馬云發(fā)信高度肯定蔡崇信和吳泳銘組成的新管理層的變革勇氣，稱阿里巴巴已重回健康成長軌道,，并支持繼續(xù)改革,。馬云判斷，AI時代剛剛到來,，一切才剛開始,，我們正當其時！
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馬云又一次在阿里內(nèi)網(wǎng)發(fā)話了，上次是半年前拼多多市值超越阿里,，這次是給蔡崇信等新管理層打氣,，讓阿里巴巴再度偉大，資本市場也給馬云的這封信給了正面反饋,，阿里港股盤中大漲5%,，并帶領恒生科技指數(shù)大漲,。
如果說半年前馬云罕見發(fā)話是為了狙擊拼多多市值暴漲，給阿里內(nèi)部帶來的負面情緒,，這次馬云旗幟鮮明地支持蔡崇信等新管理層過去一年的改革,，包括推遲菜鳥上市、收縮戰(zhàn)線,、盒馬轉型,，就是要讓新管理層放手加快改革，并且凝聚阿里內(nèi)部的士氣,，畢竟雖然馬老師已經(jīng)不在電商江湖很久了,，但江湖上還是有著馬老師的偉大傳說，更不用說馬老師是阿里無可取代的精神領袖,。
有意思的是,，在馬云的這封內(nèi)部信中有么一句話：三年后的電商肯定不是今天最熱門的電商……重要的不是今天要趕上誰，而是想一想明天的電商應該如何提升消費體驗……AI時代剛剛到來,，一切才剛開始,，我們正當其時！
顯然,，馬老師言下之意就是這兩年春風得意馬蹄疾的拼多多,，在三年后未必就還是阿里的最大競爭對手，尤其在阿里已經(jīng)正視并且大范圍復制這個競爭對手的打法之后,，拼多多從追趕者變成了被追趕者,，對于重倉拼多多的投資者來說，這未必不是一個善意的提醒,。
當然,，對于阿里電商來說，寄希望于拼多多犯錯而掉隊,，其實也不現(xiàn)實，因為2024年不是2004年,，那時候的電商江湖還是懵懂期,，而經(jīng)過了20年的發(fā)展之后，中國市場已經(jīng)是三足鼎立,，而且三家各有特色,，在海外市場上，除了亞馬遜這樣的傳統(tǒng)巨頭之外,，快時尚品牌 SHEIN,、拼多多的 Temu、字節(jié)跳動旗下 TikTok才是阿里最值得警醒,，也是最值得學習的對象,。
比如 SHEIN,，這個被稱為數(shù)字時代ZARA的快時尚品牌，其核心品類服裝正是阿里電商最強勢的品類,，某種程度上甚至可以稱之為淘寶服裝版2.0,，背靠中國供應鏈把市值做到了千億，而且還是完全不做中國市場的情況下,，相比于廣告抽成的淘寶模式來說,， SHEIN才是真正詮釋了天下沒有難做的生意。
而且,，SHEIN,、Temu的低價高頻消費模式，將中國供應鏈在全球市場的競爭優(yōu)勢發(fā)揮到了極致,，阿里雖說也有速賣通這樣的產(chǎn)品,，也有買全球、賣全球的口號,，但很遺憾卻在實踐中落伍了,，而且遠遠落后于這些新興平臺。
當然,，造成這種結果的最直接原因就是大企業(yè)病,，曾幾何時，阿里的P8,、P9成為互聯(lián)網(wǎng)精英中層的代名詞,，也是大廠年薪百萬的代名詞，而且阿里還在某種程度上樂見其成,，卻忽視了這種以KPI為核心的大廠模式,，不可避免地陷入到大企業(yè)病之中，尤其在馬云2019年交權之后,，接班人張勇選擇了蕭規(guī)曹隨,，導致了阿里在2020年之后的一系列掉隊。
最后,，馬云的這封信雖然在資本市場上讓阿里揚威,，但商場沒有永遠的冠軍，尤其是考慮到顛覆了實體店商業(yè)模式的阿里電商,，在未來十年會不會成為下一個萬達商城,，其實沒有人知道，恐怕也包括馬云和蔡崇信,，從電商商業(yè)模式的角度,，筆者認為天貓極為類似于萬達模式，而阿里力推的直播電商也不過就是萬達模式的變種,，好在不同于萬達的滾雪球,，阿里目前手上現(xiàn)金充裕,，而且可以直接變現(xiàn)的投資也有不少，手上有糧心中不慌,，手握大筆現(xiàn)金的阿里,，還是有王者歸來的機會。（財富中文網(wǎng)）
作者楊波為財富中文網(wǎng)專欄作家,，資深財經(jīng)媒體人,，專注中概股研究
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編輯：杜曉蕾
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