漲價(jià)30倍！特朗普瞄準(zhǔn)中國(guó)造船業(yè)
王昉
2025-03-21
在不斷祭出高額關(guān)稅攪動(dòng)全球貿(mào)易格局之后,，美國(guó)總統(tǒng)特朗普又將槍口瞄準(zhǔn)了中國(guó)造船業(yè)。他的政府最早將于下周決定是否推出一攬子打壓中國(guó)船廠的政策,，包括要求中國(guó)制造的船舶在美國(guó)港口繳納每次最高150萬(wàn)美元的?？抠M(fèi)，試圖以此來(lái)重振美國(guó)本土造船業(yè),。
但分析師認(rèn)為,，這些懲罰中國(guó)造船業(yè)的舉措不僅無(wú)法實(shí)現(xiàn)特朗普的政策意圖,，還將進(jìn)一步擾亂全球航運(yùn)市場(chǎng)和供應(yīng)鏈,，并最終讓美國(guó)及他國(guó)消費(fèi)者承擔(dān)更高物價(jià),。
特朗普的“中國(guó)船舶稅”
再度入主白宮后，特朗普誓要削弱中國(guó)在全球海事領(lǐng)域的主導(dǎo)地位,，并推動(dòng)美國(guó)造船業(yè)的復(fù)興,。他宣布將在白宮新設(shè)一個(gè)“造船辦公室”，為美國(guó)造船業(yè)提供稅收優(yōu)惠,，而所需資金就來(lái)自對(duì)中國(guó)造船業(yè)的懲罰性收費(fèi),。
根據(jù)特朗普政府下周就可能正式簽署的一份提案，美國(guó)港口將對(duì)中國(guó)制造的船舶征收每次50 萬(wàn)至 150 萬(wàn)美元的服務(wù)費(fèi),，具體金額根據(jù)船隊(duì)中中國(guó)制造船舶的比例計(jì)算,。收費(fèi)對(duì)象不僅包括中國(guó)航運(yùn)公司，還包含使用中國(guó)制造船舶的國(guó)際航運(yùn)公司,，以及正在從中國(guó)造船廠訂購(gòu)船舶的公司,。
目前中國(guó)散貨船或油輪抵達(dá)美國(guó)港口每次繳納的費(fèi)用約為5萬(wàn)美元，新政一旦實(shí)施,，意味著費(fèi)用漲幅高達(dá)1000%至3000%,。
航運(yùn)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)克拉克森（Clarksons Research）以2024年為例所做的估算顯示，這一年全美港口接待的船次中,，共有 36,595 次?？颗c中國(guó)制造的船舶相關(guān)，如按新政收費(fèi),，將總共產(chǎn)生約520 億美元費(fèi)用,。
分析師們普遍認(rèn)為，這些成本中的相當(dāng)一部分將會(huì)被轉(zhuǎn)嫁到美國(guó)消費(fèi)者頭上,。航運(yùn)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Xeneta的首席分析師彼得·桑德（Peter Sand）警告稱,，這一新政“可能會(huì)導(dǎo)致美國(guó)出現(xiàn)嚴(yán)重的港口擁堵和延誤…… 美國(guó)面臨進(jìn)口商品成本進(jìn)一步上升的威脅”。
港口費(fèi)一旦開征,，還將對(duì)全球航運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響,。首先，這會(huì)迫使全球航運(yùn)業(yè)減少對(duì)中國(guó)造船業(yè)的依賴,。
分析機(jī)構(gòu)Drewry的數(shù)據(jù)顯示,，全球現(xiàn)役集裝箱船中，30%由中國(guó)制造,。
中國(guó)自2010年起就成為全球最大造船國(guó),，并逐年擴(kuò)大對(duì)他國(guó)的優(yōu)勢(shì)。2024年,，中國(guó)按噸位計(jì)算承接了全球所有造船訂單的三分之二以上,。
幾大全球航運(yùn)巨頭的船隊(duì)中，中國(guó)制造船舶的比例都很高。比如馬士基（Maersk）27%的船隊(duì)來(lái)自中國(guó),，70%的新造訂單在中國(guó),；地中海航運(yùn)（MSC）25%的船隊(duì)來(lái)自中國(guó)，93%的新造訂單在中國(guó),。
高額?？抠M(fèi)用將迫使航運(yùn)巨頭們轉(zhuǎn)向韓國(guó)、日本等替代國(guó)家下單,，盡管這些地區(qū)的造船成本高于中國(guó),。日本與韓國(guó)在上世紀(jì)中后期先后成為造船業(yè)大國(guó)，但進(jìn)入21世紀(jì)后,，市場(chǎng)份額不斷被中國(guó)超越,。2024年，韓國(guó)與日本獲得的全球訂單量分別為17%和4.6%,，遠(yuǎn)低于中國(guó)的近70%,。
其次，高額費(fèi)用將使得全球航運(yùn)成本大幅上升,，進(jìn)一步擾亂全球供應(yīng)鏈,。
美國(guó)智庫(kù)加圖研究所（Cato Institute）以一艘從美國(guó)賓州費(fèi)城開往佐治亞州薩凡納、裝載了1,900 個(gè) 40 英尺集裝箱的“極地墨西哥”號(hào)船為例,，做了一番計(jì)算：由于這艘船為中國(guó)制造,，它在進(jìn)出兩個(gè)港口時(shí)都會(huì)被收取費(fèi)用。假如按照每次75萬(wàn)美元,、兩次共150 萬(wàn)美元分?jǐn)?，船上的每個(gè)集裝箱將產(chǎn)生780 美元費(fèi)用。而通常情況下,，一艘船舶會(huì)在美國(guó)?？咳剿膫€(gè)港口，卸下進(jìn)口貨物并裝載出口貨物,，這意味著每個(gè)集裝箱分?jǐn)偟馁M(fèi)用只會(huì)更高,。
根據(jù)專業(yè)海事咨詢機(jī)構(gòu)信德海事的計(jì)算，若一艘搭載2萬(wàn)個(gè)20英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的船舶每年執(zhí)行6次跨太平洋航線,，僅?？抠M(fèi)就需支出1200萬(wàn)美元，相當(dāng)于其年利潤(rùn)的15%,。
雖然美國(guó)新政將適用于各國(guó)航運(yùn)公司,，但受沖擊最大的將是中國(guó)航運(yùn)業(yè)。2024年,，中國(guó)航運(yùn)業(yè)占美國(guó)集裝箱進(jìn)口總量近40%,。
其中,，又屬行業(yè)龍頭中遠(yuǎn)海運(yùn)（Cosco）首當(dāng)其沖。2023年時(shí),，中遠(yuǎn)海運(yùn)及其子公司東方海外已占美國(guó)集裝箱進(jìn)口量近12%,。根據(jù)Linerlytica的數(shù)據(jù)，中遠(yuǎn)海運(yùn)目前有51%的集裝箱船隊(duì)掛靠美國(guó)港口,，在全球前10大班輪公司中占比最高,。
行業(yè)分析師預(yù)測(cè),，高額費(fèi)用將迫使航運(yùn)公司調(diào)整船隊(duì)結(jié)構(gòu),，將中國(guó)建造的船舶撤出美國(guó)航線。但大型船舶不可能一夜建成,，因此勢(shì)必引發(fā)廣泛的市場(chǎng)動(dòng)蕩,。
此外，航運(yùn)公司還可能減少?？棵绹?guó)港口（尤其是中小型港口）的次數(shù),，或者轉(zhuǎn)向墨西哥和加拿大港口，再通過陸路轉(zhuǎn)運(yùn)到美國(guó),。這些措施都會(huì)進(jìn)一步增加物流成本,、降低供應(yīng)鏈效率。長(zhǎng)久來(lái)看,，如果中國(guó)建造的船舶被迫局限于遠(yuǎn)東至歐洲的貿(mào)易,，這將使得全球航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)碎片化。
監(jiān)管壓力已經(jīng)迫使幾家航運(yùn)巨頭在近期加大了對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的投資力度,。
比如,，達(dá)飛輪船（CMA CGM）近期宣布將投資200億美元擴(kuò)展美籍船隊(duì)，將旗下美國(guó)總統(tǒng)輪船（APL）船隊(duì)從10艘增至30艘,，還將升級(jí)其在紐約,、洛杉磯等港口，并改造200多個(gè)倉(cāng)庫(kù)的物流設(shè)施,。擁有全球最大美國(guó)旗船隊(duì)的馬士基也在一封官方郵件中確認(rèn),，今年將繼續(xù)擴(kuò)大在美國(guó)的業(yè)務(wù)規(guī)模。
地中海航運(yùn)（MSC）則在近期聯(lián)合美國(guó)資產(chǎn)管理巨頭貝萊德（BlackRock）集團(tuán),，以230億美元收購(gòu)了香港長(zhǎng)和集團(tuán)持有的全球23個(gè)國(guó)家的43個(gè)港口,，包括位于巴拿馬運(yùn)河的兩個(gè)重要港口。這筆交易得到了多次宣稱要“奪回”巴拿馬運(yùn)河控制權(quán)的特朗普政府的認(rèn)可,。
雖然特朗普雄心勃勃,，但現(xiàn)實(shí)是，衰敗了一個(gè)世紀(jì)的美國(guó)造船業(yè)難堪重任,。
特朗普政府的造船新政包括一個(gè)重要目標(biāo),，那就是在七年內(nèi)，至少15%的美國(guó)出口產(chǎn)品必須通過懸掛美國(guó)國(guó)旗的船只運(yùn)輸，5%的船隊(duì)必須在美國(guó)建造,。但航運(yùn)業(yè)分析師們普遍認(rèn)為,，這幾乎是不可能完成的任務(wù)。
美國(guó)在19世紀(jì)一度稱霸全球造船業(yè),，但到20世紀(jì)初已被英國(guó)超越,，即便兩次世界大戰(zhàn)的“戰(zhàn)時(shí)繁榮”也沒能扭轉(zhuǎn)其頹勢(shì)。1980年代,，美國(guó)船廠工人時(shí)薪高達(dá)韓國(guó)的8倍,。到今天，美國(guó)造船成本約為亞洲同行的兩到三倍,。以LNG船為例,，美國(guó)建造一艘LNG船的成本高達(dá)3.5億美元，而中國(guó)僅需1.8億美元,。
2024年,，美國(guó)制造的商船噸位僅占全球0.1%，約為中國(guó)市場(chǎng)占有率的五十分之一,。受限于供應(yīng)鏈和人才的短缺,，美國(guó)造船業(yè)并沒有能力在短期內(nèi)大幅提高產(chǎn)量。例如,，去年11月,，美國(guó)費(fèi)城造船廠（Philly Shipyard）就因建造一艘海上風(fēng)電海底巖石安裝船出現(xiàn)延誤，被客戶提起訴訟,。這艘船原訂于2024年11月,，現(xiàn)已被推遲到了2026年。
此外,，特朗普的多種政策還會(huì)左右互搏,。造船需要大量鋼鐵，而特朗普的一系列關(guān)稅政策正在使得美國(guó)的鋼鐵價(jià)格變得更加昂貴,。
造船廠產(chǎn)能不足還不是唯一的制約因素,。美國(guó)本土航運(yùn)業(yè)不斷萎縮，也面臨人才比如海員短缺的問題,。航運(yùn)業(yè)知名專家,、Vespucci Maritime 首席執(zhí)行官拉爾斯·詹森 (Lars Jensen)最近在評(píng)論特朗普造船新政時(shí)就不誤諷刺地說(shuō)，“如果（政策）目的是大幅增加美國(guó)進(jìn)口商的成本,，并使美國(guó)出口失去競(jìng)爭(zhēng)力,，那么這項(xiàng)提議很可能會(huì)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)?！?
與此相對(duì),，中國(guó)造船業(yè)的優(yōu)勢(shì)短期難以撼動(dòng),。
中國(guó)如今已擁有全球最完整的船舶工業(yè)體系，涵蓋設(shè)計(jì),、配套設(shè)備,、鋼材加工等全鏈條。在全球18種主流船型中,，中國(guó)有14種船型的新接訂單位居世界首位,，且交付速度也顯著高于。例如,，上海長(zhǎng)興島的外高橋造船,、江南造船和滬東中華造船三大船廠平均5天交付一艘新船，而韓國(guó)現(xiàn)代重工,、三星重工等大型船廠的交付周期通常在6個(gè)月到1年之間,。
更值得關(guān)注的是,，中國(guó)近年在高端船舶制造領(lǐng)域取得了顯著突破,。例如，2024年,，中國(guó)船舶集團(tuán)與卡塔爾能源公司簽署了18艘全球最大27.1萬(wàn)立方米超大型液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船項(xiàng)目,，創(chuàng)下全球造船業(yè)的單筆最大紀(jì)錄。由于需要低溫存儲(chǔ)技術(shù)和復(fù)雜的液倉(cāng)設(shè)計(jì),，大型LNG船舶有“制造難度不亞于航母”之說(shuō),。
在全球航運(yùn)業(yè)努力實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型之際，中國(guó)新接綠色動(dòng)力船舶訂單的全球份額也已從2021年的31.5%增長(zhǎng)到了2024年的78.5%,。
李嘉誠(chéng)長(zhǎng)和集團(tuán)近日出售全球港口一事在中國(guó)國(guó)內(nèi)備受爭(zhēng)議,，但有分析師指出，這比交易預(yù)計(jì)將給中國(guó)造船業(yè)帶來(lái)大量訂單,，因?yàn)橘I家中的地中海航運(yùn)集團(tuán)野心勃勃,，想要進(jìn)一步鞏固其在全球集運(yùn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，而只有中國(guó)造船業(yè)能滿足它對(duì)大型運(yùn)輸船舶的需求,。
地中海航運(yùn)集團(tuán)已在2022年超越馬士基,，成為全球運(yùn)力最大的集裝箱航運(yùn)公司。此番買下長(zhǎng)和的港口后,，它又一躍成為全球排名第一吞吐量港口運(yùn)營(yíng)商,。有航運(yùn)業(yè)分析師說(shuō)，2024年,，地中海航運(yùn)幾乎接洽了中國(guó)所有具備生產(chǎn)大型LNG雙燃料船制造能力的船廠,，最終簽下56艘此類船舶的訂單，規(guī)模之大占據(jù)全球四分之一,，已經(jīng)對(duì)外披露的訂單合計(jì)價(jià)值122億美元,。
分析師們認(rèn)為,，中國(guó)造船業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本效益，短期內(nèi)難以被完全替代,，美國(guó)造船業(yè)更沒有可能與中國(guó)展開競(jìng)爭(zhēng),。不過特朗普的造船新政或?qū)⒂绊懜鞔蠛竭\(yùn)巨頭在中國(guó)的訂單數(shù)量，對(duì)中國(guó)船廠的負(fù)面影響不容忽視,。長(zhǎng)期來(lái)看,，這一在許多分析師眼中相當(dāng)“愚蠢”的政策一旦實(shí)施，會(huì)導(dǎo)致全球航運(yùn)業(yè)則運(yùn)費(fèi)成本上升,、供應(yīng)鏈效率下降,，給已經(jīng)脆弱的全球貿(mào)易體系帶來(lái)新的重創(chuàng)。 （財(cái)富中文網(wǎng)）
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