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之前我們推薦大家能源和銅,，昨天美國(guó)芝加哥交易所銅期貨多頭發(fā)起了逼空,。有投資者抱怨銅價(jià)已經(jīng)漲瘋了,，不能推薦一些還沒(méi)有怎么上漲，但上漲確定性也比較強(qiáng)的品種嗎,？別說(shuō)還真有,。農(nóng)產(chǎn)品就是！

在基本面沒(méi)有重大變化的情況下,，美元匯率往往對(duì)農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品的價(jià)格有很大的影響,。因?yàn)閲?guó)際大宗商品交易主要以美元定價(jià)，美元的下跌為包括農(nóng)產(chǎn)品大宗商品的價(jià)格上漲提供了動(dòng)力,。5月15日,，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布4月CPI為3.4%，符合預(yù)期,，美元隨之大跌,，而大部分大宗商品應(yīng)聲而漲。美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆·鮑威爾在5月14日講話,，強(qiáng)調(diào)耐心,，并認(rèn)為通脹會(huì)逐月下降。這表明,，美聯(lián)儲(chǔ)固然不會(huì)降息，但也不會(huì)加息了,。

除了美元匯率的影響外,，一般認(rèn)為農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格主要取決于供求關(guān)系，其中天氣對(duì)供求關(guān)系有很大的影響,。供求關(guān)系方面,，世界最大的農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布最新預(yù)測(cè)報(bào)告指出，2024年至2025年度全球小麥庫(kù)存估計(jì)為2.536億噸,，低于平均估計(jì)值,，是過(guò)去八年以來(lái)的最低水平；全球玉米供應(yīng)量估計(jì)為3.123億噸,，比平均預(yù)期低約2.1%,。美國(guó)農(nóng)業(yè)部指出，現(xiàn)有谷物供應(yīng)量較小,，加之惡劣天氣可能影響即將到來(lái)的糧食收成,，可能令下一財(cái)年的全球糧食供應(yīng)趨緊，進(jìn)而導(dǎo)致糧食價(jià)格上漲,。

原本俄羅斯是全球最大小麥出口國(guó),，但自從俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，俄羅斯受到制裁,，生產(chǎn)和銷售都受到很大的影響,，減少了對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的供給,。戰(zhàn)爭(zhēng)的長(zhǎng)期化，也讓俄羅斯減少了對(duì)農(nóng)業(yè)上資金和人力的投入,。今年是太陽(yáng)活動(dòng)大年,，出現(xiàn)惡劣氣候的可能性很大。烏克蘭也是重要的農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó),，但由于戰(zhàn)爭(zhēng)影響,，也是生產(chǎn)和運(yùn)輸都受到很大的削弱。烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品的主要出口渠道是黑海海運(yùn),，但目前受到戰(zhàn)爭(zhēng)影響很大,。而其對(duì)歐洲的出口，受到波蘭等國(guó)農(nóng)民的抵制和干擾,。很多波蘭農(nóng)民攔截運(yùn)輸烏克蘭糧食的車輛,，并將糧食倒掉。

南美的巴西和阿根廷也是重要的農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó),。不幸的巴西剛剛在去年遭受厄爾尼諾現(xiàn)象折磨,，出現(xiàn)了特大旱災(zāi)，今年拉尼娜現(xiàn)象又造成了150年不遇的大洪水,。巴西南端洪水對(duì)大豆產(chǎn)量影響或在200萬(wàn)噸左右,。而巴西南部的鄰居阿根廷也遭受了洪災(zāi)，收割被迫延期,。更要命的還不是惡劣天氣,，螺旋體細(xì)菌（Sprioplasma）引發(fā)的玉米矮化病，通過(guò)難以估量的微小昆蟲(chóng)在南美大草原快速蔓延,。今年早些時(shí)候,，分析師們?cè)?jīng)預(yù)期玉米產(chǎn)量能夠達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5,650萬(wàn)公噸，但現(xiàn)在這一預(yù)測(cè)已經(jīng)下降12%至4,950萬(wàn)公噸,。

今年是太陽(yáng)活動(dòng)大年,，根據(jù)印度著名環(huán)境氣候記者莎拉·坦克里迪報(bào)道，氣候變化的影響對(duì)全球糧食生產(chǎn)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn),，印度和巴基斯坦等國(guó)家可能會(huì)經(jīng)歷勞動(dòng)生產(chǎn)率下降高達(dá)40%,。這些國(guó)家本來(lái)就是糧食進(jìn)口大國(guó)。而隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,，肉食需求也在增長(zhǎng),，必然會(huì)刺激玉米、大豆等飼料類糧食進(jìn)口,。

除了上述影響農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的因素外,，能源價(jià)格也非常重要。能源是價(jià)格之錨,，不但化肥生產(chǎn)需要原油,，平時(shí)的灌溉,、施肥、收割,，都需要原油提煉出來(lái)的柴油,。即便用煤炭和天然氣發(fā)電，這兩類也是能源,，可以算是原油的弟弟,。更何況運(yùn)輸時(shí)更是依賴柴油和汽油。大家都知道,，農(nóng)產(chǎn)品在產(chǎn)地并不貴,，但到了超市，價(jià)格就要高出好多,。除了商家的利潤(rùn)外,，運(yùn)輸成本是很大一塊。國(guó)際大宗農(nóng)產(chǎn)品成本中,，運(yùn)輸成本要占40%至50%,。而我們知道，由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng),、巴以沖突和中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,、美國(guó)消費(fèi)增長(zhǎng)，能源價(jià)格特別是原油和天然氣價(jià)格中短期難以下跌,，而長(zhǎng)期更像是漲勢(shì),。到5月15日為止，今年紐約原油價(jià)格上漲了10.67%,。

而事實(shí)上,，華爾街投資機(jī)構(gòu)早已開(kāi)始布局買(mǎi)漲農(nóng)產(chǎn)品期貨,。媒體《華爾街見(jiàn)聞》報(bào)道,，5月10日晚，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）發(fā)布最新報(bào)告指出,，截至4月30日當(dāng)周,，以對(duì)沖基金為主的資管機(jī)構(gòu)在COBT小麥與玉米期貨期權(quán)的凈多頭頭寸，較前一周分別增加0.929億蒲式耳與1.025億蒲式耳,。

從圖1可見(jiàn),，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)長(zhǎng)期向好，這是期民朋友的機(jī)會(huì),，不過(guò)股民朋友不容易搭車,。我國(guó)沒(méi)有公認(rèn)的農(nóng)產(chǎn)品龍頭股票，隆平高科雖然沾了已故雜交水稻專家袁隆平的光,，名氣很大,，但一直業(yè)績(jī)平平,。北大荒倒是業(yè)績(jī)好，就是規(guī)模太小,，很多人對(duì)投資東北的企業(yè)不大放心,。有心去做養(yǎng)豬股，但豬肉價(jià)格只是預(yù)計(jì)二季度會(huì)扭虧為盈,，很難重現(xiàn)2020年的風(fēng)光,。（財(cái)富中文網(wǎng)）

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