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吉列能否實現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)?
????基爾特斯脾氣暴躁、行為保守,,但可能是吉列實現(xiàn)復興的最佳人選 ????作者:卡特里娜?布魯克(Katrina Brooker) ????“我寧愿呆在客廳里抽一支雪茄煙,,”在 11 月的一個沉悶的夜晚,吉列公司(Gillette)董事長兼首席執(zhí)行官吉姆?基爾特斯(Jim Kilts)站在波士頓 Copley 戲院的臺階上感嘆說,。他將臂肘支撐在一個大的木制講臺上,,面對來自舞臺的強光眨著眼睛。在他面前,,有大約 800個座位,僅有幾個座位坐著人──一位舞臺經(jīng)理,,一些吉列的公關(guān)人員,,和一個技術(shù)人員。在他身后,,一個大投影儀投放的是一張題為“毀滅的周期”的幻燈片,。基爾特斯注視著臺階下面的臺詞提示機,,扮著鬼臉說,,“我已經(jīng)做了好多次了,我開始厭煩了,?!?/p> ????基爾特斯在這里彩排他計劃在早晨面對吉列的 450 名主管所做的有關(guān)部門公司現(xiàn)狀的演講,。他已經(jīng)練了幾個小時──每一句話、每個手勢,、每個停頓,。所有的細節(jié)都非常重要。在他將所有的幻燈片演放一遍時,,他注意到一張注明為“最佳能力”的幻燈片的邊緣是藍色的,,而本該是紅色的。在另外一張幻燈片上,,他想將“選擇”這個詞換成“平衡”,。在演講中他想講一個笑話,他練習了三遍,,以確保能夠講好,。 ????中途,一位公關(guān)人員試圖勸他從講臺上走出來,,在周圍走幾步──為演講增添魅力,。基爾特斯不自然地走了幾步, 然后停下來搖著頭說,,“我不知道。我需要考慮一下,?!?/p> ????站在講臺上,在明亮的燈光下,,基爾特斯看上去同往常一樣: 清爽,、整潔。襯衫是漿過的,,海軍藍色的領(lǐng)帶一絲不茍地系在脖子上,。但很明顯,他很疲憊,。他早上 5 點就起來了,,他的視線已經(jīng)模糊,肩膀開始下垂,,而情緒也低落起來,。當公司的公關(guān)人員建議他在演講中使用一些手勢時,基爾特斯暴躁地回答說,,“我現(xiàn)在不想用手勢,。”他回到臺詞提示機前,,勉強展開一個笑容,?!霸绯亢谩保鶢柼厮归_始了那天晚上的第四次彩排,?!昂芨吲d站在這里......?!?/p> ????看著這一幕,,關(guān)于吉姆?基爾特斯你可以了解到兩件重要的事情:第一,他非常注重細節(jié),;第二,,他從來不打無準備之戰(zhàn)。人們可以說,,是這些使得他工作起來得心應手,。他的工作是:拯救瀕于崩潰的企業(yè)。 ????當他在 2001 年 2 月接手時,,吉列是一個生產(chǎn)消費品的爛攤子,。這家 Mach3 剃刀、金霸王電池(Duracell)和 Oral-B 牙刷的制造商曾經(jīng)業(yè)績輝煌,,但現(xiàn)在卻連續(xù) 14 個季度沒有盈利,。五年來,銷售收入和盈利均沒有增長,,三分之二的產(chǎn)品市場份額下降,。這家位于波士頓的公司的股票已從過去的熱門變得無人問津,其價值在 1997 年和 2000 年間下降了 30%,?!肮芾砩系膯栴}使公司變得混亂不堪,”所羅門美邦(Salomon Smith Barney)的分析師溫迪?尼科爾森(Wendy Nicholson)說,。 ????這是一個為基爾特斯量身定制的問題,。在讓陷入困境的企業(yè)起死回生方面,沒有幾個經(jīng)理人能像他那樣富有經(jīng)驗并成績斐然,。54 歲的基爾特斯已經(jīng)幫助十余家公司實現(xiàn)復興,。早在 70 年代初期,作為產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理,,他就曾幫助 Kool-Aid 公司擺脫困境,。80 和 90 年代中期,在卡夫(Kraft)──他最終成了首席執(zhí)行官──他使 Post cereal 和卡夫的奶酪業(yè)務度過了危機,。然后,,他來到危機重重的納貝斯克公司(Nabisco)擔任首席執(zhí)行官,使 Oreos 和 Chips Ahoy部門恢復了昔日的輝煌,。所以當吉列董事會挑選復興大師時,,選擇了基爾特斯,。 ????“這是一個很自然的決定,”持有 9% 吉列股票的吉列董事會成員沃倫?巴菲特(Warren Buffett)回憶說,。在僅僅召開一次會議之后,,他便決定聘請基爾特斯──吉列 70 年來第一次聘請外部人士擔任首席執(zhí)行官?!霸谡勆夥矫?,他與我所接觸到的所有人一樣條理清楚。如果你聽吉姆分析商業(yè)形勢,,你聽到的全是貨真價實的東西,。而且坦白地講,能找到像他這樣的人非常不易,?!?0 月,巴菲特宣布來年春季離開吉列董事會,。他的舉動引起了人們關(guān)于他對基爾特斯的表現(xiàn)不滿意的議論,。事實并非如此,巴菲特說,?!拔覍@項投資感到滿意;這是因為我為能夠離開而感到高興,。過去,,如果離開吉列的董事會,我不會感到心安理得──因為人們需要我?,F(xiàn)在有吉姆在那里。如果你們已經(jīng)找到合適的人運營企業(yè),,你們就不再需要我了,。”巴菲特對《財富》說,,他沒有賣掉吉列股份的打算,。 ????讓巴菲特如此高興的原因很明顯:吉列今年的銷售額預計將增長 5%,達到 84 億美元,。上一季度的每股收益增長 18%,,達到 33 美分,預測年增長為 15%,,達到 1.14 美元,。“這是一家?guī)啄陙砉芾聿划數(shù)墓?,你瞧,,吉?基爾特斯來了,。他的確讓局面出現(xiàn)了好轉(zhuǎn),”所羅門美邦的尼科爾森說,。他在 11 月份調(diào)高了吉列的股票等級,。“轉(zhuǎn)機正在發(fā)生,”State Street Global Advisors 公司消費品買方分析師尼爾?戈德納(Neal Goldner)說,。 ????在他 30 年職業(yè)生涯中,,基爾特斯設計出了一個拯救“問題”企業(yè)的“藍圖”。在《財富》的一系列獨家采訪中,,基爾特斯坦率地談論了這一“藍圖”,,以及他如何將其應用到吉列。正像他本人承認的那樣,,這不是尖端的火箭科學,。但這也是一個一絲不茍和步步到位的過程。他沒有夢想吉列宏偉的遠景,,而是晚上工作到深夜,,考慮賣電池應該使用六只還是八只包裝。他沒有集結(jié)全體員工大講吉列如何能夠改變世界,,基爾特斯做的是放幻燈片,,與競爭對手比較 SG&A(銷售、一般及行政)費用的高低,。這并不引人入勝,;也沒有特別的吸引力;這僅是一個正統(tǒng)的經(jīng)商之道,。而這的確奏效了,。 ????“這是美國出現(xiàn)事故頻率最高的跑道,”在鷹式(Hawker)800 噴氣式飛機接近波士頓的 Logan 機場時,,基爾特斯面無表情地說,。他身材瘦高,身高 6 英尺 4 英寸(193cm),,在飛機的狹窄空間顯得過于高大,,他在座位上不舒服地改變著坐姿。這是一個雨夜,,基爾特斯凝視著窗外飛機場在霧中幾乎不閃動的燈光,。飛機遇到氣流,他緊握扶手,,壓力使他手指節(jié)發(fā)白,。基爾特斯不喜歡坐飛機?!拔也幌矚g失控的感覺,,”他說。 ????這一觀點的確非常正確,。關(guān)于基爾特斯的一切──一貫的不茍言笑的表達,、梳理整齊的白發(fā)、熨燙平整的黑色西裝──都說明他是一個喜歡控制的人,。甚至他的聲音也讓人感到充滿節(jié)制,。無論是談論世界上最危險的跑道或者金霸王的市場占有率,基爾特斯都保持平靜,,不被情緒所左右,。“他不喜歡宴會,,”Quaker Oats 公司前任首席執(zhí)行官,、現(xiàn)任百事可樂(PepsiCo)副董事長的鮑伯?莫里森(Bob Morrison)說。他與基爾特斯是 20 多年的朋友,?!昂图分g沒有閑談,談的都是生意,,”與基爾特斯相識十年,、曾和他一起在卡夫工作的西爾斯公司(Sears)首席執(zhí)行官艾倫?萊西(Alan Lacy)說。 ????而在談論一件大約 30 年前的事情時,,基爾特斯變得活躍起來,,甚至情緒激動:那一天他差一點被解雇?!斑@是在我人生中遇到的第一個危機,”他幾乎憂郁地說,。當時,23 歲的基爾特斯正在芝加哥通用食品(General Foods)的制造廠工作,,以完成商學院的要求,。他負責采購,但有一次忘記了為一條食品生產(chǎn)線訂購硬紙盒,。“他們給我家里打電話,,是我母親接的電話,”基爾特斯回憶說,。一直到 26 歲,他一直與父母住在一起,?!八f,`你知道,來電話的是工廠領(lǐng)班,;他們的硬紙盒用完了,,正要關(guān)閉生產(chǎn)線',。我母親說,`上帝,他們會開除你的',?!被鶢柼厮购ε率スぷ鳎斖斫^望地在家里給供應商打電話,,懇求他再找些硬紙盒,。當天晚上,他就將一卡車硬紙盒運到工廠,。工廠的生產(chǎn)線又再次運轉(zhuǎn)起來,,基爾特斯保住了工作。這是一個他永遠不會忘記的一課: 處理問題的第一步:讓公司的問題成為你個人的問題,。 ????“你必須有責任感,”在這次顛簸的飛行旅行的第二天,,他安全地坐在位于波士頓培基大廈(Prudential Tower)48 層的吉列總部的辦公室里這樣解釋道。他雙手交叉放在桌,,神情嚴肅,,讓你聯(lián)想起一位小學校長?!叭藗兛偸窍矚g說,`是管理層讓我這樣做的,。'好吧,我們?nèi)际枪芾砣藛T,?!钡郊械牡谝惶?,他就試著讓人們了解這一點,。在各部門全體負責人參加的一次會議上,他要求大家舉手發(fā)表意見:“你們中間有多少人認為我們的成本過高?”房間里的每個人都立刻舉起手,。然后他問,“你們中間有多少人認為自己的部門成本過高?”沒有一個人舉手,。基爾特斯認為,,這是“問題”企業(yè)經(jīng)理們的一個普遍回答: 每個人都知道存在問題,,但是沒有人認為是自己的問題。而這就是基爾特斯開始的地方:他要使問題成為他的問題──還有你的問題,,如果你還打算保住工作的話,。 ????當現(xiàn)在和原來的同事們描述這位芝加哥人時,都使用同樣的形容詞,?!耙髧栏瘛薄ⅰ耙蟾摺焙汀案咝省钡仍~語一再出現(xiàn)?!拔覐膩矶紱]有這樣努力工作過,”連鎖藥店 CVS 的首席財務官戴維?理查德(Dave Rickard)在回憶他在通用食品,、卡夫和納貝斯克公司為基爾特斯工作時的情形說?;鶢柼厮箤︻A算的審核極其嚴格,他說,。不論一個項目花費 500 萬或 5,000 美元,“他都會仔細審查所花的每分錢,。” ????的確,,所有與基爾特斯共事人都會告訴你,,他非常嚴格,,要求非常高,。如果你的業(yè)績不能達到他的要求,他就會去找能夠達到這一要求的人,?!八麖牟煌浫魏问虑?”曾協(xié)助基爾特斯重振納貝斯克公司Planters Nuts 部門、現(xiàn)任坎貝爾湯公司(Campbell Soup)高級主管的道格?科南特(Doug Conant)說,?!叭绻愀嬖V他三個星期后的市場份額可能是 69.6%,他在三周后給你打電話說,`我認為你的得分可能是 69.6,。'” ????基爾特斯的管理也同樣很嚴格:例如,,在每季度開始,向他直接報告的下屬們必須書面報告預期達到的目標,。每周他們必須寫一至兩頁的備忘錄,,簡略匯報在實現(xiàn)目標方面所取得的進展。然后,,在每季度結(jié)束時,基爾特斯為他們從 1 到 100 打分,。你的薪酬,、提升(當然,還有你的工作)都取決于你的得分,。持續(xù)在 80 分以下是不能接受的。 ????基爾特斯在加盟吉列后召開的首次員工會議上,用幻燈片闡述了他對會議的要求,?!氨仨毘鱿槐仨殰蕰r,;未經(jīng)基爾特斯同意,,不能讓別人代替,”有一段這樣寫道,。一張題為“行為”的幻燈片上寫著,,“注意:不許進行與會議主題無關(guān)的談話或做其它事......真正地聆聽?!倍硗庖粡垊t寫著:“開笑話,,打趣──沒有問題?!?/p> ????“他的要求非常高,” 菲利普?莫里斯公司(Philip Morris)首席執(zhí)行官路易斯?卡米爾里(Louis Camilleri)說,。當年作為卡夫公司國際食品部門的主管時,他曾在基爾特斯手下短暫地工作過,。但是,,盡管基爾特斯是一個非常嚴格的老板,那些曾為他工作的人堅持認為,,如果你能夠在他手下堅持下去,,你便能成長?!拔医裉焖龅拿考挛?,都是從吉姆那里學的,”為他工作了 18 年的卡夫聯(lián)合首席執(zhí)行官羅杰?德羅米迪(Roger Deromedi)說,。Hershey 公司首席執(zhí)行官瑞克?倫奈(Rick Lenny)在卡夫和納貝斯克時都是基爾特斯的下屬,,現(xiàn)在仍然給他打電話咨詢業(yè)務問題。美泰公司(Mattel)的高級主管鮑伯???颂兀˙ob Eckert)曾為基爾特斯服務 10 年,,并且協(xié)助他扭轉(zhuǎn)了卡夫的奶酪業(yè)務。一聽到他接手吉列的消息, ??颂乇懔⒖藤徺I了吉列的股票,。“他不需要參加我孩子的生日宴會,,但是他能為我這個股東創(chuàng)造好的效益,,從而有一天幫助他們上大學,”他解釋道,。在基爾特斯加盟吉列之后,,CVS 的理查德也購買了吉列的股票,。他還說,“當我看見他前往吉列時,我笑了,,因為我想到,`他們不知道將會發(fā)生什么事情,。'” ????在正式上任六個星期以前──甚至在收到第一張薪水支票前──基爾特斯就對吉列,以及吉列的問題進行了詳細調(diào)查,。他審查以往的年報,、華爾街的研究以及業(yè)界的評論。他行程數(shù)百英里:與吉列的銷售人員一起出差,、走訪商店,、視察倉庫和制造廠。他研究吉列的廣告,,并仔細閱讀消費者的反饋,。 ????在拜訪吉列的一家大的零售商時,一位客戶坦率地告訴他,,如果要從吉列那里采購,,他會等到每季度結(jié)束的那周?!耙驗槲抑?,為了成交,吉列在那個時候總會壓低價格,?!闭窕鶢柼厮拱l(fā)現(xiàn)的那樣,吉列的銷售人員普遍采用一種稱為“快速交易”的有害商業(yè)行為,。為了完成每季度的定額,,他們樂于做任何事情──在交易時提供大幅度的折扣,提供新的產(chǎn)品包裝──以及其它的種種優(yōu)惠,。這種做法并不違法,,在許多行業(yè)也很普遍。但通常不是一種精明的商業(yè)行為──所以吉列不應該采取這種作法,。 ????“在每一季度結(jié)束時,,你都會發(fā)現(xiàn)銷售人員為了完成目標而極度恐慌,”新英格蘭連鎖超市 Shaws 的副總裁克里斯?達莫迪(Chris Darmody)說?!八麄儠槲覀儙硪徽甓茧y得見到的好交易”,。 ????對于基爾特斯來說,這是吉列面臨更大問題的明顯征兆,?!敖^望是一個很恰當?shù)脑~,”他干脆地說。吉列已經(jīng)使本身陷入了基爾特斯喜歡講的“毀滅的周期”,。這是他在演講,、幻燈片演示,、董事會、商學院講課時經(jīng)常使用的一個詞,。他甚至撰寫了名為《躲避毀滅周期》的小冊子,。他的觀點很簡單:如果確立的目標不切實際,然后為此作出糟糕的決定,,企業(yè)便會陷入麻煩。而吉列的情況是:企業(yè)為了實現(xiàn)逐漸增長的不切實際的銷售目標而陷入麻煩,。 ????在 90 年代,,吉列在很多方面是自身成功的受害者。它銷量最大的產(chǎn)品──剃須刀片──可能是世界上最賺錢的消費品,。沒有任何一家公司比吉列更會推銷刀片: 吉列刀片的銷量是其它公司的五倍,,約有 7,800 萬名消費者使用吉列 Mach3 品牌的刀片。使用剃刀的美國女性中,,大約 71% 使用吉列的 Venus 女士刀片──而所有這些產(chǎn)品的利潤率都接近 40%,。與其它日用品(例如,除臭劑的利潤率僅為 7% 到 9%)相比,,吉列剃須刀的利潤率之高令人震驚,。 ????但是吉列的成功掩蓋了更大的問題。以金霸王電池為例,。1996 年底,,吉列耗資近 80 億美元收購了電池業(yè)務。這個目前占吉列銷售額的 24%,。的部門情況一團糟,。與勁量(Energizer)和 Rayovac 公司的價格戰(zhàn)以及失敗的營銷戰(zhàn)略,導致吉列的市場份額在 1999 年至 2001 年間連續(xù) 21 個月下降,。 ????更糟的是,,吉列的支出和人頭費失去控制。公司的資產(chǎn)負債表混亂不堪,。多年來,,吉列一直是本行業(yè)付錢最快、收款最慢的公司,。結(jié)果是,,營運資本在銷售額中所占有的百分比──衡量一家公司資產(chǎn)和負債質(zhì)量的數(shù)字──在 90 年代末高達 36%。相比之下,,寶潔(P&G)的這一數(shù)字一直維持在 1% 左右,,高露潔(Colgate)則是 2.5%。 ????吉列也缺乏在許多企業(yè)里常見的財務制度和約束,。吉列沒有每日銷售的記錄,,只是在每季度結(jié)束時將所有的數(shù)字加起來,。因此,在每個季度末前,,沒有人確切知道公司的狀況,。而到季度末時,想采取行動已為時太晚,?;鶢柼厮拱l(fā)現(xiàn)的吉列缺乏財務約束的另一個驚人事實是:吉列的 SKU(公司不同類型的產(chǎn)品包裝的行業(yè)術(shù)語)的數(shù)量竟然高達 24,000 種。大部分的產(chǎn)品包裝甚至從來沒有用于銷售,,只是存在倉庫里,。更糟糕的是,到基爾特斯上任時,,公司已花費一年時間和數(shù)百萬美元,,聘請顧問決定削減哪種產(chǎn)品包裝──但一種也沒有減少! ????吉列所需要的──和它現(xiàn)在所采取的──正是基爾特斯式的嚴格管理。在最初上任的六個月里,,基爾特斯推出評分制度,,停止“快速交易”行為,徹底檢查公司的財務報告系統(tǒng)?,F(xiàn)在每天早晨,,基爾特斯和他的高級管理層都會得到前一天刀片、電池和牙刷銷量的準確報告,。為了增強財務約束,,基爾特斯還實行了他稱之為“人頭費零增長”政策。現(xiàn)在各部門負責人必須與同行業(yè)中最強的競爭對手在費用方面進行比較,。結(jié)果,,基爾特斯發(fā)現(xiàn)公司財務部門的費用比競爭對手高出 30% 至 40%,人力資源部門的費用高出 15% 至 20%,?;鶢柼厮棺屆總€部門自己想辦法,將費用降低到行業(yè)水平,,每個部門都必須做到,。到目前為止,這一努力已經(jīng)奏效:吉列削減了 4% 的人頭費,。 ????這位首席執(zhí)行官也徹底檢查了吉列的供應鏈,。在他上任前,吉列各部門單獨采購厚紙板,、鋁,、鋼和塑料等原材料。事實上,,直到基爾特斯要求各部門進行統(tǒng)計之前,,沒有人準確了解公司全球各地采購的支出(接近 40 億美元),。各個部門間缺乏協(xié)調(diào),這意味著吉列沒有集中采購,,無法得到最好的價格,。在基爾特斯的領(lǐng)導下,吉列各部門現(xiàn)在統(tǒng)一采購,,節(jié)省了大約 2 億美元的開支,。 ????吉列另外一個大的變化是,首席執(zhí)行官坦率地告訴華爾街,,吉列不會繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長,。基爾特斯說,,吉列能夠?qū)崿F(xiàn) 3% 至 5% 的收入增長──不會更多,也不會更少,。盡管這樣不會使吉列在一夜之間成為商業(yè)明星,,基爾特斯堅持認為,從長遠來看它會幫助吉列變得更為強壯,。他說,,現(xiàn)實的目標可以使吉列作出更明智的決策。既然吉列不再采取“快速交易”等致使利潤流失的做法,,吉列便能將資金投入到推出新產(chǎn)品和營銷活動上,。最近,為阻止金霸王的市場占有率下降,,吉列打響了耗資 5,000 萬美元的廣告戰(zhàn)役,。 ????毫無疑問,基爾特斯的“新政”使一些吉列的老員工難以接受,。長期以來,,吉列的企業(yè)文化是溫和和仁愛的?;鶢柼厮股先螘r,,吉列所有的高層經(jīng)理都已在公司工作了數(shù)十年之久?;鶢柼厮沟脑u分制度──他在公司所有部門都已采用這一做法──使一些人感到自己像頑皮的學生那樣被管理,。“當吉姆最初引入每季度考評時,,人們在想,,這難道不是既迂腐又沒有必要嗎?”在吉列工作了 28 年的人力資源主管內(nèi)德?吉約特(Ned Guillet)說。 ????對于那些不喜歡他的風格的人,,基爾特斯的解決方法非常簡單: 走人,。向他直接報告的 14 位下屬中有十位是新上任的,。那些幸存者說,盡管基爾特斯帶來的變革非常大,,但吉列的確很需要這些變革,。 “如果在經(jīng)營良好的 90 年代初期將一批新人空降到吉列,我認為沖突會非常大,,但是如果你是在我們的業(yè)績每況愈下后采取這些變革,,人們接受起來容易些,”首席營運官埃德?德格拉夫(Ed DeGraan)說,。德格拉夫在吉列工作了 34 年,,在基爾特斯上任之前任代理首席執(zhí)行官。 ????有了效果,,變革也變得更容易,。在過去三個季度里,吉列的銷售額每季度平均增長 5%,。在第三個季度利潤上升 20%,,達到 3.54 億美元。營運資本在銷售額中所占比例下降到 14%──仍然高于行業(yè)水準,,但這是吉列的資產(chǎn)負債表好轉(zhuǎn)的跡象,。在過去一年里,吉列的現(xiàn)金流量從 8.15 億美元增加到 13 億美元,。自 2000 年以來,,吉列已經(jīng)用現(xiàn)金支付了 18 億美元的債務。 ????現(xiàn)在公司還沒有完全走出困境,?!皢栴}是,這個轉(zhuǎn)機能使我們走多遠? 這是大多數(shù)人思考的問題,,”Loomis Sayles 公司的買方分析師基思?帕特里奎因(Keith Patriquin)說,。出于這一原因,投資者非常謹慎,。最近吉列的股價為 30 美元,,與基爾特斯接手吉列時的差不多。一些人認為,,基爾特斯的手法太保守,,無法使吉列恢復到全盛時期的輝煌?!八浅P⌒闹斏?,”在 1991 年至 1999 年間擔任吉列首席執(zhí)行官的阿爾?蔡恩(Al Zeien)說。但是蔡恩補充說,“特別是對像吉列這樣的企業(yè)來說,,只有敢于冒風險和舍得花錢,,才能取得更大的成功?!?/p> ????“我臉皮很厚,”當被問及少數(shù)負面評論時,,基爾特斯不屑一顧?!叭绻善眱赡瓴荒芙灰?,我才高興呢──因為我們必須做應該做的事情?!备鶕?jù)基爾特斯自己的判斷,,他目前只完成了大逆轉(zhuǎn)任務的一半。他認為公司需要進一步壓縮開支,。金霸王的問題尚未解決,。 ????基爾特斯沒有改變計劃的打算?!斑@就像你訓練軍隊,。我們過去是在從事基礎(chǔ)訓練。現(xiàn)在我們完成了基本訓練,,”他眼睛里閃著光說,“下一步便是帶領(lǐng)軍隊作戰(zhàn),?!?/p> ????譯者:孫鈺 相關(guān)稿件
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