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中共中央政治局2023年7月24日召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作,。我們梳理分析本次會(huì)議的六大亮點(diǎn)。

1,、重提“逆周期調(diào)節(jié)”,。會(huì)議明確“加大宏觀政策調(diào)控力度”、“加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備”,。這也是2020年以來(lái)中央政治局會(huì)議上首提“逆周期調(diào)節(jié)”,。會(huì)議將當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的困難挑戰(zhàn)概括為“國(guó)內(nèi)需求不足，一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難,，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患較多,，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻”。對(duì)應(yīng)于這些困難,，從“擴(kuò)大內(nèi)需,、提振信心、防范風(fēng)險(xiǎn)”三個(gè)層面進(jìn)行了政策部署,。

2,、未提“房住不炒 ”。結(jié)合本次會(huì)議“適應(yīng)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì),，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”的表述,，較為樂(lè)觀的猜測(cè)是中央層面或認(rèn)為新形勢(shì)下“房住不炒”已經(jīng)實(shí)現(xiàn)；謹(jǐn)慎的猜測(cè)或認(rèn)為,，這一表述的調(diào)整是階段性而非趨勢(shì)性的,。若“房住不炒”已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，為有效穩(wěn)定市場(chǎng)需求,，大力提振市場(chǎng)信心,，我們認(rèn)為有三方面政策值得討論：一是，在核心一線及新一線城市,，推廣實(shí)施房地產(chǎn)的“一區(qū)一策”,。二是，加大對(duì)改善性需求,，即“二套房”的支持力度,。三是,，全國(guó)層面統(tǒng)一取消非核心城市的限購(gòu)、限貸,、限售等政策,。

3、從“嚴(yán)控新增隱性債務(wù)”轉(zhuǎn)為“制定實(shí)施一攬子化債方案”,。政治局會(huì)議對(duì)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重視程度提升，背后是“技術(shù)性化債”空間減少后,，地方化債進(jìn)入攻堅(jiān)期,。我們認(rèn)為，后續(xù)開(kāi)啟大規(guī)模地方債置換的可能性不大,，按照優(yōu)先級(jí)從高到低排列,，中央政府的支持或?qū)囊韵聨追矫嫒胧郑旱谝唬茝V地方經(jīng)驗(yàn),；第二,，擴(kuò)容化債試點(diǎn)的數(shù)量。第三,，在全國(guó)層面協(xié)調(diào)金融資源,，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)按照商業(yè)化原則給予地方國(guó)有企業(yè)及融資平臺(tái)低成本、長(zhǎng)久期資金支持,。進(jìn)一步地,，財(cái)政與貨幣政策亦可加強(qiáng)配合，中央政府給予貼息,、央行增加專項(xiàng)再貸款規(guī)模,。

4、“把穩(wěn)就業(yè)提高到戰(zhàn)略高度通盤(pán)考慮”,。在擴(kuò)大內(nèi)需中,，排在首位的就是擴(kuò)大消費(fèi)。會(huì)議明確了擴(kuò)大消費(fèi)的方式主要是“通過(guò)增加居民收入擴(kuò)大消費(fèi)”,。我們理解這正是本次提出“把穩(wěn)就業(yè)提高到戰(zhàn)略高度通盤(pán)考慮”的主要原因,，就業(yè)不穩(wěn)則居民收入不穩(wěn)，提振消費(fèi)便會(huì)失去根基,。

5,、高度重視民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展問(wèn)題。本次會(huì)議明確“切實(shí)優(yōu)化民營(yíng)企業(yè)發(fā)展環(huán)境”,，提出“建立健全與企業(yè)的常態(tài)化溝通交流機(jī)制”,，凸顯對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的更高關(guān)注。我們認(rèn)為,，1）提振民營(yíng)企業(yè)家信心對(duì)于制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要,；2）提振民間投資離不開(kāi)房地產(chǎn)政策優(yōu)化調(diào)整，與防范化解房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)相輔相承,。3）提振民營(yíng)企業(yè)家信心還應(yīng)以擴(kuò)大內(nèi)需為根本,。

6、“要活躍資本市場(chǎng),，提振投資者信心”,。本次會(huì)議對(duì)資本市場(chǎng)寄望更高，并重提“要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定”,。本次會(huì)議為人民幣資產(chǎn)注入“強(qiáng)心針”,，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息臨進(jìn)尾聲，下半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)和人民幣資產(chǎn)或有望迎來(lái)“重估”,。（財(cái)富中文網(wǎng)）

作者鐘正生為財(cái)富中文網(wǎng)專欄作家,，平安證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家

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編輯：劉蘭香