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3月11日,，尚處美國國防部黑名單中的禾賽科技發(fā)布2024年亮眼財報，且傳出接獲奔馳大單的消息,，美股單日暴漲50%至24美元,，重回兩年前上市時的發(fā)行價上方，市值突破30億美元,。盡管次日股價回落約6%,，但其較2024年11月觸及的低點4美元已累計上漲近5倍,。

據(jù)路透社近日報道，奔馳計劃為全球市場開發(fā)智能駕駛汽車,，并配備禾賽科技的激光雷達,，而與禾賽競爭奔馳獨家定點合作的是來自美國的激光雷達廠商Luminar。盡管禾賽并未直接證實這一消息,，但該公司于11日官宣,，與一家歐洲頂級主機廠達成了具有里程碑意義的多年獨家定點合作，為其下一代汽車平臺提供高性能超遠距激光雷達,，覆蓋其燃油車和新能源汽車的多款車型,。

禾賽稱，這是一個持續(xù)至2030年及以后的多年長期合作項目,，也是至今為止海外前裝量產(chǎn)激光雷達領(lǐng)域規(guī)模最大的訂單,。“此次長期合作項目,，充分表明我們的產(chǎn)品能夠滿足國際頂級汽車主機廠的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn),，這一技術(shù)將在傳統(tǒng)燃油車與電動汽車平臺上發(fā)揮關(guān)鍵作用。同時,，此次合作進一步彰顯了激光雷達在高階智駕領(lǐng)域的核心價值,。”禾賽聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO李一帆說,。

由于激光雷達在遠距離高精度感知上比視覺,、毫米波雷達都有優(yōu)勢，因此被認為是高階智駕的標(biāo)配之一,。此前,，搭載激光雷達的車型價位一般都在20萬元以上，直到今年3月6日,，廣汽豐田與速騰聚創(chuàng)合作的鉑智3X把標(biāo)配激光雷達的車型價格降到了14萬元區(qū)間,。3月10日上市的零跑B10則將標(biāo)配禾賽ATX激光雷達的車型售價拉低至12萬元的區(qū)間。零跑董事長朱江明還明確：“零跑B10的定價也足以確保零跑不會虧損,。零跑汽車一年之前就在為智駕標(biāo)配做準(zhǔn)備,，所以這才有了今天零跑B10實現(xiàn)激光雷達的標(biāo)配，也是高階智駕的標(biāo)配,?！?/p>

零跑的底氣部分來源于國產(chǎn)激光雷達堪稱極致的降本能力。根據(jù)禾賽的季報數(shù)據(jù),，其產(chǎn)品平均單價從2022年二季度的35869元/臺大幅下降到2024年三季度的4023元/臺,，下降幅度接近90%。與此相對,，海外廠商如博世,、Mobileye,、Luminar等因成本高企和技術(shù)路線分歧陷入困境，部分企業(yè)甚至退出賽道,。

值得注意的是,，禾賽科技自2023年起多次被美國國防部列入“中國涉軍企業(yè)”黑名單，導(dǎo)致股價波動和客戶信任危機,。盡管2024年曾短暫移除,，但同年10月再次被列入后，禾賽宣布繼續(xù)推進法律訴訟,，指控美方“缺乏事實依據(jù)”,，中國外交部亦多次譴責(zé)美方泛化國家安全概念，損害正常經(jīng)貿(mào)合作,。禾賽所面臨的挑戰(zhàn)顯然超出了企業(yè)層面的抗?fàn)?，而是映射出中美科技博弈的?fù)雜性?！皻W洲頂級主機廠”選擇禾賽的合作被部分市場人士解讀為冒險之舉，而對禾賽來說,，若中美科技脫鉤加劇,，海外訂單也面臨一定程度的不確定性。

在地緣政治挑戰(zhàn)中,，禾賽2024年仍實現(xiàn)營收20.8億元,，同比增長126%，并首次實現(xiàn)全年盈利（Non-GAAP凈利潤1400萬元）,，成為全球首家盈利的上市激光雷達企業(yè),。其業(yè)績爆發(fā)的核心驅(qū)動力在于理想和小米汽車等廠商帶動的交付量躍升，全年激光雷達總交付量達50.19萬臺,，連續(xù)四年翻倍,；第四季度交付22.2萬臺，超過2023年全年總量,。

選擇與禾賽合作的“歐洲頂級主機廠”,，顯然也是對其實力投出了信任票。同時,，李一帆提到禾賽的技術(shù)“將在傳統(tǒng)燃油車與電動汽車平臺上發(fā)揮關(guān)鍵作用”,，暗示該主機廠不僅僅在電車上搭載禾賽激光雷達，且會將其應(yīng)用于燃油車,。

公開信息顯示,，奔馳的主流燃油車型，如全新上市的C級,、E級,、GLC級等,，都搭載了新一代L2+智能駕駛輔助系統(tǒng)。奔馳去年宣布了“油電同智”的戰(zhàn)略,，稱智能化并不是電車專屬,，“無論是油車還是電車都應(yīng)該在智能化轉(zhuǎn)型中跟上節(jié)奏，更好地適應(yīng)社會的趨勢,、匹配客戶的需求,，這也是汽車行業(yè)長期發(fā)展的根本”。

目前,，禾賽的核心產(chǎn)品ATX已獲比亞迪,、奇瑞、長城等11家車企定點,，2025年將成多款車型標(biāo)配,。同時，禾賽在上海,、硅谷,、斯圖加特等地均設(shè)有辦公室，在接獲最新大單后其海外擴張步伐預(yù)計加快,。禾賽CFO樊鵬此前透露,，禾賽的第一座海外工廠預(yù)計在2026年投產(chǎn)。

禾賽科技預(yù)計2025年凈營收達30億至35億元,，GAAP盈利將達2億至3.5億元,，Non-GAAP盈利預(yù)計升至3.5億至5億元——這將是2024年Non-GAAP盈利的25至35倍。

不過,，盡管禾賽的業(yè)績與股價表現(xiàn)亮眼,，市場對激光雷達的長期價值仍存分歧。激光雷達被視為高階智駕的“安全冗余核心”,，眾多車企的選擇也印證其在復(fù)雜場景中的不可替代性,。但特斯拉一直堅持純視覺方案，小鵬部分車型也轉(zhuǎn)向純視覺方案,，華為合作方阿維塔近期將激光雷達數(shù)量從3臺減至1臺,，也表明技術(shù)路線尚未統(tǒng)一。部分觀點認為,，激光雷達僅僅是“過渡性方案”,，未來可能被更高效的感知系統(tǒng)取代。

此外,，速騰聚創(chuàng)因過度依賴比亞迪（供應(yīng)占比80%）被詬病“量大利薄”,，禾賽也需避免類似的風(fēng)險。2025年初，禾賽被曝裁員15%（約200人）,，行業(yè)分析稱此舉旨在優(yōu)化研發(fā)支出,，并為禾賽此前定下的2024年盈利目標(biāo)鋪路。這折射出激光雷達行業(yè)的價格戰(zhàn)困境——即便出貨量增長,，企業(yè)仍需通過極致壓縮成本維持利潤,。

在卷到極致的汽車行業(yè)之外，機器人或許能打開新藍海,。據(jù)東吳證券,，截至2024年12月末，禾賽科技面向機器人市場單月交付激光雷達超2萬臺,，廣泛覆蓋移動機器人,、配送機器人、清掃機器人等多個領(lǐng)域,，客戶遍及40個國家,；隨著機器人應(yīng)用向復(fù)雜、開放環(huán)境拓展,，其對高精度,、零盲區(qū)和高可靠性感知的需求提升，單臺機器人配備的激光雷達數(shù)量有望提升,。

作為中概股從低谷中逆襲的代表,，禾賽能否持續(xù)增長取決于能否在技術(shù)創(chuàng)新與成本控制間找到平衡，并化解地緣政治的風(fēng)險,。正如李一帆近日在接受采訪時所言：“如今，禾賽依然被打壓,，但在我們和美國政府有訴訟的情況下,，大家依然認為禾賽是一家好公司，好股票,?！保ㄘ敻恢形木W(wǎng)）