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3月11日,，尚處美國(guó)國(guó)防部黑名單中的禾賽科技發(fā)布2024年亮眼財(cái)報(bào),，且傳出接獲奔馳大單的消息，美股單日暴漲50%至24美元,，重回兩年前上市時(shí)的發(fā)行價(jià)上方,，市值突破30億美元。盡管次日股價(jià)回落約6%,，但其較2024年11月觸及的低點(diǎn)4美元已累計(jì)上漲近5倍,。

據(jù)路透社近日?qǐng)?bào)道，奔馳計(jì)劃為全球市場(chǎng)開(kāi)發(fā)智能駕駛汽車,，并配備禾賽科技的激光雷達(dá),，而與禾賽競(jìng)爭(zhēng)奔馳獨(dú)家定點(diǎn)合作的是來(lái)自美國(guó)的激光雷達(dá)廠商Luminar。盡管禾賽并未直接證實(shí)這一消息,，但該公司于11日官宣,，與一家歐洲頂級(jí)主機(jī)廠達(dá)成了具有里程碑意義的多年獨(dú)家定點(diǎn)合作，為其下一代汽車平臺(tái)提供高性能超遠(yuǎn)距激光雷達(dá),，覆蓋其燃油車和新能源汽車的多款車型,。

禾賽稱，這是一個(gè)持續(xù)至2030年及以后的多年長(zhǎng)期合作項(xiàng)目,，也是至今為止海外前裝量產(chǎn)激光雷達(dá)領(lǐng)域規(guī)模最大的訂單,。“此次長(zhǎng)期合作項(xiàng)目,，充分表明我們的產(chǎn)品能夠滿足國(guó)際頂級(jí)汽車主機(jī)廠的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn),，這一技術(shù)將在傳統(tǒng)燃油車與電動(dòng)汽車平臺(tái)上發(fā)揮關(guān)鍵作用。同時(shí),，此次合作進(jìn)一步彰顯了激光雷達(dá)在高階智駕領(lǐng)域的核心價(jià)值,。”禾賽聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO李一帆說(shuō)。

由于激光雷達(dá)在遠(yuǎn)距離高精度感知上比視覺(jué),、毫米波雷達(dá)都有優(yōu)勢(shì),，因此被認(rèn)為是高階智駕的標(biāo)配之一。此前,，搭載激光雷達(dá)的車型價(jià)位一般都在20萬(wàn)元以上,，直到今年3月6日，廣汽豐田與速騰聚創(chuàng)合作的鉑智3X把標(biāo)配激光雷達(dá)的車型價(jià)格降到了14萬(wàn)元區(qū)間,。3月10日上市的零跑B10則將標(biāo)配禾賽ATX激光雷達(dá)的車型售價(jià)拉低至12萬(wàn)元的區(qū)間,。零跑董事長(zhǎng)朱江明還明確：“零跑B10的定價(jià)也足以確保零跑不會(huì)虧損。零跑汽車一年之前就在為智駕標(biāo)配做準(zhǔn)備,，所以這才有了今天零跑B10實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)的標(biāo)配,，也是高階智駕的標(biāo)配?！?/p>

零跑的底氣部分來(lái)源于國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)堪稱極致的降本能力,。根據(jù)禾賽的季報(bào)數(shù)據(jù)，其產(chǎn)品平均單價(jià)從2022年二季度的35869元/臺(tái)大幅下降到2024年三季度的4023元/臺(tái),，下降幅度接近90%,。與此相對(duì)，海外廠商如博世,、Mobileye,、Luminar等因成本高企和技術(shù)路線分歧陷入困境，部分企業(yè)甚至退出賽道,。

值得注意的是,，禾賽科技自2023年起多次被美國(guó)國(guó)防部列入“中國(guó)涉軍企業(yè)”黑名單，導(dǎo)致股價(jià)波動(dòng)和客戶信任危機(jī),。盡管2024年曾短暫移除,，但同年10月再次被列入后，禾賽宣布繼續(xù)推進(jìn)法律訴訟,，指控美方“缺乏事實(shí)依據(jù)”,，中國(guó)外交部亦多次譴責(zé)美方泛化國(guó)家安全概念，損害正常經(jīng)貿(mào)合作,。禾賽所面臨的挑戰(zhàn)顯然超出了企業(yè)層面的抗?fàn)?，而是映射出中美科技博弈的?fù)雜性?！皻W洲頂級(jí)主機(jī)廠”選擇禾賽的合作被部分市場(chǎng)人士解讀為冒險(xiǎn)之舉,，而對(duì)禾賽來(lái)說(shuō)，若中美科技脫鉤加劇,，海外訂單也面臨一定程度的不確定性,。

在地緣政治挑戰(zhàn)中,，禾賽2024年仍實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.8億元，同比增長(zhǎng)126%,，并首次實(shí)現(xiàn)全年盈利（Non-GAAP凈利潤(rùn)1400萬(wàn)元）,，成為全球首家盈利的上市激光雷達(dá)企業(yè)。其業(yè)績(jī)爆發(fā)的核心驅(qū)動(dòng)力在于理想和小米汽車等廠商帶動(dòng)的交付量躍升,，全年激光雷達(dá)總交付量達(dá)50.19萬(wàn)臺(tái),，連續(xù)四年翻倍；第四季度交付22.2萬(wàn)臺(tái),，超過(guò)2023年全年總量,。

選擇與禾賽合作的“歐洲頂級(jí)主機(jī)廠”，顯然也是對(duì)其實(shí)力投出了信任票,。同時(shí)，李一帆提到禾賽的技術(shù)“將在傳統(tǒng)燃油車與電動(dòng)汽車平臺(tái)上發(fā)揮關(guān)鍵作用”,，暗示該主機(jī)廠不僅僅在電車上搭載禾賽激光雷達(dá),，且會(huì)將其應(yīng)用于燃油車。

公開(kāi)信息顯示,，奔馳的主流燃油車型,，如全新上市的C級(jí)、E級(jí),、GLC級(jí)等,，都搭載了新一代L2+智能駕駛輔助系統(tǒng)。奔馳去年宣布了“油電同智”的戰(zhàn)略,，稱智能化并不是電車專屬,，“無(wú)論是油車還是電車都應(yīng)該在智能化轉(zhuǎn)型中跟上節(jié)奏，更好地適應(yīng)社會(huì)的趨勢(shì),、匹配客戶的需求,，這也是汽車行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的根本”。

目前,，禾賽的核心產(chǎn)品ATX已獲比亞迪,、奇瑞、長(zhǎng)城等11家車企定點(diǎn),，2025年將成多款車型標(biāo)配,。同時(shí)，禾賽在上海,、硅谷,、斯圖加特等地均設(shè)有辦公室，在接獲最新大單后其海外擴(kuò)張步伐預(yù)計(jì)加快,。禾賽CFO樊鵬此前透露,，禾賽的第一座海外工廠預(yù)計(jì)在2026年投產(chǎn),。

禾賽科技預(yù)計(jì)2025年凈營(yíng)收達(dá)30億至35億元，GAAP盈利將達(dá)2億至3.5億元,，Non-GAAP盈利預(yù)計(jì)升至3.5億至5億元——這將是2024年Non-GAAP盈利的25至35倍,。

不過(guò)，盡管禾賽的業(yè)績(jī)與股價(jià)表現(xiàn)亮眼,，市場(chǎng)對(duì)激光雷達(dá)的長(zhǎng)期價(jià)值仍存分歧,。激光雷達(dá)被視為高階智駕的“安全冗余核心”，眾多車企的選擇也印證其在復(fù)雜場(chǎng)景中的不可替代性,。但特斯拉一直堅(jiān)持純視覺(jué)方案,，小鵬部分車型也轉(zhuǎn)向純視覺(jué)方案，華為合作方阿維塔近期將激光雷達(dá)數(shù)量從3臺(tái)減至1臺(tái),，也表明技術(shù)路線尚未統(tǒng)一,。部分觀點(diǎn)認(rèn)為，激光雷達(dá)僅僅是“過(guò)渡性方案”,，未來(lái)可能被更高效的感知系統(tǒng)取代,。

此外，速騰聚創(chuàng)因過(guò)度依賴比亞迪（供應(yīng)占比80%）被詬病“量大利薄”,，禾賽也需避免類似的風(fēng)險(xiǎn),。2025年初，禾賽被曝裁員15%（約200人）,，行業(yè)分析稱此舉旨在優(yōu)化研發(fā)支出,，并為禾賽此前定下的2024年盈利目標(biāo)鋪路。這折射出激光雷達(dá)行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)困境——即便出貨量增長(zhǎng),，企業(yè)仍需通過(guò)極致壓縮成本維持利潤(rùn),。

在卷到極致的汽車行業(yè)之外，機(jī)器人或許能打開(kāi)新藍(lán)海,。據(jù)東吳證券,，截至2024年12月末，禾賽科技面向機(jī)器人市場(chǎng)單月交付激光雷達(dá)超2萬(wàn)臺(tái),，廣泛覆蓋移動(dòng)機(jī)器人,、配送機(jī)器人、清掃機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域,，客戶遍及40個(gè)國(guó)家,；隨著機(jī)器人應(yīng)用向復(fù)雜、開(kāi)放環(huán)境拓展,，其對(duì)高精度,、零盲區(qū)和高可靠性感知的需求提升，單臺(tái)機(jī)器人配備的激光雷達(dá)數(shù)量有望提升,。

作為中概股從低谷中逆襲的代表,，禾賽能否持續(xù)增長(zhǎng)取決于能否在技術(shù)創(chuàng)新與成本控制間找到平衡,，并化解地緣政治的風(fēng)險(xiǎn)。正如李一帆近日在接受采訪時(shí)所言：“如今,，禾賽依然被打壓,，但在我們和美國(guó)政府有訴訟的情況下，大家依然認(rèn)為禾賽是一家好公司,，好股票,。”（財(cái)富中文網(wǎng)）