被索羅斯,、紅杉追投3.6億美金，已經(jīng)退市的Animoca Brands究竟什么來(lái)歷,？
從2021年到2022年,，NFT與元宇宙的熱潮可以說(shuō)是一波未平一波又起,。各個(gè)公司的實(shí)力不相上下,，但實(shí)際上這場(chǎng)比賽的最大贏(yíng)家可能還是非Animoca Brands莫屬，目前該公司累計(jì)投資超過(guò)150個(gè)NFT或元宇宙相關(guān)項(xiàng)目,?；仡橝nimoca Brands近兩年來(lái)的發(fā)展路徑，2020年其公司價(jià)值約為1億美元,；2021年的兩輪投資后,，估值為10億美元。同年10月,，估值達(dá)到了22億美元，再到目前的50億美元,，逐漸成為了NFT賽道的獨(dú)角獸公司,，Animoca Brands究竟是如何做到的？又是憑借什么受到了諸多投資機(jī)構(gòu)的青睞,？
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從2021年到2022年,，NFT與元宇宙的熱潮可以說(shuō)是一波未平一波又起，區(qū)塊鏈沙盒游戲The Sandbox注冊(cè)用戶(hù)剛剛突破200萬(wàn),。
元宇宙游戲Decentraland將舉辦第一屆元宇宙時(shí)裝周,；Dapper Labs入圍2022年全球最具創(chuàng)新力公司......
各個(gè)公司的實(shí)力不相上下，但實(shí)際上這場(chǎng)比賽的最大贏(yíng)家可能還是非Animoca Brands莫屬,，除了上述明星項(xiàng)目,，目前該公司累計(jì)投資超過(guò)150個(gè)NFT或元宇宙相關(guān)項(xiàng)目。
2022年1月19日,，Animoca Brands完成了新一輪的融資，金額高達(dá)3.59億美元,，由Liberty City Ventures領(lǐng)投,。
此外,，其他參與投資的還有紅衫中國(guó)、索羅斯基金管理公司,、Gemini Frontier Fund,、Winklevoss Capital和10T Holdings。
據(jù)消息稱(chēng),，此次投資公開(kāi)身份的參與機(jī)構(gòu)多達(dá)19家,，也有一些未公開(kāi)的投資者,，不僅如此,，該輪融資將Animoca Brands的估值提高了一倍以上,，超過(guò)了50億美元,。
回顧Animoca Brands近兩年來(lái)的發(fā)展路徑,，2020年其公司價(jià)值約為1億美元,；2021年的兩輪投資后,，估值為10億美元。
同年10月,，估值達(dá)到了22億美元,，再到目前的50億美元,，逐漸成為了NFT賽道的獨(dú)角獸公司,，Animoca Brands究竟是如何做到的？又是憑借什么受到了諸多投資機(jī)構(gòu)的青睞,？
Animoca Brands是誰(shuí)？
Animoca Brands實(shí)際上是一家從Animoca公司拆分出的子公司,，由香港著名科技創(chuàng)業(yè)家蕭逸（Yat Siu）創(chuàng)立于2014年的鏈游開(kāi)發(fā)與投資公司，總部位于香港,。
出生在奧地利維也納的蕭逸從青少年時(shí)期就對(duì)代碼,、編程就有著濃厚的興趣，音樂(lè)世家的環(huán)境下,，他更擅長(zhǎng)用電腦軟件制作音樂(lè)。
因?yàn)楦赣H是香港人,，所以蕭逸在18歲左右回到了香港,，從此開(kāi)啟了他的創(chuàng)業(yè)生涯。
2009年,，蕭逸將其創(chuàng)辦的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司Outblaze出售給IBM，當(dāng)時(shí)興起的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)吸引了蕭逸的注意,，開(kāi)始研究APP,、創(chuàng)建游戲,。
可以說(shuō)這一年是蕭逸創(chuàng)業(yè)與投資生涯的分水嶺，也為后來(lái)專(zhuān)注于區(qū)塊鏈領(lǐng)域與游戲領(lǐng)域埋下了種子,。
Animoca Brands不僅是元宇宙頭部項(xiàng)目The Sandbox,、NFT賽車(chē)游戲F1 Delta Time的開(kāi)發(fā)商，還是Dapper Labs、Decentraland等明星項(xiàng)目的早期投資者,。
同時(shí)Animoca Brands還擁有哆啦A夢(mèng)、櫻桃小丸子,、漫威等大IP漫畫(huà)手游的開(kāi)發(fā)代理權(quán),。
而在2012年,，Animoca還只是以傳統(tǒng)手游開(kāi)發(fā)為核心業(yè)務(wù)的移動(dòng)游戲企業(yè),，也是亞洲最大的移動(dòng)游戲公司之一。
當(dāng)時(shí)Animoca的安裝量超過(guò)了4000萬(wàn),，而年收入達(dá)2000萬(wàn)美元。然而由于蘋(píng)果不喜歡Animoca交叉推廣公司的應(yīng)用程序的方式,，取消了Animoca的平臺(tái),。
2015年,，Animoca Brands在澳大利亞證券交易所（ASX）上市，但表現(xiàn)一直不盡人意,，甚至將業(yè)務(wù)拓展到了電子書(shū)領(lǐng)域,。
在2017年第四季度時(shí)，Animoca Brands季度現(xiàn)金流一直為負(fù)數(shù),，在這種情況情況下，公司不得已對(duì)內(nèi)部的薪資,、人員、資產(chǎn)等進(jìn)行了一系列的調(diào)整以此來(lái)精簡(jiǎn)成本,，提高營(yíng)收,。
而Animoca Brands的轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2017年底，Animoca Brands正在收購(gòu)一家名為Fuel Powered的工作室,，而正在開(kāi)發(fā)CryptoKitties的Axiom Zen公司與其共享一個(gè)辦公室,。
創(chuàng)始人Yat Siu對(duì)這款區(qū)塊鏈游戲CryptoKitties產(chǎn)生了極大的興趣，2017年11月Crypto Kitties被推出，迅速引燃了市場(chǎng)。
2018年初,，Animoca與Axiom Zen達(dá)成可更新獨(dú)家授權(quán)和分銷(xiāo)協(xié)議，為期一年,，以發(fā)行“CryptoKitties”,。
“這是我們第一次參與區(qū)塊鏈游戲和NFT，我們立即意識(shí)到了這中間的力量和好處,，以及NFT將如何通過(guò)向玩家提供數(shù)字產(chǎn)權(quán)，對(duì)現(xiàn)有游戲產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)顛覆性革命”,，Yat Siu說(shuō)到,，也就是從這時(shí)，Animoca Brands開(kāi)始專(zhuān)注于區(qū)塊鏈游戲和NFT,。
但正因?yàn)锳nimoca Brands涉及到了Crypto領(lǐng)域，出現(xiàn)了一些“交易違規(guī)的情形”,，在澳交所的連續(xù)詢(xún)問(wèn)下不得不選擇了退市，也正是因?yàn)橥耸?，讓Animoca Brands反而在區(qū)塊鏈領(lǐng)域有了更大發(fā)揮空間,。
Animoca Brands如何迎來(lái)第二春？
機(jī)遇對(duì)于許多人來(lái)說(shuō)其實(shí)并不缺,，缺少的是抓住機(jī)遇的能力,。Animoca在收購(gòu)Fuel Powered時(shí),，接觸到了區(qū)塊鏈的第一款游戲CryptoKitties，而這仿佛就是為Animoca量身定制的機(jī)會(huì),。
對(duì)原本就在做游戲的Animoca Brands來(lái)說(shuō)，理解Crypto和NFT會(huì)如何改變游戲,，并會(huì)為游戲業(yè)帶來(lái)怎樣的新繁榮,，可以說(shuō)是毫不費(fèi)吹灰之力。
因此,，Animoca很快地便拿下了Crypto Kitties的獨(dú)家授權(quán)和分銷(xiāo)權(quán),，并直接感受了基于區(qū)塊鏈技術(shù)的游戲會(huì)帶來(lái)怎樣的盛況,。
隨后，Animoca就開(kāi)啟了在區(qū)塊鏈行業(yè)的探索，開(kāi)始在區(qū)塊鏈游戲領(lǐng)域到處撒網(wǎng),，以捕捉這個(gè)方向未來(lái)的發(fā)展紅利,。
盡管在當(dāng)時(shí),，區(qū)塊鏈游戲還并未出彩,，也還沒(méi)有一些消費(fèi)級(jí)的應(yīng)用,，對(duì)于大部分身處區(qū)塊鏈行業(yè)的人來(lái)說(shuō)，區(qū)塊鏈游戲?qū)儆谟星熬?，但是究竟怎么發(fā)展還沒(méi)有清晰的思路，未知數(shù)還很多,。
但Animoca Brands借助其自身的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì),，已經(jīng)在2018年開(kāi)始根據(jù)自己的理解不斷地在區(qū)塊鏈游戲領(lǐng)域做投資和布局，投資收購(gòu)的項(xiàng)目很多,，真正能最終出彩的項(xiàng)目似乎并不多，
但是Animoca Brands卻也精準(zhǔn)的把大部分區(qū)塊鏈游戲領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目都穩(wěn)穩(wěn)的拿下了,。
2018年8月,，Animoca以487.5萬(wàn)美元收購(gòu)了擁有月活躍用戶(hù)100萬(wàn)的沙盒手游《The Sandbox》的開(kāi)發(fā)公司Pixowl，而當(dāng)時(shí)Pixowl正打算計(jì)劃推出其區(qū)塊鏈的版本,，于是便有了如今眾多名人名企紛紛涉足的區(qū)塊鏈版本的《The Sandbox》,。
玩家可以在The Sandbox上購(gòu)買(mǎi)土地,，并且可以在自己的地盤(pán)上構(gòu)建出自己想要的游戲,，有點(diǎn)像區(qū)塊鏈版本的《我的世界》,。
2018年10月，Animoca以50萬(wàn)美元投資了Decentraland的種子輪,。
Decentraland是一款想要打造基于區(qū)塊鏈和VR技術(shù)之上的“Matrix”一樣的虛擬世界。用戶(hù)通過(guò)就可以在其上構(gòu)建自己想要的建筑,，從而建設(shè)自己的虛擬房產(chǎn),。
兩者都有類(lèi)似的虛擬土地+建造的邏輯，而隨著2021年3月,，一個(gè)名為Roblox的公司第一次以元宇宙的概念成功在美國(guó)上市,，我們回過(guò)頭來(lái)再看時(shí),，才理解到Decentraland與The Sandbox都是屬于區(qū)塊鏈里的元宇宙。
而在2021年10月,，全球最大的社交平臺(tái)Facebook宣布全面進(jìn)軍元宇宙，并改名為Meta,，自此,，元宇宙概念才真正讓全世界都關(guān)注到,。
有了之前與CryptoKitties背后的團(tuán)隊(duì)Dapper Labs的合作,，Animoca隨后分別參與了Dapper Labs在2018年11月的1200萬(wàn)美元,，2019年9月的1120萬(wàn)美元,，2020年8月的1140萬(wàn)美元的多輪融資,。
而Dapper Labs也是在區(qū)塊鏈游戲領(lǐng)域多次創(chuàng)造奇跡的團(tuán)隊(duì)，在A(yíng)nimoca投資之后,，Dapper Labs相繼推出了高性能的唯一面向消費(fèi)者級(jí)應(yīng)用的區(qū)塊鏈Flow Network,，以及與NBA官方合作推出的NBA數(shù)字收藏品項(xiàng)目NBA Top Shot。
其中,，NBA Top Shot由于能將傳統(tǒng)球星卡的玩家迅速轉(zhuǎn)化為用戶(hù),，所以在很短地時(shí)間內(nèi)，用戶(hù)數(shù)就突破了百萬(wàn),，月?tīng)I(yíng)收也突破了一億美元。
NBA Top Shot的快速成功,，直接讓Dapper Labs團(tuán)隊(duì)在短短6個(gè)月的時(shí)間里，獲得了超過(guò)5億美元的融資,，Animoca Brands再次趕上了這趟快車(chē),。
另一方面，隨著NFT的應(yīng)用在2019年開(kāi)始有一些起色,，Animoca Brands也迅速緊跟熱點(diǎn),，于2019年11月投資了最大的NFT交易市場(chǎng)OpenSea,。
而僅僅過(guò)去兩年時(shí)間NFT的市場(chǎng)體量就從1億美元出頭,，到迅速成長(zhǎng)為如今的上百億美元的巨大市場(chǎng)，而OpenSea也從一個(gè)小眾玩法的交易市場(chǎng),，搖身一變成為了NFT首屈一指的龍頭交易所，Animoca Brands又一次在NFT爆發(fā)的前夕入局,，時(shí)機(jī)掐的很準(zhǔn)。
因此,，當(dāng)我們回望從澳交所退市的Animoca Brands時(shí),，他們并不是逃離一個(gè)主流旋律，反而是找到了下一個(gè)圣杯,，并選擇押注其中,，也因此我們才看到了Animoca Brands迎來(lái)了他們的“第二春”,。
Animoca Brands為何下注區(qū)塊鏈,？
正如我們上文所說(shuō)，雖然Animoca Brands在2015年就完成了大多公司的最大夢(mèng)想——上市,，但平淡如水的業(yè)績(jī)確實(shí)令人尷尬,，而在2017年底參與CryptoKitties（又名“迷戀貓”、“加密貓”）的大陸發(fā)售似乎是歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)的到來(lái),。
但真正讓Animoca Brands下定決心轉(zhuǎn)型到區(qū)塊鏈和元宇宙的還在于一些市場(chǎng)和自身角色的轉(zhuǎn)變，以下我們做一探討,。
? NFT,、鏈游迎來(lái)爆發(fā)
在之前我們的年度報(bào)告中曾統(tǒng)計(jì)，NFT市場(chǎng)的總值從2018年的4100萬(wàn)美元一躍到了2021年的230億美元,，甚至這種增長(zhǎng)趨勢(shì)到了今年依然沒(méi)有停下腳步,，在2022第一季度未結(jié)束的交易額就已經(jīng)超過(guò)了200億美元，似乎用前3個(gè)月的時(shí)間就超越了過(guò)去一年的市場(chǎng)規(guī)模,。
而在A(yíng)nimoca Brands的布局中,，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，2018年是其轉(zhuǎn)變的重要一年,，這一年他們以487.5萬(wàn)美元收購(gòu)了正準(zhǔn)備轉(zhuǎn)型區(qū)塊鏈游戲的The Sandbox開(kāi)發(fā)公司Pixowl,。
同年，Animoca Brands又先后投資了Decentraland和Dapper Labs,，盡管當(dāng)時(shí)這些投資或者收購(gòu)并沒(méi)有給其帶來(lái)多大營(yíng)收,，甚至處于虧損階段,。
但Animoca Brands的聯(lián)合創(chuàng)始人Yat Siu已經(jīng)看準(zhǔn)了這條賽道，因此在2019年底再次出手以42萬(wàn)美元領(lǐng)投了AxieInfinity開(kāi)發(fā)商Sky Mavis的146.5萬(wàn)美元的融資,。
后來(lái)的故事正如我們上文詳細(xì)描述的,，隨著NFT市場(chǎng)和區(qū)塊鏈游戲市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā),，其下注的幾家公司都成為了行業(yè)的佼佼者,，可以說(shuō)在看方向這條路上Yat Siu毋庸置疑的成為了一位“點(diǎn)金手”。
當(dāng)然,，如果沒(méi)有NFT市場(chǎng)的異軍突起，或者沒(méi)有Axie Infinity引領(lǐng)區(qū)塊鏈游戲進(jìn)入“邊玩邊賺”（Play-to-Earn）的模式,，我們不會(huì)看到Animoca Brands的崛起,。
退一步來(lái)說(shuō),，他們既是推動(dòng)者，也是時(shí)勢(shì)造英雄的受益者,。
? 成為一家區(qū)塊鏈投資機(jī)構(gòu)
當(dāng)我們回顧區(qū)塊鏈行業(yè)過(guò)去幾年的發(fā)展時(shí),，我們總能在投資公司中發(fā)現(xiàn)一些從無(wú)到有的成長(zhǎng)為“投資巨擘”的故事,。
不管是早早就出名的Paradigm，還是最近因從70萬(wàn)擴(kuò)張到40億美金的韓國(guó)第一加密VCHashed,，故事的主角們似乎都在Crypto中歷練成了“牛魔王”。
而現(xiàn)在,，我們看到,，Animoca Brands一方面接受著來(lái)自于傳統(tǒng)主流投資機(jī)構(gòu)的“Old Money”，另一方面也將這些“Old Money”不斷投入到了區(qū)塊鏈領(lǐng)域,，其中涵蓋了NFT,、區(qū)塊鏈游戲、元宇宙,、DeFi等方向,，據(jù)Animoca Brands官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,，其到目前涉及投資的項(xiàng)目超過(guò)了150個(gè),。
同時(shí)，按照Animoca Brands聯(lián)合創(chuàng)始人Yat Siu在去年年底公布的一份公司投資數(shù)據(jù)顯示,，2021 年Animoca Brands前三個(gè)季度的投資和數(shù)字資產(chǎn)收入增長(zhǎng)至約 5.296 億美元,，持有超過(guò)6億美元的流動(dòng)數(shù)字資產(chǎn)。
所以,，我們可以看到,，自2018年接觸CryptoKitties,，并在之后嘗到多次投資成功的甜頭后，Animoca Brands已經(jīng)逐步從一家游戲開(kāi)發(fā)公司轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y公司,。
也算完成了從“乙方”過(guò)渡到“甲方”的角色轉(zhuǎn)移，只不過(guò)他的LP（資金來(lái)源的群體）是其他傳統(tǒng)巨頭,。
或許和埋頭苦干游戲開(kāi)發(fā)相比,，投資更讓Animoca Brands感到得心應(yīng)手，畢竟前者翻山越嶺,，后者順風(fēng)順?biāo)绻@是擺在創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)面前的選擇,，我想聰明人自然會(huì)做出明智的選擇,。
而Yat Siu也只不過(guò)做出了符合大多數(shù)人利益的抉擇，哪怕被迫退市,，但現(xiàn)在來(lái)看,，對(duì)YatSiu來(lái)說(shuō),，上市還重要嗎？或許并不是唯一的方向了,。
? 創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)看到了更遠(yuǎn)的未來(lái)：元宇宙
早在去年Animoca Brands聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)Yat Siu接受采訪(fǎng)時(shí)表示,，“對(duì)我來(lái)說(shuō)，這就是開(kāi)放型元宇宙的巨大前景,，也就是說(shuō),，在創(chuàng)新、創(chuàng)意和新事物創(chuàng)造方面,，我們可以構(gòu)建與物理世界中完全相同的生活方式,。因?yàn)槲仪『脫碛?這些'，它們的所有權(quán)是安全并且經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的,?！?/p>
我們可以窺見(jiàn)Animoca Brands瞄準(zhǔn)的不僅僅是NFT或者區(qū)塊鏈,，還包括Web3引領(lǐng)下的元宇宙,。
在這個(gè)宏大的故事面前,，Animoca Brands既看到了機(jī)會(huì),，也看到了如何一步一步走向那個(gè)“元宇宙”。
而在最近的一次訪(fǎng)談中,，Yat Siu再次重申了自己對(duì)理想中元宇宙的看法，他表示,，“如果最后,，我們大多數(shù)人都決定在一個(gè)封閉的元宇宙或是完全封閉的生態(tài)系統(tǒng)中生活,，那么實(shí)際上我們的生活就是要按照他們的規(guī)則進(jìn)行。
而且我們會(huì)更難突破這個(gè)限制,，因?yàn)樗麄冏罱K會(huì)操縱和控制這種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，就像我們今天在一些大型科技公司看到的那樣,?！?/p>
或許這也是為什么Animoca Brands投資了那么多元宇宙相關(guān)的公司,，因?yàn)镹FT是Web3框架中新的資產(chǎn)結(jié)構(gòu),，“邊玩邊賺”才是Web3狀態(tài)下的游戲狀態(tài),，以及去中心化的金融才是元宇宙的底層基礎(chǔ),。
當(dāng)然，我們也可以說(shuō)因?yàn)楫?dāng)下的成就才讓Yat Siu有了堅(jiān)定元宇宙的想法,，但所有的故事何嘗不是從“蝴蝶煽動(dòng)翅膀”開(kāi)始,。
只是,，YatSiu把當(dāng)下Animoca Brands的發(fā)展賦予了更多的意義，這既是時(shí)代的脈絡(luò),，也是眾人的向往。
Animoca Brands的成功能復(fù)制嗎,？
當(dāng)我們回顧完Animoca Brands從游戲開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)到上市，再到退市All in進(jìn)區(qū)塊鏈行業(yè)一路走來(lái)的歷程時(shí),，作為研究者的我們會(huì)提出一個(gè)疑問(wèn)：Animoca Brands的成功可以復(fù)制嗎,？
首先Animoca Brands帶給我們最大的啟發(fā)在于，哪怕是上市公司,，也不能停下探索的步伐，尤其是在這個(gè)變化極快的世界,，如果只是把公司上市作為企業(yè)的終點(diǎn),，或許最終也會(huì)淪為上市企業(yè)的笑話(huà),，尤其是當(dāng)我們?nèi)タ船F(xiàn)在那些墊底的上市企業(yè)一樣，股價(jià)一路下坡,，股民一路哀怨，股東一直減持,。
反觀(guān)Animoca Brands,，其創(chuàng)始人在團(tuán)隊(duì)遇到增長(zhǎng)瓶頸時(shí)果斷站了出來(lái)，選擇了開(kāi)辟新的成長(zhǎng)路徑,，從而才發(fā)現(xiàn)了NFT、發(fā)現(xiàn)了Play-to-Earn,，也才走上了搭建元宇宙和Web3的路途,。
所以，從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，任何一家企業(yè)都可以復(fù)制這般精神,，但回到Animoca Brands本身來(lái)說(shuō),，如果想再造一個(gè)“Animoca Brands”，或許除了思想的開(kāi)放,，更需要時(shí)代的洪流。
如果沒(méi)有NFT市場(chǎng)的崛起,，沒(méi)有區(qū)塊鏈游戲從寒冬走向熱鬧,，沒(méi)有元宇宙的突然爆火，Animoca Brands的押注只會(huì)墜入深淵,。
所以,，不妨反問(wèn),，下一個(gè)賽道的增長(zhǎng)點(diǎn)究竟在哪？要不要押注,？
當(dāng)然,，押注錯(cuò)了的反面案例可能更多,，還記得那句“讓我們一起,，為夢(mèng)想窒息”嗎？（財(cái)富中文網(wǎng)）
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