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為應(yīng)對(duì)美國政府越收越緊的芯片出口管制政策,，英偉達(dá)已經(jīng)開始提前布局中國市場。

據(jù)路透社7月22日獨(dú)家報(bào)道,，四位知情人稱,，英偉達(dá)正在為中國市場開發(fā)一款新旗艦 AI 芯片,，該芯片將與當(dāng)前的美國出口管制兼容。知情人透露,，這款最新的AI芯片暫定名為“B20”,， 計(jì)劃于2025年第二季度開始出貨。

今年3月,，英偉達(dá)推出了“Blackwell”芯片系列,，該系列將于今年晚些時(shí)候量產(chǎn)。英偉達(dá)宣稱“Blackwell”是“全球最強(qiáng)大的芯片”,。6月,，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛宣布，英偉達(dá)“Blackwell”芯片已開始投產(chǎn),。

“B20”被認(rèn)為是“Blackwell”芯片的中國特供版,，目前并不清楚這款A(yù)I芯片的性能表現(xiàn)。已知的是,，基于Blackwell架構(gòu)的B200芯片在某些任務(wù)中速度比前代產(chǎn)品快30倍,。

中國市場對(duì)英偉達(dá)的重要性毋庸置疑。中國是英偉達(dá)的第三大市場,，英偉達(dá)在中國市場常年占據(jù)絕對(duì)壟斷地位,。不過，這兩年由于受到美國出口管制的影響,，英偉達(dá)在中國市場的銷售額已經(jīng)顯著下降,，中國市場收入占比從2021年的26%跌至2023年的17%。

近兩年,，英偉達(dá)一直在努力為中國市場提供符合美國監(jiān)管的特供芯片,，以此守住在中國的市場份額。2022年10月,，美國政府首次祭出對(duì)中國的芯片出口管制令,，英偉達(dá)當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的A100和H100芯片被禁止出口給中國。英偉達(dá)隨即為中國市場開發(fā)出了A800和H800芯片,。一年后,，美國進(jìn)一步收緊芯片出口限制，兩款特供芯片被禁,。英偉達(dá)如法炮制,，又推出H20等三款特供芯片。

作為H800被禁后的替代產(chǎn)品,，H20綜合算力性能僅為H100的20%左右,，價(jià)格只有H100的一半，而成本更高，導(dǎo)致中國市場利潤率大幅下降,。與此同時(shí),，特供芯片H20還面臨華為等中國公司的激烈競爭，其中對(duì)H20最具威脅是華為的昇騰910B,，這款芯片在一些關(guān)鍵指標(biāo)上的表現(xiàn)優(yōu)于 H20,。黃仁勛曾公開表示,，華為是英偉達(dá)“非常強(qiáng)大”的競爭對(duì)手之一,。

盡管面臨競爭與監(jiān)管的雙重壓力，但H20仍有望給英偉達(dá)帶來巨大的營收,。據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道,，2024 年下半年將有近 100 萬片 H20 芯片運(yùn)往中國，每塊H20芯片的價(jià)格在1.2萬美元到1.3萬美元之間,，這意味著英偉達(dá)在華銷售額可能會(huì)超過120億美元,，比上一財(cái)年整體中國業(yè)務(wù)的收入還高。

H20的表現(xiàn)決定了英偉達(dá)今年在華業(yè)務(wù)的表現(xiàn)情況,。盡管英偉達(dá)努力保持在華市場份額,，但市場一直擔(dān)憂英偉達(dá)能否在美國監(jiān)管的眼皮底下長期向中國銷售芯片。

今年3月,，美國商務(wù)部長雷蒙多訪問菲律賓時(shí)表示,，正在考慮進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)華芯片出口管制。雷蒙多在去年12月的一次講話中表達(dá)了對(duì)英偉達(dá)為中國開發(fā)特供芯片的不滿,。綜合各方信息來看,，預(yù)計(jì)美國政府將在10月份再次更新芯片出口管制政策，可能會(huì)禁止H20芯片出口到中國,。極端情況下,，美國政府甚至可能采取“一刀切”的政策，不給英偉達(dá)留任何余地,。

英偉達(dá)在一季度的財(cái)報(bào)中坦承,，如果美國政府的出口管制有進(jìn)一步的變化，有可能將公司排除在中國市場的全部或部分市場之外,。

“B20”芯片或許正是基于這一背景下的提前布局,。對(duì)英偉達(dá)來說，B20的性能不宜過強(qiáng),，否則無法過監(jiān)管這一關(guān),，也不宜太弱，否則會(huì)導(dǎo)致競爭力不足,。

今年是美國大選年,，政治變動(dòng)對(duì)英偉達(dá)在中國的命運(yùn)將產(chǎn)生直接影響。7月21日，81歲的拜登宣布放棄競選連任,。由此拜登的政治遺產(chǎn)能否得到延續(xù)將會(huì)成為一個(gè)問題,，但這對(duì)英偉達(dá)并非福音。在對(duì)待中國的問題上,，美國兩黨態(tài)度出奇的一致,。如果特朗普上臺(tái)，英偉達(dá)將不得不面對(duì)一個(gè)更加不確定的領(lǐng)導(dǎo)人,。最壞的情況是,，英偉達(dá)不得不退出中國市場。

與此同時(shí),，在科技自立自強(qiáng)的號(hào)召下,，中國監(jiān)管層對(duì)英偉達(dá)的態(tài)度也發(fā)生了明顯的變化。外媒5月份報(bào)道,，國內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已要求字節(jié)跳動(dòng),、騰訊、阿里巴巴和百度等大科技公司減少購買外國制造的 AI 芯片,，轉(zhuǎn)而購買更多國產(chǎn)芯片,。這是監(jiān)管首次為企業(yè)在購買 AI 芯片制定具體指引。

在如今大國博弈的時(shí)代背景下,，英偉達(dá)注定要在夾縫中求生存,。不過，從全球人工智能的發(fā)展來看,，英偉達(dá)仍然大有可為,。用不到兩年的時(shí)間將英偉達(dá)推向市值比肩微軟和蘋果的地位，幾度起落的黃仁勛已經(jīng)證明了一切,。（財(cái)富中文網(wǎng)）