能源轉(zhuǎn)型：任務(wù)艱巨,，機會廣闊
財富中文網(wǎng)
2023-12-21
在持續(xù)低迷的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,，新能源行業(yè)成為屈指可數(shù)的逆勢增長點。2023年上半年,，中國風(fēng)電光伏新增裝機突破一億千瓦,，累計裝機8.6億千瓦，風(fēng)電光伏發(fā)電量達(dá)到7300億千瓦時,，風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)成為我國最具競爭力的產(chǎn)業(yè)之一,。同時,，先進(jìn)數(shù)字技術(shù)與能源技術(shù)交叉融合，以數(shù)字化,、智能化融合發(fā)展為特征的新型能源體系正在形成,。企業(yè)如何抓住步入新周期的新能源發(fā)展機遇？能源數(shù)字化的升級方面,，應(yīng)該如何布局,？
11月9日,，在上海舉辦的2023年《財富》中國500強峰會上,，《財富》中國高級編輯岳巍與林德大中華區(qū)副總裁胡倍、正泰新能科技股份有限公司常務(wù)副總裁,、首席可持續(xù)發(fā)展官黃海燕以及貝恩公司全球合伙人陸赟就相關(guān)話題展開對話,。
以下為編輯過的對話實錄：
岳巍：在日常工作當(dāng)中,，陸赟先生,，你向客戶提供的咨詢服務(wù)里有非常多的內(nèi)容是關(guān)于能源和自然資源行業(yè)的，在你看來,，在能源轉(zhuǎn)型這個大的背景之下,，新能源是否已經(jīng)到了新的發(fā)展階段，也就是所謂的新周期,？在這個新周期里,，我們需要考察哪些指標(biāo)來對它進(jìn)行描述？
陸赟：首先能源轉(zhuǎn)型是大勢所趨,，也是一個任重而道遠(yuǎn)的事情,。但看全球的數(shù)據(jù)，能源轉(zhuǎn)型并不是一帆風(fēng)順的,，按照聯(lián)合國最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),，如果基于各國政府承諾的目標(biāo)和實際執(zhí)行的情況，到本世紀(jì)末氣溫上升其實要達(dá)到2.7度,。
而我們的目標(biāo)是到本世紀(jì)末氣溫上升控制在1.5度或者2度,，所以能源轉(zhuǎn)型還是非常艱巨的任務(wù)。
同時我們也看到,，雖然現(xiàn)在能源轉(zhuǎn)型方面的投資很火熱,，但從全球的數(shù)據(jù)來看，基本上要在現(xiàn)在的投資基礎(chǔ)上再翻2-3倍,，才能達(dá)到我們剛剛說的本世紀(jì)末1.5度的目標(biāo),。
所以說一方面任務(wù)很艱巨，一方面我們可以看到機會是很廣闊的,。
回到新能源投資,，過去幾年風(fēng)電,、太陽能投資都非常火熱,，要說指標(biāo),，我想最直接還是要回到商業(yè)的本質(zhì)，回到本身的市場供需關(guān)系,，比如整個商業(yè)模式和經(jīng)濟(jì)性角度來考慮,。
比方說光伏產(chǎn)業(yè)，中國雖然發(fā)展很快,，過去幾年每年增速都有15%-20%左右,，但是我們看到產(chǎn)能上得更快。
如果拿不同產(chǎn)業(yè)鏈上游到下游的數(shù)據(jù)來看,，基本上所有價值鏈的環(huán)節(jié)都是產(chǎn)能過剩的狀態(tài),，基本上供需比都在1.6-1.8之間。這里面實際上就是內(nèi)卷,，大家第一是拼本身的技術(shù),；第二是看有沒有別的一些市場機會，比方說現(xiàn)在很多光伏企業(yè)出海,，看能不能把產(chǎn)能和銷售放到海外去,，這樣才能在這個市場比較成熟的行業(yè)里，保持商業(yè)的持續(xù)性,。
氫能現(xiàn)在是處于上升周期的行業(yè),，氫能本身從需求端和供給端都不是很成熟，從供給端看,，綠氫相比灰氫——煤制氫成本還是非常高的,，在需求端很多下游的行業(yè)應(yīng)用也不是特別成熟。
比方說鋼鐵行業(yè),，我們預(yù)計可能要到2030年左右才能真正實現(xiàn)綠氫的大規(guī)模商業(yè)化使用,，所以像這樣的新能源行業(yè)就比較算是上升周期的。如果從本身經(jīng)濟(jì)角度來講,，肯定現(xiàn)在還不能完全行得通,，但因為這是未來相對來說前景比較大的行業(yè)，所以我們看到很多公司都在做大規(guī)模的投入,，所以我想還是要看不同的行業(yè)來一一具體分析,。
岳巍：光伏近幾年的大發(fā)展讓人們更加關(guān)注到這個“陽光產(chǎn)業(yè)”,，很多原本已經(jīng)非常成功的企業(yè),，也開始在這個產(chǎn)業(yè)里進(jìn)行布局。黃海燕女士來自正泰新能，正泰新能在正泰集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略里面扮演什么樣的角色,？
黃海燕：正泰集團(tuán)1984年開始低壓板塊領(lǐng)域的制造,，已經(jīng)成為目前全球知名的智慧能源系統(tǒng)解決方案的提供商。我們以制造業(yè)作為正泰的基石,，進(jìn)軍光伏行業(yè)有一定的機緣巧合,， “十一五”規(guī)劃期間，國家大力倡導(dǎo)發(fā)展新能源行業(yè),，光伏規(guī)復(fù)作為新型電力系統(tǒng)一個核心組成部分,，在那個時間迎來了整個行業(yè)發(fā)展的第一次勃發(fā)期，歐洲國家都給了大力的扶植政策,，支持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。
正泰在低壓電器板塊積累了非常豐富的制造經(jīng)驗，我們整體評估自己應(yīng)該有足夠的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和足夠的實力參與其中,，助力全球的能源轉(zhuǎn)型,。
現(xiàn)在，正泰有綠色能源,，智能電力和智慧低碳三個板塊。未來正泰新能源是正泰集團(tuán)踐行“雙碳”戰(zhàn)略的一個橋頭堡,，也是未來業(yè)績增長的主引擎,。
岳巍：林德是工業(yè)氣體行業(yè)的頭部企業(yè),，也是領(lǐng)軍企業(yè),，提供了世界一半的制氫量，在全球參與興建了超過200家加氫站,。胡倍先生,，氫能目前整體發(fā)展?fàn)顩r是怎樣的，在當(dāng)前的能源結(jié)構(gòu)里將扮演什么角色,？以及林德對氫能發(fā)展的布局有哪些考量,？
胡倍：林德作為一家有140年歷史，也是進(jìn)入世界500強的氣體公司,，140年磨一劍成為工業(yè)氣體全方位的服務(wù)商,。氫氣大家都不陌生，它的商業(yè)用途也非常成熟,。氫氣原來主要作為工業(yè)生產(chǎn)的副產(chǎn)品,，新時代、新環(huán)境給氫氣一個新的賦能——能源轉(zhuǎn)型的載體,。
為什么要選擇氫氣,？氫氣在元素表里質(zhì)量是最輕的，在燃燒過程中是零排放,，科學(xué)家認(rèn)為氫氣可能是人類下一步能源革命和能源轉(zhuǎn)型的終極能源,。
現(xiàn)在全世界范圍內(nèi),，氫能的話題非常Hot或者說非常popular，比如美國出臺了IRA,，促進(jìn)氫能和以氫能為載體的新能源行業(yè)的發(fā)展,。比如歐洲的跨境碳稅對原材料整體追溯，實際上也在進(jìn)一步加速新能源,，包括氫能源的發(fā)展,。
內(nèi)卷要從兩方面去看。
一方面,，我們所處的氣體行業(yè)是充分競爭,、高度競爭的。好的方面是整個產(chǎn)業(yè)鏈非常成熟,，而且非常高效,，Cost可以說是全球最低的。
另一方面,，我們是看好中國氫能的,，因為這是一個非常成熟的行業(yè)，包括光伏,、風(fēng)電,，實際上所有的裝機設(shè)備中國是最大市場，而且中國的制造成本是最低的,，產(chǎn)業(yè)鏈非常完善,。
美國、歐洲都有完整的線路圖,，中國也出臺了非常多的線路圖,，最重要可能還是要從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度，怎么能夠把國家標(biāo)準(zhǔn)制定好,，把產(chǎn)業(yè)鏈的扶持,，甚至一些基礎(chǔ)的政策落地。
我的愿景是在2030年氫能在中國整個工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈里面可以占20%-30%,，這是一個大市場,、大愿景。
岳?。盒履茉纯偸歉沙掷m(xù)聯(lián)系在一起,，除了環(huán)境之外，商業(yè)角度的可持續(xù)同樣非常重要,，陸赟先生,，你認(rèn)為能源的轉(zhuǎn)型或新能源的發(fā)展，在商業(yè)領(lǐng)域的可持續(xù)意味著什么？
陸赟：我們經(jīng)常跟客戶做咨詢項目,，很多能源轉(zhuǎn)型的客戶會問同樣的問題,，我們會給四個主要的建議。
第一個,，現(xiàn)在能源轉(zhuǎn)型的不確定性相對來說還是比較高的,，有很多不同的商業(yè)模式，新的競爭對手,，新的客戶一直在出現(xiàn),。在設(shè)計整體戰(zhàn)略的時候，首先要面向未來,。要考慮到一定的不確定性,，這意味著你的戰(zhàn)略需要有一些可適應(yīng)性，也包括在某些領(lǐng)域要做一些大膽的投資,，或者相關(guān)假設(shè),。在不確定性很多的情況下做戰(zhàn)略，對不同情境的預(yù)判就會比較重要,。
第二個,，商業(yè)上，在過去油氣時代,，能源市場是一個全球性的市場,，是一個資源主導(dǎo)市場。未來新能源實際上是區(qū)域性的,，以客戶需求作為驅(qū)動的行業(yè)，這就意味著很多企業(yè)需要更好地理解客戶和客戶的需求,，包括潛在的未被開發(fā)的需求,。
第三個，對政策的理解是非常重要的,。在現(xiàn)在很多不確定性下,，包括政策有很多是方向性的，還沒有到細(xì)節(jié)落地的情況下,，如何能夠比較好地解讀判斷政策未來走向,，包括聯(lián)合產(chǎn)業(yè)內(nèi)、產(chǎn)業(yè)外不同的合作伙伴一起去影響政策,，這也是很多企業(yè)至關(guān)重要的需要考慮的一個問題,。
第四個，從企業(yè)能力上來講,，未來新能源不是靠一己之力就能做成,，這種情況下做生態(tài)就會非常重要。我們說在這種情況下，企業(yè)需要加強自己的并購能力,、在整個產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)跟不同的產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作伙伴一起共創(chuàng)事業(yè)的能力,。
岳巍：商業(yè)可持續(xù)有一種更通俗的表達(dá)——做的是一門好生意,，黃海燕女士,，光伏行業(yè)目前遇到了一些小波折，在你看來,，光伏產(chǎn)業(yè)仍然是一門好的生意嗎,？
黃海燕：首先我覺得光伏肯定是一門好生意，而且是有兩個比較大的社會共識,。
第一點,，太陽能天然具備綠色可持續(xù)性，而且是全球共享,、經(jīng)濟(jì)方便,，而且取之不盡用之不竭。
第二點,，目前能源危機氣候變暖,，所有因素使目前整個世界能源變革的轉(zhuǎn)型變得非常迫切。光伏行業(yè)的市場增長和全球“雙碳”目標(biāo)是相契合的,。
第三點,，這么多資本或者這么多產(chǎn)能涌入正是印證了資本市場或投資者對光伏行業(yè)未來的確定性積極的肯定和認(rèn)可，大家都很看好這個行業(yè),，所以他們都過來投,。
現(xiàn)在大家在統(tǒng)計產(chǎn)能，說是有1000GW及以上的產(chǎn)能,，其實這只是規(guī)劃上的產(chǎn)能,。實際落地的產(chǎn)能每一家會根據(jù)大環(huán)境的情況，市場的情況進(jìn)行調(diào)整,。有可能會有延期,，甚至?xí)腥∠那闆r。
岳?。菏袌鲞€是會發(fā)揮作用,。
黃海燕：肯定會，另外也有一些老舊的產(chǎn)能會被淘汰掉,。真正高效有競爭力的產(chǎn)能我認(rèn)為永遠(yuǎn)不會過時,，我也認(rèn)為適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能過剩有助于行業(yè)持續(xù)不斷地競爭和進(jìn)步，我認(rèn)為在某一個階段的產(chǎn)能過剩和競爭其實是健康的,，能促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的,。
岳?。喊l(fā)展過程中隨著技術(shù)的進(jìn)步，光伏行業(yè)會有另外一層新的飛躍,。像晶硅的成本下降之后,，薄膜被淘汰，晶硅的太陽能出現(xiàn)大的飛躍一樣,。
黃海燕：所以我們今天說光伏是門好生意,，其實有些依據(jù)也是從技術(shù)層面來講。這幾年技術(shù)不斷提升和創(chuàng)新,，使得它的效率不斷提升,，成本不斷下降。也使光伏的廣泛應(yīng)用成為可能,。今天光伏的發(fā)電也是比較經(jīng)濟(jì)的,，是比較有競爭力的產(chǎn)品，再加上技術(shù)的創(chuàng)新,，使得光伏發(fā)電應(yīng)用的門檻越來越低,，應(yīng)用的范圍會越來越廣，不僅僅只是新能源光伏這個領(lǐng)域,，有可能是光伏跟風(fēng)電,、光伏跟水電，光伏在建筑,、農(nóng)場,、林地等一系列的應(yīng)用，所以使得它應(yīng)用場景的未來想象空間是非常大的,。
岳?。簞倓傉劦健昂蒙狻钡膯栴}，胡倍先生去年的時候在山東曾經(jīng)說過,，山東是林德在中國投資氫能的首選地,，后續(xù)我們看到實際上業(yè)務(wù)做了調(diào)整，這是為什么,？
胡倍：去年在青島峰會我和媒體有一些互動，林德在中國投資的力度以及信心還是繼續(xù)保持的,，我們還是希望第一套液氫裝置能夠在華東,，比如說在山東落地，而且這個信念一直沒有變化,。氫氣是一門好生意,，氫氣現(xiàn)在全球大概5400萬噸的年產(chǎn)量，主要用在化工原材料和一些工業(yè)用氣,，當(dāng)然是一門好生意,。
長期來看這是一個上升空間,，給大家舉一個例子。林德140年和幾個合作伙伴達(dá)成了工業(yè)氣體全球全年銷售額大概1000億美元,，而我們預(yù)測氫能在今后的10年,，也許就是2030年可以打造另外一個1000億美元的市場，那個是140年造一個,，這個是8-10年造一個,，大家可以看到它的市場預(yù)期整個投資人和所有的企業(yè)，對整個市場預(yù)期非常高,。
氫氣是一門好生意,，并不是簡簡單單只有氫氣，而是整個氫能的生態(tài)圈,，貫徹到幾個重要的環(huán)節(jié),。一是氫氣的生產(chǎn)、純化和處理,，運輸?shù)沫h(huán)節(jié)包括管道和液化,，以及下游的應(yīng)用場景。這不是某一個企業(yè)能夠完全做到的,，這需要綠色生態(tài)圈的建立,，一個國家政策的扶持，以及整個產(chǎn)業(yè)的升級,，技術(shù)的革新,。我個人是非常看好,，我認(rèn)為現(xiàn)在中國處在一個布局階段,，行業(yè)的共識是2025年氫能爆發(fā)，到2030年整個進(jìn)入新常態(tài)的階段,。
岳?。哼@個是非常振奮的目標(biāo)。盡管當(dāng)前遇到了一些小的問題,，但事實上實力強大的企業(yè),，或者實力強大的產(chǎn)業(yè)仍然受到關(guān)注。比如說正泰新能剛剛?cè)诘搅撕芏噱X,，比如說林德剛剛跟虹橋有簽約的動作,。我們說新能源的時候往往會關(guān)注詩和遠(yuǎn)方或者仰望星空，但是在進(jìn)行能源轉(zhuǎn)型和新能源產(chǎn)業(yè)升級的時候,，我們更要做的是扎實走好每一步,，同時不斷在前進(jìn)的過程當(dāng)中，不斷校正自己的方向,。
幾位預(yù)測一下新能源發(fā)展的方向是什么,？
陸謨：新能源本身就是能源轉(zhuǎn)型中間的一個重要組成部分,。我個人觀點，如果說現(xiàn)在的這些新能源是1.0版本,，2.0版本就是現(xiàn)在相對來說還在起步階段的領(lǐng)域,，比如說生物燃料包括了可持續(xù)的航空燃油，可再生的柴油,，綠色甲醇等,。這些相對來說在國內(nèi)應(yīng)用還不是特別多，現(xiàn)在很多做這行的企業(yè)很多都瞄準(zhǔn)了出口的市場,，我們相信未來可能會有這樣的一些市場空間,，整體來講我們還是覺得中國新能源的前景是非常好的，國家設(shè)定了一個非常大的目標(biāo)到2050年,，整個非化石燃料在整個能源消費中的比重達(dá)到80%?，F(xiàn)在只有20%，這個空間是非常大的,，所以我們說市場前景還是非?？春玫摹?/p>
黃海燕：整個新能源未來的發(fā)展前景還是持續(xù)看好,。后續(xù)整體的發(fā)展應(yīng)該有兩個態(tài)勢,，一是高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢，二是融合發(fā)展的態(tài)勢,。高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢主要體現(xiàn)在幾個方面,，技術(shù)創(chuàng)新、智能制造,、綠色發(fā)展,、全球布局。要在這些領(lǐng)域做一些布局和文章,。融合發(fā)展是說新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)該是融合性的綠色生態(tài),。
胡倍：歡迎在座的企業(yè)人士、政府人士,，共同加入新能源賽道的筑造,。新能源是一個想象空間無比之大的賽道，同時進(jìn)入這個賽道都是擁抱激情,、擁抱未來,、擁抱創(chuàng)新。（財富中文網(wǎng)）
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