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為應(yīng)對(duì)美國(guó)政府越收越緊的芯片出口管制政策,，英偉達(dá)已經(jīng)開始提前布局中國(guó)市場(chǎng),。

據(jù)路透社7月22日獨(dú)家報(bào)道,，四位知情人稱,，英偉達(dá)正在為中國(guó)市場(chǎng)開發(fā)一款新旗艦 AI 芯片，該芯片將與當(dāng)前的美國(guó)出口管制兼容,。知情人透露,，這款最新的AI芯片暫定名為“B20”， 計(jì)劃于2025年第二季度開始出貨,。

今年3月,，英偉達(dá)推出了“Blackwell”芯片系列，該系列將于今年晚些時(shí)候量產(chǎn),。英偉達(dá)宣稱“Blackwell”是“全球最強(qiáng)大的芯片”,。6月，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛宣布,，英偉達(dá)“Blackwell”芯片已開始投產(chǎn),。

“B20”被認(rèn)為是“Blackwell”芯片的中國(guó)特供版，目前并不清楚這款A(yù)I芯片的性能表現(xiàn),。已知的是,，基于Blackwell架構(gòu)的B200芯片在某些任務(wù)中速度比前代產(chǎn)品快30倍,。

中國(guó)市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)的重要性毋庸置疑,。中國(guó)是英偉達(dá)的第三大市場(chǎng)，英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)常年占據(jù)絕對(duì)壟斷地位,。不過(guò),，這兩年由于受到美國(guó)出口管制的影響，英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)的銷售額已經(jīng)顯著下降,，中國(guó)市場(chǎng)收入占比從2021年的26%跌至2023年的17%,。

近兩年，英偉達(dá)一直在努力為中國(guó)市場(chǎng)提供符合美國(guó)監(jiān)管的特供芯片,，以此守住在中國(guó)的市場(chǎng)份額,。2022年10月，美國(guó)政府首次祭出對(duì)中國(guó)的芯片出口管制令,，英偉達(dá)當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的A100和H100芯片被禁止出口給中國(guó),。英偉達(dá)隨即為中國(guó)市場(chǎng)開發(fā)出了A800和H800芯片。一年后,，美國(guó)進(jìn)一步收緊芯片出口限制,，兩款特供芯片被禁。英偉達(dá)如法炮制,，又推出H20等三款特供芯片,。

作為H800被禁后的替代產(chǎn)品,，H20綜合算力性能僅為H100的20%左右，價(jià)格只有H100的一半,，而成本更高,，導(dǎo)致中國(guó)市場(chǎng)利潤(rùn)率大幅下降。與此同時(shí),，特供芯片H20還面臨華為等中國(guó)公司的激烈競(jìng)爭(zhēng),，其中對(duì)H20最具威脅是華為的昇騰910B，這款芯片在一些關(guān)鍵指標(biāo)上的表現(xiàn)優(yōu)于 H20,。黃仁勛曾公開表示,，華為是英偉達(dá)“非常強(qiáng)大”的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。

盡管面臨競(jìng)爭(zhēng)與監(jiān)管的雙重壓力,，但H20仍有望給英偉達(dá)帶來(lái)巨大的營(yíng)收,。據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，2024 年下半年將有近 100 萬(wàn)片 H20 芯片運(yùn)往中國(guó),，每塊H20芯片的價(jià)格在1.2萬(wàn)美元到1.3萬(wàn)美元之間,，這意味著英偉達(dá)在華銷售額可能會(huì)超過(guò)120億美元，比上一財(cái)年整體中國(guó)業(yè)務(wù)的收入還高,。

H20的表現(xiàn)決定了英偉達(dá)今年在華業(yè)務(wù)的表現(xiàn)情況,。盡管英偉達(dá)努力保持在華市場(chǎng)份額，但市場(chǎng)一直擔(dān)憂英偉達(dá)能否在美國(guó)監(jiān)管的眼皮底下長(zhǎng)期向中國(guó)銷售芯片,。

今年3月,，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多訪問(wèn)菲律賓時(shí)表示，正在考慮進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)華芯片出口管制,。雷蒙多在去年12月的一次講話中表達(dá)了對(duì)英偉達(dá)為中國(guó)開發(fā)特供芯片的不滿,。綜合各方信息來(lái)看，預(yù)計(jì)美國(guó)政府將在10月份再次更新芯片出口管制政策,，可能會(huì)禁止H20芯片出口到中國(guó),。極端情況下，美國(guó)政府甚至可能采取“一刀切”的政策,，不給英偉達(dá)留任何余地,。

英偉達(dá)在一季度的財(cái)報(bào)中坦承，如果美國(guó)政府的出口管制有進(jìn)一步的變化,，有可能將公司排除在中國(guó)市場(chǎng)的全部或部分市場(chǎng)之外,。

“B20”芯片或許正是基于這一背景下的提前布局。對(duì)英偉達(dá)來(lái)說(shuō),，B20的性能不宜過(guò)強(qiáng),，否則無(wú)法過(guò)監(jiān)管這一關(guān)，也不宜太弱，否則會(huì)導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力不足,。

今年是美國(guó)大選年,，政治變動(dòng)對(duì)英偉達(dá)在中國(guó)的命運(yùn)將產(chǎn)生直接影響。7月21日,，81歲的拜登宣布放棄競(jìng)選連任,。由此拜登的政治遺產(chǎn)能否得到延續(xù)將會(huì)成為一個(gè)問(wèn)題，但這對(duì)英偉達(dá)并非福音,。在對(duì)待中國(guó)的問(wèn)題上,，美國(guó)兩黨態(tài)度出奇的一致。如果特朗普上臺(tái),，英偉達(dá)將不得不面對(duì)一個(gè)更加不確定的領(lǐng)導(dǎo)人,。最壞的情況是，英偉達(dá)不得不退出中國(guó)市場(chǎng),。

與此同時(shí),，在科技自立自強(qiáng)的號(hào)召下，中國(guó)監(jiān)管層對(duì)英偉達(dá)的態(tài)度也發(fā)生了明顯的變化,。外媒5月份報(bào)道,，國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已要求字節(jié)跳動(dòng)、騰訊,、阿里巴巴和百度等大科技公司減少購(gòu)買外國(guó)制造的 AI 芯片,，轉(zhuǎn)而購(gòu)買更多國(guó)產(chǎn)芯片。這是監(jiān)管首次為企業(yè)在購(gòu)買 AI 芯片制定具體指引,。

在如今大國(guó)博弈的時(shí)代背景下,，英偉達(dá)注定要在夾縫中求生存。不過(guò),，從全球人工智能的發(fā)展來(lái)看,，英偉達(dá)仍然大有可為。用不到兩年的時(shí)間將英偉達(dá)推向市值比肩微軟和蘋果的地位,，幾度起落的黃仁勛已經(jīng)證明了一切。（財(cái)富中文網(wǎng)）