貝萊德牽頭收購長江和記港口資產(chǎn),，高盛任交易顧問
彭博社
2025-03-07
在一項全球規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施交易中,，高盛（Goldman Sachs Group Inc.）成為華爾街的大贏家,。
據(jù)知情人士透露，在長江和記實業(yè)有限公司（CK Hutchison Holdings Ltd.）港口資產(chǎn)出售給由貝萊德（BlackRock Inc.）牽頭的財團(tuán)的交易中,，高盛是當(dāng)前唯一參與該筆交易的投資銀行,。
該筆交易價值190億美元，交易標(biāo)的包含巴拿馬運(yùn)河兩端的兩處港口資產(chǎn),。唐納德·特朗普一直希望由美國掌控巴拿馬運(yùn)河,。
從香港到紐約的高盛銀行家精英團(tuán)隊，在公司高管約翰·沃爾德倫和拉格夫·馬利亞的領(lǐng)導(dǎo)下,，僅用短短數(shù)周便敲定了該交易,。知情人士稱，為防止信息泄露,，高盛團(tuán)隊迅速接洽了包括業(yè)內(nèi)企業(yè)和基建公司在內(nèi)的多家潛在買家,。黑石集團(tuán)（Blackstone Inc.）與KKR & Co.等私募巨頭亦曾考慮參與競購。
該知情人士表示,，在這筆交易中,，盡管其他投行錯失良機(jī)，但前花旗集團(tuán)（Citigroup Inc.）首席執(zhí)行官高沛德為長江和記提供了咨詢服務(wù),。高沛德創(chuàng)建了咨詢公司Teton Advisors,。
知情人士（要求避免討論隱私數(shù)據(jù)）透露,，目前貝萊德財團(tuán)暫未聘請財務(wù)顧問，但多家銀行正在積極爭取為該集團(tuán)提供交易咨詢和融資服務(wù),。彭博社編制的行業(yè)研究數(shù)據(jù)顯示,，高盛歷來是億萬富翁李嘉誠創(chuàng)立的長江和記實業(yè)的首選顧問。長江和記實業(yè)的交易代碼為1.HK,，是香港最具影響力的上市企業(yè)之一,。
據(jù)知情人士表示，在貝萊德財團(tuán)表達(dá)收購港口資產(chǎn)（包括巴拿馬的兩處資產(chǎn)和全球的其他40多處資產(chǎn)）的意向后,，雙方迅速簽署了諒解備忘錄,，并于特朗普在華盛頓特區(qū)發(fā)表國會講話之前提交至香港證券交易所。
長江和記實業(yè)聯(lián)席董事總經(jīng)理陸法蘭在交易聲明中表示,，這筆交易通過“快速,、謹(jǐn)慎但具競爭性”的流程達(dá)成，與政治因素及巴拿馬運(yùn)河港口的媒體報道無關(guān),。
高沛德和高盛的代表拒絕置評,。長江和記實業(yè)表示以公司公告內(nèi)容為準(zhǔn)。貝萊德未回應(yīng)置評請求,。
彭博社統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，對于今年已經(jīng)在全球并購顧問排行榜領(lǐng)跑的高盛而言,，能夠參與如此重大的交易無疑是再添佳績,。
這筆交易同樣給長江和記實業(yè)的投資者帶來了驚喜。該公司股價周三在香港飆升22%,，創(chuàng)下1998年以來最大單日漲幅,。1999年，美國將巴拿馬運(yùn)河的控制權(quán)移交給巴拿馬政府,。（財富中文網(wǎng)）
譯者：劉進(jìn)龍
審校：汪皓
在一項全球規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施交易中,，高盛（Goldman Sachs Group Inc.）成為華爾街的大贏家。
據(jù)知情人士透露,，在長江和記實業(yè)有限公司（CK Hutchison Holdings Ltd.）港口資產(chǎn)出售給由貝萊德（BlackRock Inc.）牽頭的財團(tuán)的交易中,，高盛是當(dāng)前唯一參與該筆交易的投資銀行。
該筆交易價值190億美元,，交易標(biāo)的包含巴拿馬運(yùn)河兩端的兩處港口資產(chǎn),。唐納德·特朗普一直希望由美國掌控巴拿馬運(yùn)河。
從香港到紐約的高盛銀行家精英團(tuán)隊,，在公司高管約翰·沃爾德倫和拉格夫·馬利亞的領(lǐng)導(dǎo)下,，僅用短短數(shù)周便敲定了該交易。知情人士稱,，為防止信息泄露,，高盛團(tuán)隊迅速接洽了包括業(yè)內(nèi)企業(yè)和基建公司在內(nèi)的多家潛在買家。黑石集團(tuán)（Blackstone Inc.）與KKR & Co.等私募巨頭亦曾考慮參與競購。
該知情人士表示,，在這筆交易中,，盡管其他投行錯失良機(jī)，但前花旗集團(tuán)（Citigroup Inc.）首席執(zhí)行官高沛德為長江和記提供了咨詢服務(wù),。高沛德創(chuàng)建了咨詢公司Teton Advisors,。
知情人士（要求避免討論隱私數(shù)據(jù)）透露，目前貝萊德財團(tuán)暫未聘請財務(wù)顧問,，但多家銀行正在積極爭取為該集團(tuán)提供交易咨詢和融資服務(wù),。彭博社編制的行業(yè)研究數(shù)據(jù)顯示，高盛歷來是億萬富翁李嘉誠創(chuàng)立的長江和記實業(yè)的首選顧問,。長江和記實業(yè)的交易代碼為1.HK,，是香港最具影響力的上市企業(yè)之一。
據(jù)知情人士表示,，在貝萊德財團(tuán)表達(dá)收購港口資產(chǎn)（包括巴拿馬的兩處資產(chǎn)和全球的其他40多處資產(chǎn)）的意向后,，雙方迅速簽署了諒解備忘錄，并于特朗普在華盛頓特區(qū)發(fā)表國會講話之前提交至香港證券交易所,。
長江和記實業(yè)聯(lián)席董事總經(jīng)理陸法蘭在交易聲明中表示,，這筆交易通過“快速、謹(jǐn)慎但具競爭性”的流程達(dá)成,，與政治因素及巴拿馬運(yùn)河港口的媒體報道無關(guān),。
高沛德和高盛的代表拒絕置評。長江和記實業(yè)表示以公司公告內(nèi)容為準(zhǔn),。貝萊德未回應(yīng)置評請求,。
彭博社統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，對于今年已經(jīng)在全球并購顧問排行榜領(lǐng)跑的高盛而言,，能夠參與如此重大的交易無疑是再添佳績,。
這筆交易同樣給長江和記實業(yè)的投資者帶來了驚喜。該公司股價周三在香港飆升22%,，創(chuàng)下1998年以來最大單日漲幅,。1999年，美國將巴拿馬運(yùn)河的控制權(quán)移交給巴拿馬政府,。（財富中文網(wǎng)）
譯者：劉進(jìn)龍
審校：汪皓
One of the biggest infrastructure deals in recent years has a clear winner on Wall Street: Goldman Sachs Group Inc.
Goldman is currently the only investment bank working on the sale of CK Hutchison Holdings Ltd. ports to a consortium led by BlackRock Inc., according to people familiar with the matter.
The transaction — with proceeds of $19 billion — includes two ports on either side of the Panama Canal, which Donald Trump has long wanted in U.S. hands.
A small group of Goldman bankers from Hong Kong to New York, led by senior executives John Waldron and Raghav Maliah, hammered out the transaction in just a couple of weeks. They moved quickly to avoid any leaks, reaching out to various potential suitors including industry players and infrastructure-focused firms, the people said. Blackstone Inc. and KKR & Co. also considered bids.
While other investment banks missed out, former Citigroup Inc. Chief Executive Officer Mike Corbat, who founded consultancy firm Teton Advisors, also advised CK Hutchison on the deal, the people said.
The BlackRock consortium isn’t using financial advisers for now, but banks are gunning to land advisory and financing roles with the group, the people said, asking not to be identified discussing private information.The Go-ToData compiled by Bloomberg show that Goldman has historically been the top adviser to CK Hutchison, founded by billionaire Li Ka-shing. One of Hong Kong’s most prominent companies, CK Hutchison trades locally under the ticker 1.HK.
Once the BlackRock consortium showed interest in the port assets, which include the two in Panama and more than 40 others worldwide, there was a rush to sign a memorandum of understanding and file it to the Hong Kong stock exchange ahead of Trump’s address to Congress in Washington, D.C., the people said.
In a statement announcing the transaction, Frank Sixt, co-managing director of CK Hutchison, said the deal resulted from a “rapid, discrete but competitive” process — and was unrelated to politics and reports on the Panama Canal ports.
Corbat and a representative for Goldman declined to comment. CK Hutchison referred questions to its statement. BlackRock didn’t respond to requests seeking comment.
The role in such a high profile deal is a boost for Goldman, which is already leading the global M&A league table this year, data compiled by Bloomberg show.
CK Hutchison investors got a boost too. The company’s shares jumped 22% in Hong Kong on Wednesday. That’s the biggest one-day gain since 1998, a year before the U.S. gave the government of Panama control of the Panama Canal.
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