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新啤酒之王
????作者: Richard Tomlinson ????啤酒界出現(xiàn)了新的啤酒之王,。這家公司是一個(gè)奇特的組合,，部分屬于巴西，部分屬于比利時(shí),，而它的首席執(zhí)行官是美國密西西比人,，幾乎沒有什么啤酒界的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，它的主要品牌也并非百威（Bud）,，而是叫“時(shí)代”（Stella）,。它就是英博啤酒集團(tuán)（InBev）。英博啤酒集團(tuán)的起源可以追溯到 1366 年,，但是它在今年 8 月下旬才成為世界領(lǐng)先的啤酒商,。 ????公司掌舵人約翰?布羅克（John Brock）現(xiàn)年 56 歲，為人謙遜,，曾任吉百利史威士（Cadbury Schweppes）公司的高層管理者,，負(fù)責(zé)少量的董事會(huì)會(huì)議工作。他的襯衫領(lǐng)口總是敞開著,，管理方式也不拘一格,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不像奧古斯特?布希三世（August Busch Ⅲ）和弗萊迪?喜力（Freddy Heineken）這些啤酒大亨們那樣管理嚴(yán)格。坐在辦公室里俯瞰勒芬（一座佛蘭德時(shí)代建起的大學(xué)城）的鵝卵石大街,，布羅克似乎與這一切有點(diǎn)格格不入,。當(dāng)布羅克談到他從 2003 年 2 月開始掌管的比利時(shí)英特布魯公司（Interbrew）與巴西啤酒巨頭美洲飲料公司（AmBev）的合并時(shí)說：“要是以前有人告訴我會(huì)發(fā)生這樣的事，我肯定很難相信,。” ????盡管這讓布羅克覺得難以置信,，但他現(xiàn)在卻正主持著這個(gè)年產(chǎn)量為 1.61 億桶的全球啤酒帝國,，而生產(chǎn)百威啤酒的安海斯－布希公司（Anheuser-Busch）公司的年產(chǎn)量只有 1.3 億桶。這個(gè)美國啤酒巨頭的釀酒業(yè)務(wù)收入（去年達(dá)到 138 億美元）仍比英博啤酒集團(tuán)的多,，而英博啤酒集團(tuán) 2003 年預(yù)計(jì)年為 113 億美元,。安海斯－布希公司擁有世界兩個(gè)最大的啤酒品牌─百威淡啤（Bud Light）和百威（Budweiser）,。但英博啤酒集團(tuán)與這個(gè)美國的競爭對手相比具有一大優(yōu)勢,，那就是它擁有更大的市場,。它在歐洲的頂級品牌包括比利時(shí)的“時(shí)代”（Stella Artois）、德國的貝克（Beck）,、英國的貝斯（Bass）,。在拉丁美洲，它擁有名列世界第三的啤酒品牌 Skol,，在北美洲它有拉巴特（Labatt）和滾石（Rolling Rock）兩個(gè)品牌,。 ????性格隨和的布羅克不屬于那種喜歡自吹自擂的人，但他卻坦然告訴大家,，他不僅想成為世界最大的釀酒商,，他還想成為世界上最好的釀酒商。他的目標(biāo)是：到 2007 年使英博啤酒集團(tuán)的稅前銷售利潤率從現(xiàn)在的 25% 增長到 30%,，超過安海斯?布希公司,。布羅克說，“等我們達(dá)到了這個(gè)目標(biāo),，我們不但可以說自己是世界最大的,，還可以說自己是最好的?！?/p> ????為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo),，布羅克把主要的希望都寄托在美洲飲料公司身上。美洲飲料公司在圣保羅和紐約獨(dú)立上市,，并且有自己的管理結(jié)構(gòu),。據(jù)報(bào)道，安海斯－布希公司在英特布魯公司出擊之前就有興趣出價(jià)收購這家巴西釀酒商,，其原因顯而易見,。去年，美洲飲料公司的銷售總額 27 億美元,，稅前利潤率達(dá) 35%,。它在巴西啤酒市場的占有率達(dá)到 65%，在阿根廷幾乎達(dá)到 80%,，在巴拉圭,、烏拉圭和玻利維亞幾乎處于完全壟斷地位。當(dāng)然,，拉丁美洲啤酒業(yè)最近幾年很不景氣,。但是，美洲飲料公司卻能通過大幅度降低成本來增加利潤,。同時(shí),，拉丁美洲年輕人比較多的特點(diǎn)，也為未來的增長提供了保證,。布魯塞爾 Degroof 銀行的飲料行業(yè)分析師馬克?利曼斯（Marc Leemans）說,，由于有了美洲飲料公司的加盟,，“英博啤酒集團(tuán)將成為世界上增長最快的國際釀酒商?！?/p> ????這個(gè)比巴聯(lián)盟對安海斯－布希公司的威脅有多大,？“安海斯－布希公司已經(jīng)深有感觸，它不可能再號稱自己是世界第一了,?！毙袠I(yè)刊物《啤酒營銷者觀察》（Beer Marketer's Insights）的編輯本?斯坦曼（Benj Steinman）說。同樣很明顯的是,，在擴(kuò)大規(guī)模的競爭中,，英博啤酒集團(tuán)也偷偷地趕在了南非啤酒－美樂（SABMiller）、喜力（Heineken）,、嘉士伯（Carlsberg）等全球啤酒巨頭的前面,，這幾家啤酒公司的年產(chǎn)能力都在 8,000 萬桶以上?！半S著英博啤酒集團(tuán)的出現(xiàn),，全球競爭變得更加白熱化了?！蔽挥诩又菔グ桶屠械娘嬃蠘I(yè)咨詢公司 BevMark 公司的老板湯姆?皮爾科（Tom Pirko）說,。 ????使問題更為復(fù)雜的是，大型啤酒公司的全球戰(zhàn)爭不僅僅局限在一個(gè)戰(zhàn)場,，采取的也不是單一的戰(zhàn)略,。安海斯－布希公司在世界啤酒市場最有利可圖的美國占據(jù)著統(tǒng)治地位，占了全美啤酒銷售收入的一半,。但是,，該公司去年從啤酒獲得的 27 億美元經(jīng)營利潤中，只有 2% 來自國際市場,。在美國市場中占據(jù)第二位的是南非啤酒－美樂公司,，市場占有率為 20%。盡管它在西歐的市場占有率相對較小,，但在東歐和中國的市場占有率卻很大,，而且在其原產(chǎn)國南非具有壟斷地位。與此同時(shí),，全球第四和第五大釀酒商喜力公司和嘉士伯公司通常也不再進(jìn)行基于單一旗艦品牌戰(zhàn)略的大型收購,。 ????英博啤酒集團(tuán)改變了游戲規(guī)則，因?yàn)樗邆淞艘欢ǖ囊?guī)模,，有實(shí)力同時(shí)在很多核心市場上與所有大廠商競爭。這并不代表英博啤酒集團(tuán)可以威脅任何人,、任何地方,。例如,，在中國，英博啤酒集團(tuán)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于南非啤酒－美樂和安海斯－布希,。但英博啤酒集團(tuán)仍然是無處不在的,，至少當(dāng)它的競爭對手在評估自己的國際戰(zhàn)略時(shí)，往往都要考慮英博啤酒集團(tuán)的實(shí)力和影響力,?！坝⒉┢【萍瘓F(tuán)在世界舞臺上有很多機(jī)遇，”皮爾科說,。這種觀點(diǎn)得到了投資者的認(rèn)可：從今年 3 月宣布合并以后,，它的股票價(jià)格上漲了 8%。 ????但是,，如果英博啤酒集團(tuán)要真正把握這些機(jī)遇,，它要做的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不只是把它現(xiàn)在形形色色的各部分匯總在一起那么簡單。英博啤酒集團(tuán)的每個(gè)競爭對手都在最初創(chuàng)建公司家族的價(jià)值觀和雄心的基礎(chǔ)上,，形成了一種具有統(tǒng)治地位的公司文化,。而英博啤酒集團(tuán)卻恰恰相反，它很難描述自己到底是什么樣的組織,。從形式上看,，它既不是兼并的產(chǎn)物，也不是接管的產(chǎn)物,，而是英特布魯和美洲飲料的結(jié)合體,。以下的說法是站不住腳的：經(jīng)過一系列復(fù)雜的股權(quán)交換之后，英特布魯從巴西股東手中接管了美洲飲料的控股權(quán),。 ????無論這種聯(lián)合的本質(zhì)是什么,，它都是一次罕見的聯(lián)合。英特布魯是在 1987 年由 de Spoelberch,、de Mevius 和 Van Damme 這些釀酒業(yè)的顯赫家族共同創(chuàng)立的,，這些家族都有幾百年的釀酒歷史，至今在勒芬英博啤酒集團(tuán)的董事會(huì)會(huì)議室門外的墻上,，還懸掛著這些家族成員的畫像,。而美洲飲料卻恰恰相反，它是由三個(gè)闖勁十足的巴西風(fēng)險(xiǎn)投資家創(chuàng)立的,。他們的投資相當(dāng)廣泛,，從銀行業(yè)、零售業(yè)到啤酒行業(yè),。英特布魯?shù)募易逡话闶遣辉敢夂瓦@樣階層的人打交道的,。勒曼（Jorge Paulo Lemann）以前是巴西的一個(gè)網(wǎng)球明星，因?yàn)?1999 年有人試圖綁架他的孩子而移居瑞士,。他的兩個(gè)副手西庫皮拉 （Carlos Alberto Sicupira）和泰勒斯（Marcel Herrmann Telles）喜歡捕魚,，而不喜歡狩獵,。泰勒斯是美洲飲料的主要負(fù)責(zé)人，他說兩個(gè)控股方花了幾年時(shí)間才取得相互的信任,。即使在雙方取得了相互信任以后,，布羅克和他的團(tuán)隊(duì)又花了 6 個(gè)月時(shí)間，才最終找到了一個(gè)雙方都滿意的聯(lián)合方式（無論是那個(gè)比利時(shí)家族的成員還是巴西那家公司的所有者都拒絕向《財(cái)富》透露相關(guān)的細(xì)節(jié)）,。 ????布羅克進(jìn)行的是一項(xiàng)換股交易,。勒曼和他的伙伴用他們控制的 53% 美洲飲料股份，換取英博啤酒集團(tuán) 25% 的股票,。這樣,，巴西人就參股了一家由那幾個(gè)比利時(shí)家族控股 56% 的控股公司。雙方在董事會(huì)擁有相同的席位,，如果他們能繼續(xù)在戰(zhàn)略上保持統(tǒng)一,，那么這次交易就是一種聰明的安排。但是,，如果雙方發(fā)生爭吵,，布羅克似乎不可能維持英博啤酒集團(tuán)的統(tǒng)一。 ????布羅克的職業(yè)生涯是踏踏實(shí)實(shí)的,，沒有什么驚心動(dòng)魄的經(jīng)歷,。他在寶潔公司（Procter & Gamble）獲得了第一份工作，隨后在英國的糖果和軟飲料公司吉百利史威士公司待了 19 年,。2000 年他被任命為首席運(yùn)營官,，但在首席執(zhí)行官的繼任競爭中敗下陣來。2003 年 2 月,，布羅克被英特布魯聘用,，接替雨果?鮑威爾（Hugo Powell）的職位。鮑威爾是這個(gè)啤酒帝國的締造者,，作風(fēng)比較高調(diào),。但是，投資者批評他在收購英國貝斯集團(tuán)的時(shí)候出價(jià)太高,，損害了投資者的利益,，特別是當(dāng)政府根據(jù)反托拉斯法要求英特布魯出售貝斯的旗艦品牌卡林（Carling）時(shí)，他沒能賣出一個(gè)好價(jià)錢,。 ????布羅克頭腦比較冷靜,，考慮到英博啤酒集團(tuán)的所有主自我心態(tài)較重，這一點(diǎn)可能恰恰是集團(tuán)所需要的,。但是,，英特布魯集團(tuán) 15 年內(nèi)換了 5 個(gè)首席執(zhí)行官，而且全球啤酒市場的前景也不甚看好，所以布羅克在英特布魯?shù)那熬耙膊粯酚^,。 ????為什么這些頂級啤酒商如此鐘情于全球化呢,？這個(gè)問題值得商榷。畢竟,，從塞爾維亞的 Niksicko 啤酒到西班牙的 Xibeca Damm Classic 啤酒，數(shù)百家沒有任何國際化潛力的本地啤酒商占據(jù)了世界啤酒消費(fèi)量 80% 的份額,。即使世界上最暢銷的啤酒百威淡啤也只占到全球啤酒市場 3% 的份額,，這充分反映了這個(gè)行業(yè)的分散性?！耙氚岩粋€(gè)啤酒品牌做得像可口可樂那樣,，簡直就是天方夜譚，”英國飲料行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu) Canadean 公司的酒精飲料研究主管凱文?貝克（Kevin Baker）說,。 ????但是,，即使是本地啤酒商也能從只有大型國際釀酒企業(yè)才能提供的規(guī)模經(jīng)濟(jì)中獲益。以距勒芬東南約 27 公里的比利時(shí)村莊 Hoegaarden 為例,。1989 年,，英博啤酒集團(tuán)收購了該村的啤酒廠，并且目前仍按照幾百年來一直廣受歡迎的配方生產(chǎn)一種別具風(fēng)味的福佳白啤酒（Hoegaarden）,。但如今他們購買的啤酒花不再來自 Hoegaarden 周邊地區(qū),。因?yàn)楦鶕?jù)世界市場價(jià)格，從澳大利亞或美國大量購進(jìn)啤酒花對英博啤酒集團(tuán)來說更經(jīng)濟(jì),。 ????福佳白啤酒仍然是英博啤酒集團(tuán)旗下一個(gè)領(lǐng)先的國際品牌,，從倫敦到舊金山，無論在哪個(gè)酒吧都是高價(jià)出售,。這說明了合并的另一個(gè)動(dòng)機(jī)。就像布羅克所說,，“國際品牌的售價(jià)比地方品牌要高很多,，利潤也更大?！笨梢哉f全球性的啤酒品牌是啤酒業(yè)人士夢寐以求的東西。安海斯－布希公司正在把百威推向英國市場,，雖然各種事實(shí)證明，這種啤酒與歐洲人的口味相比偏淡了一些。南非啤酒－美樂公司正在考慮 Pilsner Urquell 這一世界上歷史最悠久的窖藏啤酒是否還有繼續(xù)擴(kuò)展市場的可能,。世界上惟一最接近于真正意義的全球品牌的啤酒只有喜力,，它是世界上第五大啤酒品牌，去年在全球 120 多個(gè)市場上取得了 1,880 萬桶的銷售業(yè)績,。即使這樣,，喜力也是經(jīng)過了半個(gè)多世紀(jì)的努力才達(dá)到了這一高度的，而且它 40% 的銷售額仍然來自歐洲,。 比利時(shí)可能擁有世界上最豐富的啤酒遺產(chǎn),，這使它受益匪淺,。在勒芬這個(gè)只有 3 萬人口的小鎮(zhèn)上,，酒吧里貯存著無數(shù)當(dāng)?shù)仄放频钠【疲瑥?Duvel,、Leffe 這樣的“修道院”啤酒（這些啤酒最早是由修道士釀造的,，因此得名），到像 Jupiler 這樣的新鮮淡啤,，再到 BelleVue（櫻桃口味）這樣的怪味混合啤酒,。由于生活在一個(gè)小國，比利時(shí)人知道如何將啤酒銷往海外,。銷售量最好的是時(shí)代啤酒,，它是英博啤酒集團(tuán)旗下三個(gè)指定全球品牌之一，全球銷量排在第 19 位,。 ????時(shí)代啤酒 1926 年誕生于勒芬,。但是，自 1976 年窖藏啤酒進(jìn)入英國以后,，英國已經(jīng)成為它真正商業(yè)意義上的故鄉(xiāng),。它總銷量的三分之二都來自于英國。今年上半年在英國的銷售額又增長了 4.4%,，并且保持著驚人的增長勢頭,。在英國，時(shí)代啤酒憑借它的優(yōu)良品質(zhì),，把自己定位為來自歐洲大陸的高價(jià)窖藏啤酒,。英博啤酒集團(tuán)投入巨資，讓英國時(shí)代啤酒的消費(fèi)者在喝這種酒時(shí)產(chǎn)生高人一等的感覺,。時(shí)代從不贊助臟兮兮的足球隊(duì),，相反，我們能在倫敦皇后俱樂部的網(wǎng)球錦標(biāo)賽上看到它的商標(biāo)─那是在溫布爾登網(wǎng)球公開賽優(yōu)雅的開幕賽上,?！霸谟?，時(shí)代是優(yōu)美的象征，”布羅克說,，“在消費(fèi)者與品牌之間有一種最牢固而富有感情的紐帶,。” ????當(dāng)然,，如果用全球性啤酒的標(biāo)準(zhǔn)來衡量,，時(shí)代啤酒的規(guī)模還相當(dāng)小，去年的銷售量僅為 820 萬桶,。但是它的發(fā)展極為迅速,。而且，事實(shí) 證明,，它還征服了大西洋彼岸，紐約,、波士頓和芝加哥的顧客都紛紛被它的品牌銷售廣告所折服,，在美國的零售額在過去三年中增長了 7 倍多。 ????英博啤酒集團(tuán)的第二大有可能成為全球品牌的啤酒是貝克啤酒,，去年在全球銷售了 430 萬桶,。像時(shí)代啤酒一樣，貝克啤酒在歐洲的銷量很大,，在北美和亞洲的銷量也一路攀升,。今年上半年貝克啤酒在全球的銷量增長了 14.6%，比時(shí)代啤酒增長得還快,。去年,，這兩個(gè)品牌啤酒的銷售量占老英特布魯公司總產(chǎn)量的 12% 左右，并在稅前利潤中占了大約 20% 的比例,。英特布魯在英博啤酒集團(tuán)還擁有另外四個(gè)主要定位于歐洲和北美的品牌：福佳白啤酒,、Leffe、貝斯和一種捷克產(chǎn)的窖藏啤酒─老泉牌啤酒（Staropramen）,。 ????在推廣國際啤酒品牌方面,，英博啤酒集團(tuán)已經(jīng)明顯超過了安海斯－布希和南非啤酒－美樂，盡管還不如喜力,。但是,，在一個(gè)重要的地區(qū)─北美，它的全球戰(zhàn)略看起來還有點(diǎn)問題,。它的滾石啤酒和拉巴特啤酒這兩個(gè)品牌在北美的銷量很好,，占有 43% 的加拿大市場，僅次于莫爾森（Molson）,。但是,，它在美國遇到了挑戰(zhàn),，要在被百威啤酒和美樂啤酒（Miller）占領(lǐng)的市場中殺出一條血路?！坝⒉┢【萍瘓F(tuán)將要進(jìn)入的市場,，就像一個(gè)被捅了的馬蜂窩一樣，”皮爾科說,，“安海斯和美樂寸土必爭,，他們投入大把大把的錢，讓其他人甭想在這個(gè)市場中分得一杯羹,?！?/p> ????布羅克的策略是躲開這些馬蜂?！俺藵L石啤酒在美國部分地區(qū)的策略不同以外,，我們不準(zhǔn)備跟百威、美樂和康勝（Coors）展開肉搏戰(zhàn),。那無異于一種自殺行為,，”他說。相反,，布羅克對美國高端進(jìn)口市場的信心十足,。但據(jù)《啤酒營銷者觀察》統(tǒng)計(jì)，英博啤酒集團(tuán)僅占有 15% 的高端進(jìn)口市場,，而高端進(jìn)口市場又僅占美國整個(gè)啤酒市場的 12%,。而且，這個(gè)市場主要被 Corona 啤酒占領(lǐng),。去年,，美國喝掉了 760 萬桶 Corona 啤酒和 Corona 淡啤，是所有啤酒進(jìn)口量的三分之一,。這對安海斯－布希公司來說是個(gè)好消息,，因?yàn)樗鼡碛?Corona 的生產(chǎn)商─墨西哥的莫德洛集團(tuán)（Grupo Modelo）─ 50% 的股份。 ????英博啤酒集團(tuán)用以抗衡 Corona 的品牌是布拉馬啤酒（Brahma）,，這是美洲飲料旗下的一種巴西啤酒,。它甚至不是巴西賣得最好的啤酒─在巴西，最暢銷的是 Skol,。Skol 是英博啤酒集團(tuán) 1967 年從嘉士伯公司買進(jìn)的品牌,，但根據(jù)事先約定，它僅能在拉丁美洲銷售,。去年,，80% 的布拉馬啤酒都是在巴西國內(nèi)市場銷售的。把這個(gè)品牌推薦給其他地區(qū)的顧客,，是件很困難的任務(wù),。但布羅克很清楚布拉馬啤酒的主要目標(biāo),，他說：“布拉馬啤酒將在世界各地（與 Corona 啤酒）進(jìn)行白刃戰(zhàn)！” ????布羅克并不是指布拉馬啤酒能夠趕上 Corona 啤酒,，但它肯定能把一些消費(fèi)者從 Corona 這個(gè)墨西哥名牌上吸引過來,，在它所割據(jù)的市場之外建立起信譽(yù)。不過,，專家們卻不像英博啤酒集團(tuán)那樣,，對布拉馬啤酒在美國的前景充滿信心。圣安東尼奧的行業(yè)雜志《啤酒業(yè)日報(bào)》（Beer Business Daily）的編輯哈里?舒馬赫（Harry Schuhmacher）說,，“Corona 啤酒最初是在那些到墨西哥度假的美國人中流行開的,。 ????布拉馬啤酒就沒有這樣一個(gè)自然的切入點(diǎn)?！?作為英博啤酒集團(tuán)的新合伙人,，如果布拉馬啤酒不能在美國一炮打響，美洲飲料公司將面臨巨大的壓力,。而且美洲飲料公司削減了拉巴特啤酒的生產(chǎn),。“拉巴特啤酒實(shí)現(xiàn)了我們成為泛美級競爭者的夢想,，”美洲飲料公司 44 歲的聯(lián)合首席執(zhí)行官卡洛斯?布里托（Carlos Brito）說。但加拿大的啤酒市場像美國一樣不景氣,，每年的增長還不到 1%,。拉巴特啤酒在美國進(jìn)口市場上位居第三，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于 Corona 啤酒和喜力啤酒,。布里托說,，他將運(yùn)用美洲飲料公司“精打細(xì)算”的商業(yè)策略，爭取在拉巴特啤酒上面擠出更多利潤,。也有一些巴西的投資者在支持他,。“美洲飲料公司想在拉巴特啤酒上重現(xiàn)他們當(dāng)年在巴西的輝煌,，”Dynamo 公司的佩德羅達(dá)馬申諾（Pedro Damasceno）說,。這家里約熱內(nèi)盧的資產(chǎn)管理公司剛剛購買了美洲飲料公司的股份。 ????但從長期來看,，英博啤酒集團(tuán)的資金和精力最好放在拉丁美洲,、俄羅斯、中國這樣的正在發(fā)展的巨大市場上,，而不是北美,。皮爾科說，“如果我是布羅克,，我會(huì)尋找在一定的時(shí)間段內(nèi)管理集團(tuán)的北美資產(chǎn)的方法,，并考慮退出戰(zhàn)略,。” ????你在勒芬聽不到這樣的話,。大家紛紛議論的都是英博啤酒集團(tuán)將迎來全新的美好未來,。作為一個(gè)象征，英博啤酒集團(tuán)將在 12 月份退出英特布魯?shù)呐f總部大樓,，搬進(jìn)勒芬邊上的新大樓,。布羅克在辦公室的窗前看到的將不再是一個(gè)荒廢的麥芽制造廠，而是時(shí)代啤酒主釀酒廠的全景,。為了顯示這是一個(gè)全新的開始,，他還特意讓人在新樓上掛了一條橫幅，上面畫著一個(gè)正在灌酒的啤酒瓶,，還寫著“一幢空樓就如同一個(gè)空瓶,，我們將在十二月開瓶！” ????這條橫幅不經(jīng)意地吸引了人們對英博啤酒集團(tuán)在世界啤酒市場地位的關(guān)注,。它可能馬上成為啤酒之王,，但它還不能統(tǒng)治全世界。它那句值得質(zhì)疑的聲明“這是惟一真正的國際釀造商”,，只是更加顯現(xiàn)出那些它還沒有征服的領(lǐng)域,。盡管它的三個(gè)國際品牌時(shí)代啤酒、貝克啤酒和布拉馬啤酒都是好啤酒,，但還不是真正的實(shí)惠品牌,。真正的實(shí)惠品牌在貝爾格萊德隨便哪個(gè)酒吧里就能找到，在那里,，一個(gè)頑固的家伙可能還是要點(diǎn)一杯 Niksicko 啤酒,。 ????譯者: 廉曉紅 相關(guān)稿件
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