在全球經(jīng)濟(jì)高度分工,，制造業(yè)組織牽一發(fā)而動全身的背景下,，只是憑籍著人口紅利,，越南和東南亞其他國家是無法對中國產(chǎn)業(yè)鏈形成整體性的替代,。越南的產(chǎn)業(yè)集中在制鞋,、制衣和電子這樣的輕工業(yè)領(lǐng)域,，本國的工業(yè)體系尚未培育起來，大部分外資工廠里除了勞動力是越南人,，原材料,、流水線都需要從中國等國進(jìn)口。也正是因為此,，中國是越南最大的進(jìn)口國,。雙方相互合作，利用雙方各自的優(yōu)勢去一起搶奪歐美更大的市場份額,，才是互利互惠的明智之舉,。當(dāng)然，盛世之下亦有危機(jī),，面對咄咄逼人的美國政府,，我們在保持當(dāng)前核心競爭力的同時,，向上優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈地位，提升技術(shù)含量,，把握產(chǎn)業(yè)的制高點,，更是我們在越南、馬來西亞之流以外,，需要關(guān)注的事情,。
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1979年,，那是一個春天，改革開放讓我們龐大的人口紅利,，第一次和全球市場相接軌,。
1992年步子再大一些，2001年加入WTO,，不過是這個方針下的一脈相承,。
但許多人不知道的是，在改革開放前,，鄧公還有兩件大事要做,。
1979年1月1日中美正式建交。1979年1月29日,，鄧公應(yīng)邀對美國進(jìn)行正式訪問,，這是新中國成立后中國領(lǐng)導(dǎo)人第一次訪美，談笑風(fēng)生下,，傳遞的政治意義大家都看得一清二楚,。
面對著咄咄逼人的蘇聯(lián)，我們尋找到了新的戰(zhàn)略盟友,，國際形勢也瞬間扭轉(zhuǎn),。
1979年2月17日《人民日報》發(fā)表《是可忍，孰不可忍》的評論文章,，正式宣告將對越南在有限的時間,、空間、規(guī)?！斑M(jìn)行自衛(wèi)反擊,、保衛(wèi)邊疆的戰(zhàn)斗”。
是年3月5日,，我們的軍隊東西兩線深入越南境內(nèi)40公里，越南首都河內(nèi)完全暴露在解放軍的眼皮子底下,，戰(zhàn)略目的已經(jīng)達(dá)到,。3月16日，中國宣布完成撤軍行動，對越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)爭結(jié)束,。
改革開放不是你想開放就能開放的,。
打開大門迎接四方賓客，是有條件的,。中美建交,，爭取國際上最大最多的支持；對越自衛(wèi)反擊,，打擊蘇聯(lián)在我們臥榻邊的代理人,，樹立國家威望。
打掃家門再迎來貴賓,，鄧公和中央這幾步大棋,，環(huán)環(huán)相扣，妙到毫巔,。
四十年后再回首,，在人口紅利加持下，中國經(jīng)濟(jì)締造一個個奇跡,，這是一個毫無爭議的故事,。
但是，今天人口紅利故事的主角卻是在1979年被我們“暴打”的對手——越南,。
和79年的中國一樣,，越南也擁有著潛力巨大的人口紅利和良好的國際環(huán)境。
我們臥榻邊的那個他能發(fā)展壯大起來,，甚至威脅到我們的經(jīng)濟(jì)發(fā)展么,？
一、我們在擔(dān)心什么,？我們的產(chǎn)業(yè)真的在流失,？
疫情嚴(yán)控導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活力下降，下滑的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疊加管控下的焦躁心態(tài),，讓我們對于中國經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂甚囂塵上,。
而越南的快速復(fù)蘇，是壓垮許多人認(rèn)知的最后一根稻草,。
當(dāng)年靠著人口紅利和勞動密集型產(chǎn)業(yè)起步的我們,，眼睜睜看著產(chǎn)業(yè)流失到越南，我們的經(jīng)濟(jì)是否還有未來,？
1,，勞動密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，是中國產(chǎn)業(yè)資本的有意為之,。
從中國產(chǎn)業(yè)資本的角度看,，所謂的第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移完全是自主行為,，按照時間線可以分為兩次。
第一次發(fā)生在2008 年前后,，越南外商直接投資額顯著上升,，中國產(chǎn)業(yè)向越南主動進(jìn)行第一次供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，主要是紡織服裝,、鞋類等勞動密集型行業(yè),，該輪轉(zhuǎn)移一直持續(xù)至 2015 年左右。
我們腳下的耐克阿迪從“Made in China”變成了“Made in Vietman”,，大抵就是這個時間,。
第二次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移始肇于2018 年中美貿(mào)易戰(zhàn)，為了繞過強(qiáng)勢的貿(mào)易政策,，中國資本穿上了越南的馬甲,，計算機(jī)、手機(jī)等組裝行業(yè)向越南流去,。
如果說這兩次遷移有什么共性,？一言以蔽之，都是對供應(yīng)鏈需求較低,、人工成本占比較高的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)在轉(zhuǎn)移,，比如組裝，不涉及中高附加值產(chǎn)業(yè),。
甚至可以這么說,，在美國貿(mào)易政策的擠壓之下，中國與越南在產(chǎn)業(yè)鏈上從來不是你死我活的競爭關(guān)系,，我吃肉你也能喝湯,，相互依存、共同繁榮,。
資本是聰明的,，中國的資本更不是笨蛋。越南不僅是我們繞過美國監(jiān)管政策出口全球的通路,，更是我們進(jìn)一步降低成本,、攫取全球市場的有效助力。
電子科技領(lǐng)域,，那些在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上吃得盆滿缽滿的企業(yè)（立訊精密,、歌爾科技、藍(lán)思科技）等均在越南設(shè)有生產(chǎn)基地,，用越南低成本的勞動力給我們打工,，不香么？
光伏賽道的中國企業(yè)也早早在越南布局,，2014 年以來共計 12 家中國企業(yè)在越南北江省投資光伏產(chǎn)業(yè),，投資總額近 20 億美元,，是中國最大的海外光伏產(chǎn)品生產(chǎn)基地。
風(fēng)電領(lǐng)域,，根據(jù)浙商證券數(shù)據(jù)顯示，中資企業(yè)參與投資或建設(shè)越南風(fēng)電項目近 70 個,，裝機(jī)容量約 3.3GW,。
就連新興的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，中國企業(yè)在越南也頗有斬獲,。Shopee,、Tiki、Lazada 是越南三大電商平臺龍頭,，阿里,、騰訊和京東在上述公司均有大量持股。其中騰訊間接持有 Tiki 股權(quán)的 28.9%,、持有 Shopee母公司股權(quán)的 39.7%,；阿里則持我們在擔(dān)心什么？我們的產(chǎn)業(yè)真的在流失,？
疫情嚴(yán)控導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活力下降,，下滑的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疊加管控下的焦躁心態(tài)，讓我們對于中國經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂甚囂塵上,。
而越南的快速復(fù)蘇,，是壓垮許多人認(rèn)知的最后一根稻草。
當(dāng)年靠著人口紅利和勞動密集型產(chǎn)業(yè)起步的我們,，眼睜睜看著產(chǎn)業(yè)流失到越南,，我們的經(jīng)濟(jì)是否還有未來？
1,，勞動密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移,，是中國產(chǎn)業(yè)資本的有意為之。
從中國產(chǎn)業(yè)資本的角度看,，所謂的第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移完全是自主行為,，按照時間線可以分為兩次。
第一次發(fā)生在2008 年前后,，越南外商直接投資額顯著上升,，中國產(chǎn)業(yè)向越南主動進(jìn)行第一次供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，主要是紡織服裝,、鞋類等勞動密集型行業(yè),，該輪轉(zhuǎn)移一直持續(xù)至 2015 年左右。
我們腳下的耐克阿迪從“Made in China”變成了“Made in Vietman”,，大抵就是這個時間,。
第二次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移始肇于2018 年中美貿(mào)易戰(zhàn),，為了繞過強(qiáng)勢的貿(mào)易政策，中國資本穿上了越南的馬甲,，計算機(jī),、手機(jī)等組裝行業(yè)向越南流去。
如果說這兩次遷移有什么共性,？一言以蔽之,，都是對供應(yīng)鏈需求較低、人工成本占比較高的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)在轉(zhuǎn)移,，比如組裝,，不涉及中高附加值產(chǎn)業(yè)。
甚至可以這么說,，在美國貿(mào)易政策的擠壓之下,，中國與越南在產(chǎn)業(yè)鏈上從來不是你死我活的競爭關(guān)系，我吃肉你也能喝湯,，相互依存,、共同繁榮。
資本是聰明的,，中國的資本更不是笨蛋,。越南不僅是我們繞過美國監(jiān)管政策出口全球的通路，更是我們進(jìn)一步降低成本,、攫取全球市場的有效助力,。
電子科技領(lǐng)域，那些在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上吃得盆滿缽滿的企業(yè)（立訊精密,、歌爾科技,、藍(lán)思科技）等均在越南設(shè)有生產(chǎn)基地，用越南低成本的勞動力給我們打工,，不香么,？
光伏賽道的中國企業(yè)也早早在越南布局，2014 年以來共計 12 家中國企業(yè)在越南北江省投資光伏產(chǎn)業(yè),，投資總額近 20 億美元,，是中國最大的海外光伏產(chǎn)品生產(chǎn)基地。
風(fēng)電領(lǐng)域,，根據(jù)浙商證券數(shù)據(jù)顯示,，中資企業(yè)參與投資或建設(shè)越南風(fēng)電項目近 70 個，裝機(jī)容量約 3.3GW,。
就連新興的數(shù)字經(jīng)濟(jì),，中國企業(yè)在越南也頗有斬獲。Shopee、Tiki,、Lazada 是越南三大電商平臺龍頭,，阿里、騰訊和京東在上述公司均有大量持股,。其中騰訊間接持有 Tiki 股權(quán)的 28.9%,、持有 Shopee母公司股權(quán)的 39.7%；阿里則持有 Lazada 股權(quán)的 83%,。
2,，中越出口數(shù)據(jù)的錯位，是疫情發(fā)展不同階段的必然產(chǎn)物,，無需恐慌。
（1）疫情后中國和越南在美國的進(jìn)口份額整體上都保持了穩(wěn)定,，不存在誰取代誰的問題,；
（2）兩國的疫情周期和管控周期不同，導(dǎo)致復(fù)工復(fù)產(chǎn)的力度有所差異,，甚至在2021年Q3越南疫情嚴(yán)重時,，越南在美國的份額在下降，中國反而階段性替代了越南,？
（3）從2021年Q4到今年上半年,，越南復(fù)工復(fù)產(chǎn)勢態(tài)良好，出口增速更快,，在低附加值領(lǐng)域攫取了較多美國的進(jìn)口份額,，這確實也是不爭的事實，無需回避,。
3,，從產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵上看，中國和越南不存在替代關(guān)系
（1）中越兩國產(chǎn)業(yè)鏈不同,、附加值不同
根據(jù)興業(yè)證券整理的數(shù)據(jù)顯示,，在全球的產(chǎn)業(yè)鏈中，中國的優(yōu)勢在“機(jī)械”領(lǐng)域,，而越南依然停留在附加值更低的服裝飾品領(lǐng)域,。
（2）中越兩國產(chǎn)業(yè)體量差異大、產(chǎn)業(yè)鏈配套能力有差距
對于中國來說,，在人口紅利漸漸淡去時,，低附加值的勞動密集型產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移無可避免，也是全球產(chǎn)業(yè)鏈多次變遷的客觀規(guī)律,。但成本并不是全部,，生產(chǎn)能力（技術(shù)水平和配套能力）也是決定供應(yīng)鏈位置的關(guān)鍵。
馬來西亞在電子封裝確實對我們形成了一定替代,；而越南在服裝制造領(lǐng)域也給與了我們壓力,。
但這些壓力都是局部的,，在全球經(jīng)濟(jì)高度分工，制造業(yè)組織牽一發(fā)而動全身的背景下,，只是憑籍著人口紅利,，越南和東南亞其他國家是無法對中國產(chǎn)業(yè)鏈形成整體性的替代。
越南的產(chǎn)業(yè)集中在制鞋,、制衣和電子這樣的輕工業(yè)領(lǐng)域,，本國的工業(yè)體系尚未培育起來，大部分外資工廠里除了勞動力是越南人,，原材料,、流水線都需要從中國等國進(jìn)口。
也正是因為此,，中國是越南最大的進(jìn)口國,。2022年上半年越南貨物貿(mào)易順差約7.1億美元，其中對中國貿(mào)易逆差350億美元,，同比增長21.7%
雙方相互合作,，利用雙方各自的優(yōu)勢去一起搶奪歐美更大的市場份額，才是互利互惠的明智之舉,。
當(dāng)然,，盛世之下亦有危機(jī)，面對咄咄逼人的美國政府,，我們在保持當(dāng)前核心競爭力的同時,，向上優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈地位，提升技術(shù)含量,，把握產(chǎn)業(yè)的制高點,，更是我們在越南、馬來西亞之流以外,，需要關(guān)注的事情,。
二、越南故事給我們帶來了怎樣的啟發(fā),？
1,，我們都必須走出信息繭房
即便經(jīng)歷了戰(zhàn)爭與毀滅，人類社會唯一不變的就是向上性,，走出那個固化自己的信息繭房,，去審視更大的世界和更長久的歷史，才能真正找到未來的路,。
但很不幸的是,，我們自己就是那個信息繭房的創(chuàng)造者，悲觀就像是一股看不見的絲線，不斷地裹挾著我們,，最終把我們?nèi)栽诹艘粋€漆黑寒冷的房間,。
就是在疫情嚴(yán)控最壓抑的時刻，越南作為一個人口紅利的案例在網(wǎng)絡(luò)上快速傳播,，無非都是用來論證“我們不行了”,。
但當(dāng)我們嘗試探究越南取得高成長的原因，會發(fā)現(xiàn)不過是自尋煩惱,。
一只健壯的土狼,，又怎能和強(qiáng)大的獅子叫板？更何況這只土狼背后的推手,，依然是獅子,。
我并不反對消極的論調(diào)，但我抵制任何不加思考的判斷,。
2,，單靠人口紅利，不足以支撐一國之崛起
人口紅利+資源稟賦+制度優(yōu)勢和科技創(chuàng)新,，才是大國興起之關(guān)鍵，人口紅利最多算是一國初興的關(guān)鍵要素,。而把它放到大國興亡的龐大敘事中來,，它往往又是最不重要的那個因素。
回顧過去幾百年的全球經(jīng)濟(jì),，英國,、美國、德國,、蘇聯(lián)乃至日本,，哪一個大國的興起，是靠著人口紅利的,？
長期依賴于人口紅利,，不能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，提高產(chǎn)業(yè)附加值,，這樣的人口紅利是小富即安的,、是低效且無用的。
而對于越南來說,，盛世之下必有隱憂,，獨秀全球的經(jīng)濟(jì)增速導(dǎo)致大量投機(jī)資金涌入，房地產(chǎn)泡沫出現(xiàn),，金融和地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)尤為搶眼,。
但問題是，胡志明、西貢,，這些“明星”城市的房價已經(jīng)被炒至4-5萬一平,，考慮到越南更低的平均工資，一旦游資撤出,，越南的房價又該完成怎樣的撤退呢,？
廣西的人均收入是越南的四倍，但南寧市的房價不足胡志明市的一半,，你們自己細(xì)品吧,！
即便越南僥幸跨越了游資陷阱，從更長期的視角看,，越南的東南亞強(qiáng)國乃至霸主夢也難以實現(xiàn),。
因為任何一個偉大的國家，都必須是制造大國+消費大國的有機(jī)組合,。造出來的東西必須要通過消費形成更長的經(jīng)濟(jì)鏈條,，才能實現(xiàn)效用的最大化，才能不受制于人,。
這是蘇聯(lián)敗亡的根本,，窮兵黷武導(dǎo)致居民消費能力被壓抑，依靠軍工發(fā)展起來的制造業(yè)無法維系,。
這也是日本衰退的根本,，老齡化和島內(nèi)消費能力不足，致其必須長期依賴出口,，被美國所迫簽下廣場協(xié)定,，也是歷史的必然。
這也是中國可以長期發(fā)展的關(guān)鍵,。最大的制造業(yè)+最大的消費市場,，經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)，這才是我們最重要的憑依,。
3,，越南也正在走過我們走過的路
2019年，天風(fēng)證券研究所的行業(yè)研究團(tuán)隊到越南實地考察后撰寫的報告就提到,，因為人口基數(shù)低,，近年來工資漲幅快、招工變難,，越南的勞動紅利期遠(yuǎn)不如中國當(dāng)年,。
而另一方面，越南勞動力廉價的優(yōu)勢正在消退,。今年6月12日,，越南總理范明政宣布,，從7月1日起提高全國最低工資，新的最低工資標(biāo)準(zhǔn)較現(xiàn)行的基礎(chǔ)上漲6%,。
越南媒體報道,，2021年10月解封后一些工廠已經(jīng)出現(xiàn)招工難的現(xiàn)象，人口紅利并沒有外界所想象的那么強(qiáng)悍,。
你所依仗者,，必將成為你之短板。
人口紅利就是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最甜的蜜糖,，讓你甘之若飴,，但對它的依賴卻讓你滿口蛀牙。
如果無法把握住人口紅利的時間窗口,，完成自身能力的建設(shè),，一個國家的經(jīng)濟(jì)是無法實現(xiàn)增長的“二次曲線”的。
這不僅是越南的“成長之煩惱”,，也更是我們需要時刻警醒的,。
我們當(dāng)下所經(jīng)歷的經(jīng)濟(jì)變革和陣痛，也不過是探索經(jīng)濟(jì)增長二次曲線的必然,。
如果我們無法跳出金融+地產(chǎn)的舊模式,，從而在更高技術(shù)和附加值的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域占住腳，那我們也沒有可能迎來屬于自己的新成長,。（財富中文網(wǎng)）
作者付偉為財富中文網(wǎng)專欄作家,，資深財富管理從業(yè)者
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編輯：劉蘭香
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