上調(diào)今年手機(jī)出貨量至4000萬臺,，年初目標(biāo)為3000萬臺,。華為相關(guān)人士對此表示，此次調(diào)整屬于正常的（出貨量）目標(biāo)調(diào)整,。單從上調(diào)1000萬臺這一數(shù)據(jù)來看,，這次上調(diào)應(yīng)與華為5G手機(jī)的回歸毫無關(guān)系。如果真如傳言所說5G手機(jī)要回歸,，其對華為出貨量的帶動應(yīng)該是爆炸性的,，而絕非區(qū)區(qū)1000萬臺?？梢?，高通恢復(fù)5G芯片供應(yīng)一事可能只是一些消息人士的捕風(fēng)捉影。
華為困境依舊
盡管華為今年一季度銷量手機(jī)銷量大漲41%,，但一季度財報仍然凄慘,，營收同比微增0.8%，凈利潤卻接近腰斬,，凈利潤率跌到僅剩2.3%,。華為輪值董事長孟晚舟解釋稱，主要是整體經(jīng)營利潤在下滑,，與此同時研發(fā)投入在加大,。
春天來了，沒想到業(yè)績卻顯得愈發(fā)寒氣逼人。華為輪值董事長徐直軍在年報發(fā)布會上表示：“2023年,，是華為生存與發(fā)展的關(guān)鍵之年,。今天的華為，就像梅花,，梅花飄香是因為她經(jīng)歷了嚴(yán)寒淬煉,！我們面臨的壓力無疑是巨大的……”
國際上，華為正面臨新一輪的圍剿,。據(jù)《金融時報》報道,，歐盟考慮強(qiáng)制禁止成員國使用華為等存在風(fēng)險公司的5G設(shè)備。據(jù)悉,，在德國等成員國的拖延下,，歐盟此舉是為避免重蹈依賴俄羅斯能源的覆轍。
目前已有三分之一的歐盟國家禁用華為5G設(shè)備,，如果歐盟全面封殺華為5G,，將給華為造成沉重的打擊。2021年以來,，運(yùn)營商業(yè)務(wù)已重新成為華為第一大收入來源,。
國內(nèi)方面，3月年報發(fā)布會,，華為首次從產(chǎn)業(yè)維度披露了收入,。其中，數(shù)字能源和華為云業(yè)務(wù)實現(xiàn)了快速增長,。2022年數(shù)字能源收入達(dá)508億元，云計算業(yè)務(wù)收入達(dá)453億元,。華為云市場份額升至第二,，僅次于阿里云。被外界廣泛關(guān)注的智能汽車部件業(yè)務(wù)收入為21億元,。
華為也在積極布局人工智能技術(shù),。據(jù)報道，華為公司將發(fā)布一款直接對標(biāo)ChatGPT的多模態(tài)千億級大模型產(chǎn)品,，預(yù)計將于今年7月7日舉行的華為云開發(fā)者大會 (HDC.Cloud 2023) 上對外發(fā)布以及內(nèi)測,，產(chǎn)品主要面向To B/G政企端客戶。
總而言之,，在5G手機(jī)業(yè)務(wù)不能回歸正常的情況下,，華為目前的困境仍然難以扭轉(zhuǎn)。其他業(yè)務(wù)則面臨著巨大的競爭壓力,，且受到當(dāng)下市場消費(fèi)力疲軟的制約,。按任正非的說法，2023年和2024年是華為的生命喘息期,，未來整個公司要把活下來作為最主要綱領(lǐng),。（財富中文網(wǎng)）
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